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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。; _5 _1 k& v7 E4 G1 |
6 Z: T3 y; O0 D5 k; X( C$ ~8 P* e1 u% Z
; @& L6 e: x/ y2 s* S* q* Y
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
/ ?; `6 L/ N" n. o6 _# W4 _2 A; @) n& R3 b
+ A7 A$ _+ z2 U9 \4 _, Q) ~4 J$ G k+ C& p# f' V( r
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。8 E$ W! u/ b# A/ ]: K
* g+ ]7 x+ q1 s" ^, O# Y
- M' ~: B7 ?: a, W8 o
4 f) ]8 p" d' H. ]0 [) V项目简介
( ^5 C/ m- i- r9 }" F' c8 l) d8 H2 ` d4 B0 c
$ a8 o% P5 I# A0 K R
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。
9 ^8 J6 w& Z$ @; J# d( k [
. ]: ]: R% v6 [! m7 p, }, e/ Z, n) R( L j: Q8 J; y- [
4 D5 J. G5 d. j t治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:) Q" u' L' v3 l+ T+ X+ M
( f6 @4 ?' w& X* n$ O- \6 o1 ], _3 M$ A ]$ [
) s" C% H5 ?5 L. }. R% R* ^Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
# F! f( j. N1 Q/ S5 H埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。6 x6 q$ w8 l; F; K: k1 E- _
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
# i$ g; @# R# g6 G$ i% s' d: C5 }1 N0 d! p+ a: J7 s
8 K2 i4 B- O2 Y8 O; @1 {这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。$ G" k% |# h3 G
- ]( a. L6 B/ v0 a/ A4 {9 [' Z* N/ P9 B2 [1 u
9 D* Z/ P/ r+ D5 f7 o
5 e, R \* A& U. y
: }# A( {9 }7 c8 o& l
4 s$ s s" b, J6 y# c2 S' `6 D
9 s$ n5 h* K1 C1 i为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币
L! p1 V' _+ T0 \6 U1 k% u6 E [3 r" ^. V" R8 X& ?) _' v l
/ M2 t" k- ^ X大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
' y. q1 ]/ I( C5 U5 _1 G' Y
6 T2 X0 Z H( |: A
2 k+ J: v9 E0 i8 [! [1 ~$ c% U( J. i$ J8 p
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
4 N& _0 b5 _# w; w
, Z* B" X$ K. ]& t% `+ f# C3 O- e. l0 N( j+ {& Q3 |7 B
, f2 m! \7 x* I/ a3 A流程如下:: {, l, j2 o. Y2 v
- S5 ^5 q# A& U" v* p; A* `
$ O; I% @, ]$ Q0 C" R5 S2 J$ X3 f$ J6 r7 j8 M" v
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。7 I0 f: ]$ }# C1 ?) O5 i( K+ O
# T0 ]8 i2 U [) S" O( |: m, v
2 S2 s* p2 a+ Z. T5 Z
0 h3 v6 ?: |+ t0 `# d& D8 j. d5 R这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。, r' b% F( t5 }) y2 `
$ Z2 E# H4 L6 q; \( H" p
* ]3 G7 X: P( h) e: \( p) q* Z* J$ y
* H2 `% A+ J) O7 L3 T
. W/ t9 u4 Y: `- f0 v3 V
" b% M/ y2 f7 S# }: n3 n/ n t4 y9 C7 Q1 c: ~/ }
代币流通
6 ]& q: H# D f5 u8 p3 v }0 [8 ?
) [2 z' g. U. u( ^5 [! w/ T
' p' I9 i$ S" T- F日期:2025 年 9 月 1 日" Q8 s% Q# L* |% t
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等% O/ k% [9 [# p3 G! U4 j
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓$ K" q; D5 n9 l7 u
供应量:5% 的流通供应量
: \% O$ G/ j1 J+ b' ~. ?. q+ v3 A5 R! N0 `
- V- d9 L1 z# k期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。1 n& K& N) m* b
5 k) \/ L* ^' K8 O" R
. h# p6 d+ j; _+ j+ T0 z
3 P3 h* b! Y. ?. c接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
' d, q. D5 P2 F# \6 r, X% w6 ? g+ j' F$ T
) {4 K2 u( p" b: J R. Z* R* K+ n4 s' z4 z- O
/ N' M" F" ]* H6 Q+ u5 T投资机构和合作伙伴
- @5 D4 E- |2 W6 S# ]8 B$ \, i" |( B3 w: s B; S @
0 {* O h& _( R. Y+ j主要参与者已经入场:
1 Z% O2 H& g1 Y) \" D4 S R; Y6 p$ Y K& ]$ p7 ^& ~, f
6 n& O- x6 m. |1 Z0 m5 |; w2 O/ U2 Q+ f' @' i
DWF Labs 以 0.10 的价格买入。
# h. t2 A* H4 ^: U4 cAqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
# D! G% n- y) D8 T7 ?/ }: `' F纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。# S/ s3 a" I# T- ]* |" d
% F! v, y( l8 t' T( q M
) Y/ K' G9 v9 W7 v2 Z" p6 g+ o更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
; D U% f$ O* d! z( f
m, @/ ], }* ~" y- N% O- @7 y2 a. V+ c0 N7 Y0 r# O
$ _ {, j# V2 V( O0 G; x1 g你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
9 K) ?' p( t0 q) } x! O4 E3 }) B2 g8 L3 I4 I
9 ]( Y; |2 }: f3 h5 c- W. ^
& l0 y' O6 r* p. Q: v. \) ?现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
7 A o" ^! n, `! {
* s- \% `# D' P) L% i4 v5 q) ~7 \" J& A5 c' I e! U7 {
4 i( ^/ J t8 E; Z1 U, W4 |这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。# ^8 K( |! L( Y/ P7 R* s/ t. ]
( x5 Q/ ~- L X3 e0 Z' |
* W1 k9 [- l% l
1 t# k, `& P8 g& j) E一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。5 X8 G' \ E, a$ f h
9 y5 c6 A; K1 _+ P& q& ~2 V7 H' R; b
3 J5 a+ }; ^+ Q* M# l
为什么这种结构注定会暴涨
! @7 a, @* w3 w
' m9 `* V' m2 k p2 a) \* w6 I, a+ M5 K0 m
三个因素:
. s2 H& s' B3 x: y, q/ h
: {+ B3 O" E$ O* T
9 s* x a7 e; |0 U5 c$ q% Q$ H4 n4 E q3 h6 ^7 i3 J
稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
' D2 H/ v- z; t1 o4 L- }' J内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。6 O: t* l- z. Y+ m; @6 r
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。2 r0 I5 p) ~5 h o
' r9 \1 P: |9 ?! C
7 L5 ~% w! K0 |8 F; \3 R# g$ n `ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。3 v& L$ q+ R; y; L' k
" P n( \. i4 i" t
9 G# ^0 M. ~" m: \+ \5 Z5 f7 n
|. J. o! B1 s如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
, ~9 M; b; t% U0 H7 y, J G2 Z7 E* V) [5 m# h5 j
% y. X, Y% S/ \ u: w
& ? ~6 F8 r8 |4 Q6 V
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d( I! o* C% y' M& u+ F+ Y0 [7 B# O. Q$ H% O$ I2 S3 r. ?
# `' m- H* r4 c( a
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
& c# j- M" ? M5 {5 _. A) v3 B
]& }2 D8 N9 Z+ W7 _9 K
) K5 k' J2 ` i7 a- ]
2 j( p% Y' g, d任何人都不应忽视的风险
/ T/ Y5 G6 P9 e( M* J' @2 L1 V+ {* E1 g$ I* _1 z- l
* i7 @$ G- r' j( z' t. n
长期来看 FDV 很重要。 a7 i% d _: i2 t, h* I& I
0 S( u6 B; y: k: |/ i# m" s- j6 X2 ]" F
& n. ^- d3 S( f! z) J* X
但这不是一个长期赌注。: u2 Z0 J# T; `0 H _/ W3 a
9 K/ g8 X# e2 s8 v/ C6 t+ h
9 M7 [7 B& h1 [; S6 t1 a
$ `9 t# c$ J- @% f' k# }1 t- Z/ T你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。
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附带赌注# e4 ?4 H! r7 W% J1 W! @0 S# B
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- ]/ }2 w/ u& a% Z+ M有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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8 D: }; B! L! s
Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。' ]3 E, [* |* c5 c8 X3 [) }
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1 C' c8 H& w5 F: J* [' ^* JDolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。$ t- o; F ?8 g$ s$ o3 S
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总结# l Z$ J% g: B
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WLFI 同时是很多东西:
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
* m- F- x( @* e9 A+ I一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
. r, V. e- Q8 ^3 A; P一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
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不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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1 T) h8 @3 p/ Z
# p3 C+ G# {- }1 A4 y1 O无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。' |2 P6 v8 ^( x O6 m7 }) K
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3 e# D" f1 [4 L- a
6 x$ u- v. m" w4 ? L在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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我的论点很简单。) A9 b M2 t5 }* u* N. u
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0 J7 N( O3 T; G6 P7 D
) _+ n; s) Y( x! s$ E; |+ h这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。8 L! i5 o: M2 O( x1 Y8 N$ ]% h
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- ~) P5 k- O; L8 H/ q所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。2 S2 a' e' t2 v3 W( S. w
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那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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