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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
4 Y, [. l& I3 @; S( l5 t
: _& \1 e) n2 E6 {减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
q2 _# l- q; G8 u3 n) |0 l
" @, ~, C/ v2 k _$ }2 P6 m落地。3 X. a& D$ _1 N0 r9 g1 W# j
3 w. U$ F' W2 {# b4 O P在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
* A! D. V: u0 J. p4 }% w! ~1 I: w
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
N1 n( H4 R6 I# L6 P6 z% G. s+ K5 @. V6 D5 Y% E: w+ M$ W0 f
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
- _- o! n( ]" R, o5 q# p# v( F& e
. k- d* H ]# L3 I* K4 Y5 h$ p鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
, [# E2 g( e( L' V: b6 c7 b4 R. t
4 ~+ ^7 W( m( Z' {- C) Y# c/ p* E本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进" F: M6 L5 |0 m5 L1 v- r) i, T3 z
4 `# x7 g* s' m" [& I
入考虑范围。+ ?# W5 V, D0 Z4 B& N
8 C+ `$ T6 h6 M- U5 G: b
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济. C" \. e% m5 }4 p! h: {, l
* n6 o" L6 D; N0 d& |, q预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
+ N( o- `! f) v! E3 \# s7 J- S' }5 x/ k9 f
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，/ P5 F$ ^ p' X) L
1 r+ z0 b5 p3 v* }
而之前为2.6%。
7 C! R; j! H* j; @/ C+ ~$ ?9 V& }7 g- [$ {
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年4 p1 p) w5 V) @+ @
& x! u/ Y, r0 ~接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
+ T/ h* C! k5 N H1 q8 `: \" f4 w. p' P& Y: U# ^
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
' P* A+ M7 h/ }5 z8 z# q3 [8 I; t) u( d' |1 D3 A/ ]
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
) i9 W4 k6 R: O5 E3 u+ L
z7 D4 i4 p) [, |1 P周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，/ D4 F; X, g1 i8 @5 u- Q0 L, K
/ @' i( O5 L+ H4 |
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，! |# p# k* c+ Q* Q
+ p' Y. q- R) p
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
& h# M8 P) ? ]2 c- S4 C8 T- \/ z2 R5 F0 C }# J/ [# S8 S
时涨幅超过4%，现报42582美元。
# M3 U2 Z4 P/ |- }( u- n0 @
+ D V# w' V4 J0 }& Q0 X$ [' Y& L与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影% p- L- x' f8 u0 T6 a
; I- d) ^3 d1 z0 C4 J4 \
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
. s2 x; j* S, X' e" v# ]
. V" L* b* T6 J/ j# t3 c1 A度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
! F$ z1 |7 v1 B" B
1 t1 {! V7 s) N2 K着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖- d/ W0 [! `( X( Q9 \! y6 |
1 R! ^& g# ? y; B! D, K掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加& w8 t) v1 Z8 h6 O# d, _! d+ k# T
8 } {2 m8 e, I/ D/ W' I# {4 y
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个2 ^* B6 |% \* S3 D' V
; O3 Y( p! l2 C6 z2 ~4 l$ t
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之' u) @/ `9 C- Q) W+ R4 B4 M: u
. `9 x8 |, { ]8 K/ [9 E$ J+ n8 Q
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
2 [: v2 m3 f8 T, _
" |1 r/ Q6 Z, }本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
% I! H5 t0 f* X- Q* r- X
$ w. ^' X( d$ R& l预计2140年比特币将全部开采完成。
: @. ^! p, X/ F" Z( m8 J/ _/ Y
. g8 N% s. C+ D- z! \( o' B$ C 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
0 o2 }: y/ X$ F# P: I6 M$ y" Z2 t0 J
4 _ u! F, K1 K4 a过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
4 T; r Q3 w" _+ {9 k
) L( C" t9 x7 e4 @$ W前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表7 T7 z1 R, t* J7 O2 _/ R
3 ^( N4 y( q* m1 x3 Z. i
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
3 O8 B+ f5 M5 p* ?
7 V p, L3 e* y* a; ^考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
- ^! e% {, H1 a5 C4 W4 t' w8 H3 g3 f$ p& P* E
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类5 a3 ]& B' ?" U, o
1 P5 w. r8 v' X: E/ }( q似表述。- M* U2 P' B4 S. T- j, u
1 ~$ L9 Y1 ^2 Z- V, P5 k2 g3 c8 y2 H. j- i6 P' ^0 ?% B ^
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算7 {1 H% w1 k5 ?
7 a1 r: o; V% a0 ~: x力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会2 E5 @" ]5 I" |0 y( R. ]7 f
& u2 ?" p4 A# _4 x' i
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
/ x: A+ k) ~* \# u* o* |- R' _9 X) C9 E4 M6 D
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度2 c" ~+ |/ j! Z: B1 t0 g
7 I$ Z, x4 }' V2 K1 \1 B C上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。8 Y8 z% Q. M. |2 `) I7 q; M, W2 b
% i* z% i+ w) }( q) `
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的; j0 X' u K0 ?
! s( w$ H8 E, M, }. {: F奖励减少到3.125个BTC。! V, N5 p0 g) \: q
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