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FalconX冲击上市中,加密经纪第一股会复制Circle还是Coinbase?(转)
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# J* H/ n4 _7 [$ g/ ^7 ?2025 年 6 月 5 日,稳定币巨头 Circle 正式在纽约证券交易所挂牌上市,发行价定为每股 31 美元,显著高于早期预估 24 ~ 26 美元区间。而更令人瞩目的是,截至目前,CRCL 盘后价格一度攀升至 214 美元,市值突破 480 亿美元,短短十余日内,
5 f3 E' V. R6 s, s' G; _" @" V* s
累计涨幅接近 600% 。与此同时,SBET、SRM 等新一批加密概念股也表现强劲。/ f; {0 V" j- u* C0 u* }
: q: ]0 t9 _" O: l; {% ]( }) _ 在美国监管环境持续改善、机构资金加速入场的背景下,加密企业“奔赴华尔街”的潮流正在全面提速。按主营业务定位划分,交易所、稳定币、矿业均已有代表,而本次加密主经纪商 FalconX 被曝筹备年内上市计划。这家估值 80 亿美元、服务/ h- ~2 F* a' n$ _- a+ O
0 J) d, k+ X9 X* B* c* C对象为全球机构投资者的公司,正试图抓住这波“机构化浪潮”的时间窗口,抢占资本市场先机。* v0 T$ @, P+ ~& s5 Z- c1 i0 K
- I% [9 K5 k2 r' }& v7 Q9 _ 从硅谷出发,FalconX 如何跑出加密主经纪路线?
8 w1 J" L) i! \! J! {$ x! O6 [( k& {$ q8 e$ S% Q& n
FalconX 诞生于 2018 年的硅谷,一个擅长将科技叙事转化为资本神话的地方。联合创始人 Prabhakar Reddy 拥有深厚的跨境金融基础设施背景,其早期创办的 OpenFX 曾专注于外汇市场技术服务,也为 FalconX 奠定了坚实的交易系统基础。' I0 B& B& k; ^; K+ ]( U9 y5 P
8 \- H- ?( R& y4 |0 z
不同于面向散户的加密交易所,FalconX 自创立之初便将目标锁定在机构客户,明确定位为“加密主经纪商”(Prime Broker),专注于为专业投资者提供全方位服务,其业务涵盖三大核心板块:( b; n& ?9 B6 g+ C+ d! I% ]
( H6 I7 X( ]! L聚合多家交易所流动性与智能订单路由,实现高效撮合与成本优化;
0 Q- h3 ^* ^+ _: D9 [& T; D! l% L0 P: J/ L; U
提供结构化融资与加密资产抵押贷款服务,满足机构灵活融资需求;
6 Z' X3 `( u4 m0 q3 q5 {) L8 I7 X& Z3 g! z1 B) F
拓展资产管理与衍生品策略产品,打造机构投资组合的完整解决方案。
2 J) ~9 t" y5 @" ?7 n
- |4 F3 u2 B% V2 t7 X2 H& {) [4 w 截至 2025 年,FalconX 已在纽约、伦敦、新加坡、硅谷、班加罗尔、瓦莱塔等七地设立全球办事处,基本完成机构服务网络的初步搭建。
" D& S- o) I% [+ Z, U% T$ V1 K# D1 l e0 m4 H$ [
FalconX 的团队则融合了传统金融与科技领域的双重基因,核心成员来自摩根大通、花旗、PayPal、Kraken、Affirm 与微软等顶尖企业,兼具严谨的风控能力与卓越的技术执行力。
+ J c2 T. z: n( R' d8 l, X" o+ ^# k/ Y: W
2022 年,公司完成 1.5 亿美元融资,估值跃升至 80 亿美元,背后投资方包括 GIC、Tiger Global、Accel、Lightspeed 等知名机构资本,为其机构青睐的品牌形象再添砝码。5 K+ n: ^8 b1 ~* b% a8 n0 V
+ i$ O$ ]& B9 x0 L
加速并购扩张,FalconX 的 2025 1 _3 O B0 q% h$ E6 W# y$ c. V4 L
1 g+ Z1 ~ B0 R, s) w
进入 2025 年,FalconX 显著加快了业务扩张的步伐,围绕衍生品市场、机构融资与资产管理三大板块展开重点布局,战略意图日益清晰:
9 {9 f7 B$ c& Y4 Y% f: d( B. N2 f) x' K2 L
2025 年 1 月,收购衍生品初创公司 Arbelos Markets,进一步增强其在结构性产品设计与风险对冲方面的能力;; \# m9 U M: p: x) _ ]2 k
- l& Z" O6 Q0 F9 B, h 2025 年 3 月,与 StoneX 合作,在芝加哥商品交易所(CME)推出 Solana 期货产品,并完成首笔大宗交易,同时成为 CME 加密衍生品的主要流动性提供商;# p C+ j( E2 P
" H- r3 N% R3 q7 o. N" j 2025 年 5 月,与 Cantor Fitzgerald 合作,完成首笔比特币支持的融资交易,并计划为机构客户提供高达 20 亿美元的融资额度。同期,与全球银行 Standard Chartered 建立战略合作伙伴关系,借助其银行与外汇服务能力,进一步打通传统金融与加密市场之间的通道;% U: G9 I8 x: L
" W. j% E; p0 n! t/ P! V3 Q 2025 年 6 月,收购资产管理公司 Monarq Asset Management 的多数股权(前 LedgerPrime,原属 FTX 生态),扩展 FalconX 在资产管理与量化交易领域的产品能力与客户触达。
8 q9 z8 X# K4 Q9 p: j9 R5 {
' d% m; c* a* r* x, `7 c0 O, h$ p 通过一系列并购、产品推出与战略合作,FalconX 正在从单一交易撮合的“经纪商”角色,逐步转型为覆盖多资产、多服务模块的平台型金融服务商。这些举措不仅丰富了其业务矩阵,也为即将到来的 IPO 筹备构建了更具说服力的资本叙事。/ [3 e$ K' W3 M( M6 C
; i4 B$ W& p4 |# ~( r 为何此时上市?IPO 背后的资本逻辑与节奏控制* O! C2 J8 h1 u ?' S& n3 n
6 h2 }+ L6 U) S 消息人士透露,FalconX 已与投行顾问展开非正式接洽,评估 IPO 的可行性,并可能于年内提交上市申请。
% L" n' T8 F8 H4 r5 J0 M' Z6 {3 d; O& P; L( f5 I l% Z3 p
选择此刻启动上市筹备,并非仓促之举。过去几个月,加密行业发生了一系列标志性事件。+ q5 Q8 I7 [3 i8 O4 p3 p
% w& b9 D; S7 @9 k _$ S Circle 成功登陆纽交所,上市十余日市值飙升至 480 亿美元,远超市场预期。这一壮举极大提振了投资者信心,也迅速改变了资本市场对加密企业的风险定价逻辑;Kraken、Gemini、Bullish 等头部平台也纷纷传出 IPO 筹备计划,资本窗口正在逐) G+ a( @- u* v9 }, r e
+ _) U# @* p, _
步开启。1 |6 x4 L/ X( t b
2 I* L, X1 {0 ]0 N9 S& m( X
与此同时,监管环境出现微妙变化。新一届美国ZF释放出更为友好的信号,SEC 态度趋于温和,为加密企业提供了更明确的预期空间。机构客户的需求结构也在悄然转变,从单一交易走向结构化融资、衍生品管理与综合风险配置,主经纪商的地8 a) h3 K$ i: H# \
' w' l5 }1 D5 L* {! r8 g位日益凸显。# Z0 |0 v W3 k$ q8 c5 y( x
2 C. ?6 h* X3 W+ R$ N& L
种种信号交织之下,FalconX 似乎找准了自己的时点。不是作为追随者,而是试图成为这场制度化周期中的先行者。对 FalconX 而言,IPO 不仅是一次筹资机会,更是一次品牌重塑与战略跃迁的关键节点:从“高成长初创公司”跃升为“全球加密金融
7 G, l! N, L3 B1 E
& w( W( S) D$ r; x6 ~0 c9 R基础设施提供者”,公开市场的认可将成为其可信度的重要背书。( |1 e* W' \, }1 O, @
- d. G6 g" r* A. }2 q3 l* a
当然,窗口虽开,但不会长久。Circle 点燃的情绪红利仍在延续,而资本市场的节奏向来瞬息万变。若 FalconX 无法在此轮周期内顺利入场,下一次窗口的开启可能需等待数年乃至一个完整的市场周期。
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截至目前,FalconX 仍未正式聘请投资银行承销,这是启动上市流程的常规第一步,意味着 IPO 尚处于筹备初期,仍存在诸多不确定性。: l+ C' N0 W( S0 n5 E/ h% x
6 X1 E5 Z- A* {8 n9 t# ?5 b2 L5 o
潜在隐忧:组织调整与高管离职潮6 V: v5 [2 }2 [7 L! e" T8 R
# T0 j9 D' p' P8 X9 A3 T
值得注意的是,FalconX 在高速扩张的同时,也面临组织管理上的挑战。
7 b2 D7 E! K* ?3 j3 D6 c' h7 I5 v1 `& o1 a, Q6 P3 O( U, h
2025 年 3 月,公司被曝出现高管密集离职,包括欧洲区负责人、信贷主管、总法律顾问及首席合规官等十余位员工先后出走。据传此次人事波动涉及裁员与主动辞职,公司对此未作公开回应。) x: q+ @7 n1 b4 D6 u2 R7 G$ P
) d7 a/ {0 V3 L4 H0 y [
在快速成长的公司中,人事调整并不罕见。然而,对一家正谋求 IPO 的企业而言,治理结构的稳定性与高管团队的连续性,往往被投资者视为企业成熟度与风险管理能力的重要指标。
$ W6 X% L& y- t
) V; {! R, l/ U$ s2 ]: J/ R 这也提醒市场:IPO 的考验不仅在于营收增长与客户扩张,更在于公司能否在资本、组织、人事与合规等多个维度展现出稳定、可持续的“全栈能力”。
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% y# R1 M2 T" x- Q W" i 小结:华尔街敞门,加密主经纪的下半场开局
3 z2 B( ?' \$ C9 o- g$ s4 g8 M! H5 T0 I
FalconX 能否顺利敲响纳斯达克的钟声,仍有待更多官方信号释放。但可以肯定的是,其一系列战略动作已清晰勾勒出未来轮廓:4 Q4 G) H, O( z$ Z" B7 D
: I0 V' j2 j0 B, @+ n) _7 T3 }( k 在 Circle 打开加密 IPO 信心窗口之后,FalconX 正试图作为“加密机构化浪潮的下一颗落子”进入公众视野。它的角色,不只是某一家公司的估值故事,更是整个加密行业从边缘走向主流的象征转折。& U9 j4 z5 @% g/ t
7 j+ l" `$ `% W& v s 它能否复制 Circle 的资本奇迹?又是否能避开 Coinbase 曾在 2021 年遭遇的估值高点与币价下滑共振?这些问题的答案,也许将在其即将披露的招股书中逐步显现。$ c% L* U' K# \% N( S+ \, O/ I& L0 t
4 j% ^/ ^( V* p7 v) t* R 但可以确定的是:在这场资本、信任与制度协同的新周期中,FalconX 已经不再是旁观者。- O' j6 }. p0 B* S* ^0 J
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Circle 点燃火把,FalconX举火接力,加密正走在制度化的“主道”上了 |
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