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2025 年 7 月,加密市场再次燃起牛市火焰。
& I9 m' Q/ {- D; L' H: U- x; j) t" g# h3 w
与过往的牛市不同,比特币等加密资产与美股在这个周期开始深度融合。就在所有人把注意力投向 Robinhood 的美股代币化时,一家沉寂多年的老牌交易所,正悄然推开资本市场的大门。, d7 O+ r- z0 d$ s+ P
( [6 U! b! A0 C/ ^5 p1 T% a这家交易所名叫 Kraken。
! p9 P/ [9 f" G# Q3 N* c- ~; \5 c) N
0 C) A3 _- N2 k* a8 I- s$ \* R它曾被称作「加密界的老大哥」,安全、稳健,却长期隐匿在巨头 Coinbase 和 Binance 的光芒之下。在中文社区,它长期被打上「安全出金渠道」的标签,此前一度低调到几乎被遗忘。
# h; a0 }3 X" c- ?6 s
9 v3 T8 R" o% x/ B2 K2 G- V如今,情况变了。
2 C% N, ^# j* Z% Y$ X, d7 c2 ]5 A) h! ]" p$ ~7 v8 i- x2 ?
在 2025 年第二季度的 Kaiko 全球现货交易所综合评分中,Kraken 以 89 分位居第二,仅次于 Coinbase;季度收入同比增长 18%,交易量达到 1868 亿美元;推出 Layer2 网络 Ink、股票代币化平台 xStocks,并购 NinjaTrader …… 沉睡多年的海妖突然翻身,在华尔街引发震动。
' r0 n) r* t3 Q R& I
: n% z% R9 H% A5 `6 F9 k7 月底,Kraken 以 150 亿美元估值筹备最后一轮融资,为 2026 年 IPO 做准备。
+ |0 h/ z% ~0 t* u* y& L; E$ e" h; n9 H5 r4 R: [
从「极客圈的老实人」到「下一个加密独角兽」,中间隔着一场持久的内部斗争,Kraken 的故事是一段长达 14 年的蜕变史。
3 C! [4 r) \5 P6 h, i
, B( F& w0 K! u9 d2 A- Q6 w' a从卡牌倒爷到交易所创始人
4 e& w$ p/ J% Z( c. X l' m90 年代,Jesse Powell 只是个沉迷《万智牌》的少年。
5 [! p- ]$ A# k" p: ~# y
% l S. T" G# [7 [ v7 q与其他热衷对战的玩家不同,他更擅长在卡牌市场寻找套利机会——那是他第一次意识到:「任何有价值的东西都能被定价、交易。」! u: d8 D& A7 S# G
, n `) s7 ^/ z千禧年后,Powell 在一家互联网服务提供商做技术支持。在线游戏《Ultima Online》在办公室里流行起来。
. Z+ C. C8 ?/ {/ m9 D; x
) F5 F' N: S4 z5 f" g7 Z这是第一款带有真实货币交易元素的大型在线游戏,一座虚拟城堡能卖到上千美元。用虚拟物品换取真金白银,这让 Powell 看到了「现实资产数字化」的雏形。
; e& ?0 U' N9 T" C0 o. w5 W5 Y6 r' s2 y" H Y2 v$ g# F
不久后,他迷上了《暗黑破坏神 2》。最初,他只是打怪、卖装备,普通玩家每小时赚 25 美元已经算不错。但 Powell 很快发现了更高效的套利方式:用 5 美元的游戏金币换取稀有物品,再在 eBay 上以 30 美元出售,每笔交易实现 6 倍收益。这门副业后来扩展到 20 多款游戏,演变为一个小型虚拟货币交易帝国。
# i- o+ Q5 M6 \. B% B
+ I' d' P2 X1 b/ RPowell 后来称这段经历是「加密货币的前奏」。
0 ]5 \3 Z. }4 C4 R' s% p. ]* m7 h
2010 年,比特币闯入视野。
: t- N6 h: F; T& T$ L; m, ?/ @# F
Powell 最初以为它只是另一种「魔兽金币」。但很快他发现,比特币解决了虚拟货币交易中的核心难题——退款纠纷、交付难、跨境支付贵……比特币的去中心化和低成本交易让 Powell 意识到:「这不仅能改变虚拟游戏经济,甚至能重塑现实中的金融体系。」
' G) u7 C* V& [0 ^/ \" D
y7 L; P9 l% I! s k/ B一年的时间,他从虚拟游戏货币商人转变为比特币爱好者。
! b( }& o% F8 G4 S1 m h8 t' u: c
3 H8 U) ?7 o' j' I# t: g: t0 N! G2011 年,当年玩《万智牌》认识的朋友邀请他参观当时全球最大的比特币交易所 Mt. Gox 办公室。与其说是参观,倒不如说是专程来解决问题。: }" r3 m- B- ~% D) Z1 w. p
0 W0 p" N( m; F \* p那次拜访中,臭名昭著的 88 万枚黑客盗币案爆发。Powell 花了大约一周半的时间帮助 Mt. Gox 恢复运营,也是在那时直观地看到了加密世界的巨大风险:
" n% l! x x3 M& G" v
! m+ ~3 e( |/ z. w$ b8 t& v. @「如果加密货币想进入主流,它需要一个更严肃的玩家——安全、合规、能赢得监管和用户信任的交易所。」
. @+ { S3 g- f# V& h0 s
9 s& h1 M& L! t9 \/ }2 s. C* s同年,Jesse Powell 和技术合伙人 Thanh Luu 在 旧金山正式成立了 Kraken。4 f7 X, o: L7 W l' P
, B6 N" X5 L' I% N6 a
与其他追求速度的创业者不同,Powell 花了一整年时间组建安全团队、通过第三方审计,并首创双因素身份验证 (2FA),成为第一批能公开证明安全能力的加密交易所。3 e$ v0 n; s# s
- B- ^; l( D) H. M随后的十年,Kraken 都走在慢节奏扩张的路上。, y* O& b1 M) i1 `0 r8 s% m% Q% C
4 _/ m- [+ |" K. K) A2 f* }& D
2013 年,它成为首批获得日本金融厅许可的海外交易所;2014 年协助处理 Mt. Gox 倒闭的资产清算,进一步树立合规与安全声誉;到 2020 年,已在 200 多个国家和地区开展业务,获得美国、加拿大、英国、日本、澳大利亚等多国牌照,成为全球最全面的合规交易所之一。
8 ^$ ?, L0 S( ]& T2 U* l# X1 E( A5 C3 x5 F" M( [# i7 n, x, K
稳健扩张的铺垫已经做好,Kraken 只差一个契机转身。
) a% m8 {7 n6 R# \1 b4 n% Y; _" i9 a. l/ I0 ^* E" n
老牌交易所的蜕变
* x% l1 G$ U! B4 s1 A长久以来,Kraken 被贴上的标签是「老牌、安全、低调」,然而这个标签的背后则是,「古板、陈旧」。
p& _6 a# h# B4 D2 C3 {3 R( I! W, H! K
在中文加密圈,它因为可以快速将稳定币 USDT 交易为美元、欧元等法币,从而长期被贴上「安全出 U 通道」的标签,在大众眼中,它像是一家老派银行:稳定可靠,但缺乏品牌锋芒,也从未引领叙事。! X# y! p+ M- i5 K7 S. f
# W" j1 ]/ ]1 t' A# g. H反观同在美国的 Coinbase,却如同加密世界的「Apple」——光鲜、易用、无处不在。
! n4 U' Z. T: v5 C! e# n7 |& ~( Y) I. P m8 t
它擅长营销,从 Coinbase Learn 教育内容,到 2022 年超级碗广告、NBA 合作、电竞战队赞助和明星代言,逐渐成为美国人心中加密资产的代名词。: @& P" H7 H# c2 U! {6 S7 j O: V2 u
( { I! |2 d1 W' A相比之下,Kraken 的前十三年更像是一个技术宅的自我修行,如同「Linux」——强大、专业,但长期活在极客圈子里。
a7 R* q! G5 c% T* ?9 n4 f% a" k9 D. P, c! {
社交媒体数据或许更能说明问题:在 Coinbase 的 X 粉丝已经达到 650 万的时候,Kraken 还在 160 万徘徊。* Z6 k% R9 ]1 ?$ n( j7 W j
* l3 F% E; i/ E- ^# h' M( J
3 v% J4 l( {! R* G `4 H; L$ z R然而,这一切在 2025 年被彻底颠覆。
. F2 N; ]2 p. L4 H( s; N( A# L! |9 \0 b0 a5 q0 e$ K/ ~" r
Kraken 频繁登上新闻头条,老实、隐形的形象不复存在,取而代之的,是一个活力四射、动作频频的加密大作手:% i' c z& W7 L
8 e& W* A6 k ] S p4 Z" ?4 S· 股票代币化(xStocks): 通过与 Backed Finance 合作,在区块链上推出代币化股票与 ETF 交易,涵盖苹果、特斯拉、英伟达等 60+ 美股资产。) p Y" s" d# ^% a( m
# e, u8 M" g0 ^; G" I% G· 传统金融并购: 以 15 亿美元收购零售期货平台 NinjaTrader,拓展衍生品与期货交易。
* \9 D- g# q- j: Z8 K0 n% ^7 `% |4 f3 e
· 稳定币生态: 战略投资稳定币发行商 StablR,推动 EURR 和 USDR 的全球化应用。0 z2 p9 b4 J( Q( E: ~: D6 T { A
; W2 z L% n5 k. g, P' Q& S· Layer 2 生态 Ink: 打造自己的区块链网络,布局链上金融基础设施。
$ ^' H1 H- Y( L
5 J7 q k, i5 L· 机构服务:Kraken Institutional 为对冲基金、ETF 发行商提供全栈数字资产服务。) n. C& I! _$ u+ B% i: t
" m& W) v, w; R' S3 S) a; c" U# u营销侧的转型来得更早一些。从 2023 年起,Kraken 也开始补足自己的品牌短板。% _9 b5 X; n- Q2 o1 a1 x4 |$ O
( K g; ~% o' ^6 c) G2023 至 2025 年,Kraken 踩着末班车赞助 Williams Racing F1 车队,刷足了品牌影响力,随之推出 Grid Pass 数字收藏品(NFT),通过赛车赛事的全球直播吸引高净值人群关注。) c, y2 q7 _, [: b. t
( c& w4 l% g8 n( \& m. k
2024 年,Kraken 先后与英超托特纳姆热刺、西甲马竞、德甲莱比锡 RB 达成球衣赞助合作,让 Kraken 标识出现在全球体育直播画面。4 e8 y% \8 d# C( g% J
; v/ Q5 ^/ ? G) Y: H- `- K% r
Kraken 品牌和业务的双双觉醒只是表象,改变的根本,在于危机。' I V8 r: N, L, q3 K8 z
, D. e* d# T) V5 d+ L" }
2022 年,Kraken 爆发管理层危机。
4 B7 B7 a( K- }& B; U8 V& F: Z9 h% W/ i# r
时任 CEO、联合创始人 Jesse Powell 因其强烈的自由主义文化理念与团队价值观分歧,引发内部不满,团队动荡。前 CMO Matt Mason 入职仅一年,于 2020 年 2 月突然离职后,职位一直空缺达 2 年之久;产品主管四年换了三任;自 2021 年以来,首席商务官一直缺位,后来索性直接取消该职位……
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( F# y" K5 T( Q9 d( _管理高层持续空缺、团队分裂,创始人 Powell 选择于 2022 年卸任 CEO,转任董事会主席。9 H, y6 s. j- p4 B; V8 w, S
9 R! e, h4 r. R这一变动既是权力的交接,也是公司文化的深度反思。. q) r1 Y7 k6 o7 D. _
4 a7 o! r% o# s: q自此,Kraken 走上蜕变之路。1 B$ J* A* H8 ?6 c
% z9 b. m5 O! ^; O7 B6 o7 S' t6 n
同年,Mayur Gupta 入职成为 CMO,首次用全球化品牌营销重塑 Kraken 形象,体育赞助、NFT 收藏、内容化传播让这个「技术宅交易所」第一次与 Z 世代对话。) g" ?- }8 r8 x
3 e! H$ L+ U8 i. w) b8 h" h0 L2 x他主导采取的一系列营销策略后来获得了市场认可,被 Business Insider 列为「2024 年最具创新性的 CMO」之一。8 t6 _' L6 Q) ^: C
! [2 Y# ` c( L( _ ^" w; D% ]更重要的业务改变,发生于 2024 年底,Tribe Capital 联合创始人 Arjun Sethi 加入 Kraken,出任联席 CEO。
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值得注意的是,Tribe Capital 是 Kraken 的第二大机构投资者,创始人 Arjun Sethi 在 2020 年进 Kraken 董事会,在外界看来,这也是一次股东自救。
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! o# ~6 X% H5 E( A硅谷 VC 出身的 Sethi,认为 Kraken 必须完成一次身份升级,关键词只有一个——「破圈」。
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* x3 r0 _. @/ }+ @2 w从单一的加密交易所,转型成为全球数字金融平台。
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( X a; i0 u+ S/ {7 n" V在 Sethi 的主导下,Kraken 推出了股票代币化交易平台 xStocks;收购了 NinjaTrader,拓展衍生品与期货交易……. z( k b! j7 u$ C! q
/ Z1 C) _$ y/ u9 q- s5 l l" ESethi 表示,「我们对未来进行更多收购持开放态度」。
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这位联席 CEO 认为数字资产「潜力巨大」的一个新领域是企业财务管理,「许多上市公司和私营企业都在探索持有加密货币」。
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如今的 Kraken,走出了曾经的内斗阴霾,不再是那个沉默的海妖。它有了新的声音、新的品牌、新的故事。6 A) b: T2 Y$ s8 k3 x- |/ G
b5 R5 e- l* O. ? _ z" F; J它不再满足于做加密安全港,而是要构建一个跨越加密资产与传统金融的桥梁,甚至成为全球资产代币化浪潮的核心参与者。: T" {8 b, V, [/ D' Q* w0 Q
5 ?, L5 D! g3 m* Z* |- d% F5 U这个拥有 14 年历史的老牌交易所,开始以全新的姿态,冲向 IPO 舞台。
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8 B# ~( W. B& B' \" T. y走向 IPO) R' _4 l q, p- E6 Y( J
2025 年 7 月底,据 The Information 报道,Kraken 正以 150 亿美元估值筹集 5 亿美元新资金,较 2022 年的约 110 亿美元估值上涨 36%。! [1 r# P$ {8 w5 E( h! }8 J* p8 Y6 Q9 _
! e& M3 L8 K' H+ R; y( N C S根据场外股权交易平台 Forge 的数据,Kraken 股票场外报价在过去一年已上涨逾 2 倍,目前估值突破 100 亿美元。: }5 l1 D/ [2 b! n9 l7 L7 B: y
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此次融资被业内普遍视为 IPO 前的最后一轮冲刺,预计 Kraken 最早将在 2026 年第一季度登陆资本市场。3 `$ m+ @- }5 K
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对于 kraken 而言,这是绝佳的政策窗口期。
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' ]8 x9 Q! F2 O1 S' O: r2025 年 3 月,美国 SEC 撤销了对 Kraken 证券违规行为的诉讼;同年 6 月,Kraken 获得欧盟加密资产市场(MiCA)许可证,实现了在欧盟的全面合规运营。. Q z9 u" m5 G0 I! J
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这一切离不开特朗普对加密行业的友好政策,也离不开 Kraken 创始人对特朗普的提前押注。. j; ]' E# B. Y& x; \
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2024 年 6 月,Kraken 联合创始人 Jesse Powell 以个人身份向特朗普捐款了价值 100 万美元的加密资产,大部分为 ETH。在特朗普推出 Meme 币 TRUMP 后,Kraken 成为首家上市 TRUMP 代币的美国加密货币交易所。% |1 Z3 Q8 e; @ p3 ]+ h
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除了政策助力,Kraken 在业务运营和财务数据上也展现出强劲势头。8 M( s+ C- @6 K
$ |( C( W" F% A; i从业务面看,Kraken 的收入结构多元且仍在持续丰富,主要包括交易手续费、Staking 质押奖励、杠杆与衍生品服务、以及 资产托管、OTC 撮合和机构定制化工具,其中交易手续费是核心。
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2024 年 Kraken 实现 15 亿美元收入,22025 年上半年则分别录得 4.72 亿美元和 4.12 亿美元的季度收入,同比增长 19% 和 18%。调整后 EBITDA 分别达到 1.87 亿美元和 0.80 亿美元。
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2025 年第二季度,Kraken 总交易量达 1868 亿美元,同比增长 19%;管理平台资产 432 亿美元,同比增长 47%;总客户数超过 1500 万,支持 200+ 数字资产与 6 种国家货币。
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! }, j3 t. a, _: ~/ i+ r与 Coinbase 相比,Kraken 当前日交易量约为 13.7 亿美元,约为 Coinbase 的一半。但 Kraken 正通过差异化的业务叙事走出独立路径。: \4 x: e2 n- A3 j; V1 Q9 q9 E$ V
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首当其冲的是,股票代币化。
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; K" b( I( m4 B4 `. D0 m: FKraken 是股票代币化的最大推手之一。在与 Backed Finance 合作推出的 xStocks 平台上,包括苹果、特斯拉、英伟达在内的超 60 只股票代币已上线,为非美投资者开辟了购买美国上市公司股票的全新入口,且 24 小时全天候可交易。用户也可将 xStocks 用于 DeFi 抵押、流动性池、智能合约调用,这是传统证券交易无法企及的成果。
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9 G. C! Q5 }9 ~" c) P未来的 Kraken,身份已经不局限于交易所,更可能进化为 「Kraken 银行」。5 t W/ Z) L0 ^1 L3 e2 P( p
4 D% p) p4 i6 M' J) h早在 2020 年 9 月,Kraken 就成为美国首家获得怀俄明州特殊目的存款机构(SPDI)银行牌照的数字资产公司。这意味着 Kraken 可像传统银行一样提供数字资产托管、美元存款账户、24/7 结算服务,但需要采用全额准备金制度,避免部分准备金带来的风险。: e1 I& k* E% Y6 O
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未来,Kraken 官方计划推出更广泛的金融产品,包括面向机构与个人的借记卡、对接加密钱包的移动银行产品、财富管理与支付解决方案。( E& y5 ^: t+ ~" `8 A1 F
! f0 Q, f% a: G, n' c3 n: K其官方公告中,搭建未来加密经济与现存金融系统的桥梁之思念念不忘。一切正如 Jesse 忆及 Kraken 创立之初那句话的回响:加密货币要进入主流市场,需要一个真正严肃的玩家——一个能够稳健运营、与监管机构和执法机构合作、向银行解释加密货币的人,构建从传统系统到加密世界的桥梁。
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NFT这个高级品看着还是很高端,可是我却没有这个NFT。 |
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