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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、4 n# K2 z" y3 ?7 I- o4 ^" @, g' \/ _
# f% E& I1 e- L; Z2 D( `" G减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
- m7 T+ R3 G; v' E9 s
& R: X5 L; U- ]+ d落地。4 ~0 y8 E1 Q9 w1 v/ q; u3 }
, ^& W" H+ [2 S
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的. y9 P- C, H2 C/ h5 i
& i7 q3 ~& }# l美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的5 [' s, ]& c, k/ }- S, M
4 e* R- x3 n( I/ L6 |; W8 n
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，0 b6 u# a. {7 v! l$ X( x
1 ]6 }) V5 v! `) {; M7 w1 i* h
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基; U' Y( L$ b: l3 V+ x7 R* L) P: d
4 _) q* _8 y8 I% Z+ y+ z
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
, Q. q9 K& d" p/ j$ _& E
' C+ ] W2 a) ~入考虑范围。
* U, x$ U, Z# A* T, }: o. l8 {1 [* R" K; v' M5 j
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济$ D& C+ s1 s# J# S! g
& u U7 S7 b0 O2 ^/ x# i7 n
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
' ]) d1 n1 W+ F% l5 }, h8 ^% r0 H2 M+ F/ [3 g
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，, L- a `" g. X( G) p% Y3 i
# S2 d. r) D, S, ]. F; Z而之前为2.6%。
+ s1 C6 w. d" n D$ r/ L
# \3 X% p, N }7 _) ]7 d# [( t宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
; q6 V: R7 Z- [3 W" F
! V% u) O; Z# ]! u& ?" S接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
J" ?; t0 Y/ f9 r# Z* t" N$ U, Y0 b8 S
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
5 T+ C7 A& E4 F3 K4 F0 d/ W
. [, m9 A: n: t: W* C. @9 H( \. X) `& b与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
( K% y% m5 @. K/ n" F" c* D- a% C6 O: P
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，2 Q3 }( g! r2 \2 k
} P) j' e7 o$ ?2 K也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，. J: Z' E3 q7 v1 f
7 u4 e) E1 z9 R5 P+ `0 @在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小* B2 q2 R% e5 s$ @5 [$ t# F }" l& o
2 h( \8 o8 y- {5 j
时涨幅超过4%，现报42582美元。/ ~" S% s8 A- G0 K8 _
" \1 ~3 z7 o: _8 N7 A/ j1 |
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
7 H/ ~; d6 S% D( z/ i9 ~% _2 Y# l/ z8 B
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
) Z, a2 b7 P# W' y4 i2 n5 s1 J; U E" g5 d3 K
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随$ s3 `0 X2 i7 c( n& u5 f6 ]
5 i5 b* H& `) a# I2 d着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
8 ~5 {* U! k' r y; {1 |% L! R/ Q* k- y9 X
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加8 d) Q" O% N8 ~% e
" W5 T9 J6 |" C, C3 l( w9 b" H稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
8 A$ r! a( ?4 A1 g2 Y! c( w0 x! G7 O& s3 O; F1 O4 ^
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之. ^: B; f5 H( r4 C" P
4 Q' `2 O, M( F3 m) H+ e后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
* }2 X; o. Y5 |7 O* J) S2 Q7 J! `. |" {! i
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，, o) J$ v" @& |0 I
9 [# U% Z8 U, I* T* d- q
预计2140年比特币将全部开采完成。" w& |7 k4 h& n! @7 |: e
8 E/ ^. C9 D- ?: J( Y
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通6 p5 ?* b g/ V" i: ]1 j4 {( \
( l& o6 s1 V( O- ?: i, R' u: E5 A过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
& B6 t' R3 I% k
9 G- q5 g! G4 g' i8 O前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表2 {4 W* X$ V) r2 M) y/ F
# \ k4 F+ l' x. L: J7 }' L
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
" a- }5 p4 Y1 ]4 T
k- m7 h# a, W! s& J0 P考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可% M4 G4 W. R" w7 m7 Z- D
! j6 J" d5 j( F$ g实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类( X" i6 I& W) I: I
* L" u- V d& b5 Q似表述。6 @0 h; w2 ~. [
( g7 e+ _& v& v+ u1 A8 Y
+ u, v* @1 X3 O" C6 p, M) |4 D
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算4 K i4 k- h n* f+ Z
6 A( L9 i8 F% }5 y( e
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
/ r' b4 v' x3 {0 l9 ~( K/ M a% c
4 a# p1 U! n# c随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
6 ~! _' o; L( m7 O0 F$ u7 P6 f8 m3 K( p
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度6 C, X- I6 X/ }# H% h! r
% \/ p. C) T; o0 ?9 ]9 K上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。4 `+ w! N, |: d' n8 x4 G
5 U% n8 ~1 t! [/ F. M" I
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的3 R, T- a" t- S
/ G+ S& w" g/ Z8 }8 E, F
奖励减少到3.125个BTC。
- J# o7 |! \/ [( y3 p
* L/ W2 K6 [0 m1 o8 B |
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