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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
5 ]" Y) ^' C/ `: s+ |4 H$ X. c# Y
5 x$ O+ W0 O" }1 J* ?: T% C5 E1 w减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
2 C4 q1 _: I; ]2 \! z/ A
4 U1 E' Q$ h9 X4 [; K- K) e" m落地。
# L. {# d b% x! [. o& o$ r/ {2 A3 C# l. G2 s
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的) R4 g7 C9 ^+ R$ u, Q! Y
% h3 S8 J& @* H( T3 [
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
5 M& P9 k- c/ ?' u- p& Y# U
- ]- K% x8 U: h7 W- m, G$ j当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，6 T3 ^9 m3 v, m. G
: t: c. ]6 E' E0 |7 _ A4 k+ V鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
) y- {$ {5 u7 E8 s! Q9 n3 [- U
7 b3 H* q# E+ F8 h( Y. o本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进) ?8 B0 H! S. x6 j+ g6 V7 G
( A3 d" A9 U3 s) A" K入考虑范围。! j& o- C M! [8 L( N
) j2 ?. `3 R4 a. Y; P
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
& G7 u9 X/ W. ]5 T& _3 e) Q- y' F* ^1 d* r# G H
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三" c8 @# k; P% X7 U1 \7 W- h
7 ]3 |5 c. s1 Z+ O( E
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，( V: e. Q9 I/ M. s; U) @8 n: i' U
N; \+ b! Z# e4 G( g
而之前为2.6%。
; T C5 a8 L# {; Y/ G" l; K1 B- U$ e# R, ?7 ]% k+ h
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
% ?) |* C3 e( @5 U
+ ~* Q* }3 z0 i' d0 p0 \4 K接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
% _# f1 ^8 o/ L# i9 w! e) C6 z5 ~+ {- _7 ?! |
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为+ R: E* |4 _ _8 E: E
) o; h3 ^4 U0 w
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮# B0 J. I) e$ z& p! S- {
4 O& B4 K, |' j- }8 V周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，9 n6 t+ h7 U+ ]8 M
& P9 T8 [' ]' A$ X也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，9 K9 R+ s: T# }9 e% N+ G
: M' I" c2 f2 F l0 T
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小. q* B( Z& k$ m
( G5 R. N" T# |: `' B5 y( o. j8 M时涨幅超过4%，现报42582美元。0 ]+ d3 _/ q) Z2 {& R
t* h. l( T/ P" r% T4 _
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
+ ]; T6 f9 |2 o, H. {8 X: O' Q, }' a( ]5 g* ]
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速" t/ @: b6 r' d; c0 C
' ?1 E! w# e+ p6 [) V* W# Y度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随4 S8 }' d c1 P! }+ h; O- o' h
% ^; [) c$ p- n7 R7 ` ]
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
+ n* `: Z/ z1 w! A: j: g7 n4 U& y' d o7 H0 \$ \6 A- R A5 Y! o
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加" O9 L- {" e; Y, W- q
: Z G# r7 [) y$ @/ ]. e
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个; X6 u4 s5 Q- Q X9 o; [4 i( h
6 p% e# b& m9 }2 @/ s1 m区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
6 Z/ d, u7 |, W; A
" a, J1 y2 ^" ]后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
, L# D; I1 y9 q8 e X8 P6 h# y) B2 c) o
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，( ?& x3 z! a% ]. d% J. f0 b1 O8 i
1 {: B! e9 {4 H$ ^预计2140年比特币将全部开采完成。; C; R3 L6 ^* f* l! H- p. L8 c
3 q1 t& m( A4 m7 ^7 e 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通$ B6 n5 \0 o0 p; p" b
4 m" _: D Q& c, F: @4 h( e过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之$ k$ V8 T& s& c& S& x
/ q: S K9 \. d% F" T9 x
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
2 X, w& B% Z# p4 F/ N
+ U Q, g9 E& f3 E! A R示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
/ M: u' v! |" n/ Z2 R% y- q4 N
' Z2 y1 F3 \9 _7 c! m考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
. {' M. ?6 ?! y) Y" Q# ^' D
Y- g+ L( @8 F, A* c$ F: T实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
$ v6 }5 B+ x0 o5 D, n) v+ t, Q0 _: u3 }! \
似表述。
* P* q: K. ~: y) ?) h- B
8 f3 [/ t2 @, ]% ~4 X+ D" \$ b7 @2 q
5 Q8 P' [7 Q# u) ]3 |: P. i由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算; |+ r3 u' W0 S, B
( l4 I1 e/ B7 i( H& F8 o
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
1 \; X- E( x4 c% v' u+ q1 t) ~+ v
! ^4 a3 v! C8 y随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
+ O6 H, O; @8 B @
' K' |, i6 C+ I9 n. m价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
1 G/ s7 W5 a( t" S% M, J/ X
s" M9 G, ~3 o% O4 Y0 W" _5 G上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。* U3 A4 R: ~' I! I- R
; }' N$ B6 {/ a. E7 L
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
6 ~, ^1 S0 D. B- c. X6 p3 ~; T+ d9 V0 W$ b" d; X9 c8 q( r
奖励减少到3.125个BTC。0 i$ U1 R, f4 [+ m
6 t# s( [( A7 z, t8 X8 R# Z" m# P |
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