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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势4 ]: S7 L; m% `* x7 W0 u
BTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。
- J8 h) J; ?' }4 S5 C1 A! r% Y) y- }& i9 H2 l/ E4 d
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。4 x5 C+ @! E6 T; v3 t0 E9 S& R
- Q1 b4 ?4 J( [$ f- i8 t$ r. H伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。3 R H5 P5 `" {3 Z' G
/ T3 I8 ~7 Y! t# n2 }与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。7 T( F0 D" H9 I$ T2 K8 O
A& A( e2 {( m另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。' c7 m3 D8 [, A* ^* u. p
`6 v. J7 C; O( l8 f6 |政策、宏观金融及经济数据% S" H C$ L: J+ a
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
$ @3 l% `5 p: V% ]
% b1 G8 d: T# d8 n/ N! H, p# |/ d7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。
, U( k0 ?, f' E1 o/ t W% A
W) ]' x! Q$ T1 b数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。1 X5 ]' {; E. H9 u6 C$ @& m
/ {: `# _' @" B7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。: ]' {: P5 o% T1 P( R5 q: x6 V
& x8 D1 g j4 m4 z# W数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。
: u% D) ~! w8 z1 c5 W! P: v% G3 v' x$ m: |
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。) p2 @9 ^3 A- f5 y( o2 w0 t" ]6 L# W. }
x2 |/ C. g" k
因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。! h3 ?* p# p4 Y3 O9 z- U
* E; V7 L1 m/ f9 b; {持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
W; Z, S: ?1 t0 t0 y2 E
6 S9 z4 F) r. @) [在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。: f0 h; m9 U! e0 v4 \/ ^
9 K! K$ F0 i0 o- t0 O加密市场! S( Z& {$ f0 O
本周 Crypto 市场再获历史性突破。( T' T1 @6 E# U8 b' i
: w: q* p' z- m- B& h
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
* o1 T. j7 |7 m9 s, v6 f; I" a' K) Q% q4 z6 O" I. f" O& n
受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。
- @) ]! Y; @. ~! V3 Z1 a9 b, w
. R3 e2 x; D/ I: |1 ?4 v' p4 I, }在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。, J5 d( I+ v, {' P/ C( E' H
, e5 a4 o k! r& ]# b4 P' O
因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。
$ x! a v n6 N9 Z* j" ^( ~5 c6 O {& j
资金进出与抛售- |- K, ]8 X7 a5 D
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
- I7 W! @& P" |3 g% u9 l
2 k7 z. E% D, {6 p ?2 c. [据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。
8 Y4 Q/ f) U8 O0 y4 m: M, n6 Y7 I2 k) X6 Q$ ?5 T
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）7 ?2 ^" h+ f& R/ q! o% a3 o/ a9 _
4 O8 |1 K" I5 T
上市公司持有 BTC 规模统计" y( E6 m0 |- P3 Z: k
目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
& p- V, `) Q$ ~6 F( J! c
# k6 ]% z2 t0 u; V本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。8 c' z8 V7 \- ]$ Y2 j C" z: Q
: s3 ^& y3 ]+ O! B, \1 ^
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。
3 i6 U" x% V/ c& R, I
' k$ J, i9 x9 U# L3 S# D6 qeMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。
9 H0 H2 I* q% f, c( y3 w. U
~, N: I( w% k: z美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
# u A# A8 z* t& v1 Y; c8 D. h& }0 t8 a4 _5 d9 Z4 b: G2 k2 {
长短手抛售统计（周）
E! x5 K! P" e5 V& Q6 ^4 K; `8 I在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
7 @( i+ ]; V+ x: v2 G
* ~1 `+ e/ S. \ k5 u周期指标
# r5 X8 d$ c+ V1 t# R: c; q1 q据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。
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