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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
2 V- |% E0 p- W/ p, v' _, N3 C% h4 e" U/ e& f; q3 s
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
+ w1 R+ w. c$ G/ P1 j; `
! E! q1 Z1 ~0 ^( s/ V落地。3 A6 {4 i) G V
7 i; E$ N0 M( H' g: ]9 j% |- {$ {
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
( z2 M" \2 ~8 D8 o2 ~
7 ~" p1 b. {6 I6 S$ U8 ~" B美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的2 S: ?# v- B4 C& P- F
& R1 X) ]3 b! _: ~; K! t: x3 y
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
" k/ w: `( ?) M# N% v! J! X/ i+ m
8 F: l3 v d2 f7 c6 `, I4 y1 z鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
: c/ r3 w* z2 z9 C4 S7 Z& r" k3 ]! Q7 e5 ]! s$ Y4 x, x
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进! T# Z2 S7 O- t* X6 B) Y1 Z3 }6 S; S
% G f) ~4 w0 U9 ^入考虑范围。, `( j5 j# B9 ^: o
~ F4 R* D% F& t' N 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
4 C5 P6 ^4 ]/ R4 k+ ~/ B! N* ?: c+ t
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三; |8 @6 c9 R- W' l
% F U N! V" E个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，5 w7 c0 ]2 i& T1 t& Z) W7 R
) P/ t0 v7 Q+ [" H K; K: p而之前为2.6%。
0 f& X! |/ `6 K1 @' \1 F5 J4 R4 }# r: p. m- m3 h1 R
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
9 ^! [- G3 l" G5 ^2 t* g7 t9 V5 _# [
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融$ i# J4 x: _9 M0 y# t' E: J
8 z2 i4 G4 m, V$ H0 G @; x
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为4 c) V; g) P: P! Z& ]. ?' N
4 [" A; x3 ?5 |' l* B; d1 X9 V与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
1 _9 u1 z- p* L0 ~9 Z6 }+ `3 ^- z9 b7 L" u
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，/ f. {2 p+ E. r2 P4 k
x: M& Z$ a0 w也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
: y. @ b4 I9 b: y5 p1 N) M" @' ]' c' R
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
; a8 L9 i; C9 t- P4 q2 F# f+ p
$ j' V1 t& v8 K& U3 B: p时涨幅超过4%，现报42582美元。
7 r3 C8 m3 `" m* c, G0 d; l6 J5 I; \
. r! @ n7 S6 S U" G' h与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影0 Y6 k6 y% k. v( \/ R% Q
m0 p g0 l# m8 z6 D响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速 ]# n' j# t; \ e z0 o
! W5 \4 @7 {% B8 T2 ]7 ?
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随% H, F" R* q& _4 X; Z
$ C1 {1 P( x7 N: k
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
& h, o& Y1 O" f4 C! t0 ]# q ]+ r a7 M
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
$ q! J( Y+ C( ^9 a& G
9 r& \% @* E- H稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
7 e' W1 ]8 O# `" q8 r) e; y9 m. @. E: c; T. Z) P0 \2 n
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之5 m- X8 i. m9 o
& C" O C' |0 N8 N7 b+ f: d后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基2 h/ M% Q8 I; T, S, {
4 d8 [$ A% C# l1 U" o
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
8 |; Z5 L! u# a0 d. [2 t
# @4 d- f% S2 g$ F9 W7 s/ r- K预计2140年比特币将全部开采完成。8 T$ D! n8 a6 ^! |$ |" F* p
' _. r. q# j" }0 o2 a4 }
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
6 }8 }8 T2 X( s! h, p" O/ \1 |" P: ~
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
% P7 J* Q, a6 ]; u3 U3 i3 B- g
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
" D* f; ]4 D$ u( n A, P
9 N9 L! Y$ h3 g e5 h6 }示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，; w& \) G; Y l# S$ i
4 Y9 P$ i2 n5 y$ v: L考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
0 w$ q" V( W3 j7 ?; l
, N, y% c% u7 P: [* w' N8 |实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
; v( W8 p) y5 m' S) D$ t7 U) w4 ~+ ?' z6 f' y' V* v" ?" J
似表述。) S2 h: F1 w) R P4 H
\# b/ J X% f
# U$ Q2 \8 r/ P: u由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算* N2 r6 X' Z) C* j: G% c
" ~- W: a8 l' p" b力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
8 [! |( R! J. Y" ~
( V5 o: {5 e) L1 W. |/ d随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
# q# z6 @9 e# Q x7 p9 _" m- g! V+ [" c. v2 ?* A& ~
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
y+ S x( U0 V+ [4 V) P( G+ b( }0 w5 |8 R6 D' O
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。( L( n, d$ [* b5 w. L
9 ]7 U% E/ M* q1 V7 l8 S+ h预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的% c4 w# R. a. y! q) H; K
; e" Z& |% F% S9 ?! C# s奖励减少到3.125个BTC。
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