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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点5 l$ o8 ^+ X2 l
1、宏观流动性
, K4 Q; s& _) {+ M- e# \) {货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
* F; [3 c! o3 y+ q& L3 {
" ^, r. ^0 B5 w* p$ A/ V
2、链上指标 / n$ P4 ^+ K8 D5 m5 ?3 P
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 1 V0 M$ u* ^: N5 y
8 Y& b2 g9 g2 O1 ?4 Y# h! JBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
; e0 y2 f, J# e6 C( ]
% C O9 p/ Z7 W, L$ K: i3、BTC长期市场指标 * |: [6 M# k. q8 I0 I& h9 n
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
+ [8 K9 t' e, R% N
) ?$ {$ w, _$ B* O% c) k, E# J
4、BTC短期市场指标 % s+ j d$ p' j/ _6 P
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 : N& l- w8 _ F! G6 o
; h1 [6 E( A1 P
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 , H9 y$ H6 n( O, j
4 Y; U7 h# e0 ^7 b6 a
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 " [) C% S: T. `$ h) p
4 f. x/ W0 F3 v U! @0 q0 o4 v* S# l5、BTC走势分析
/ i2 B$ T, [& Q, l, ]8 B& e7 ]; o随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 ( e& U9 g8 p& I ?4 D: F, R* O
+ M+ Y0 {0 e6 q& W; C
' \4 F+ j' S8 ?
6、板块涨跌幅Top 100 8 x0 I% |) ?5 r2 p' Q& k% P
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
, J9 I' {$ W5 B
+ U* X, O6 i0 T4 P% R市场数据
/ r% S* ^8 W! h: @2 w1、公链总锁仓量情况 1 @ P, h- ^- K+ m) G5 v' V
1 t# Z0 G3 y, r; G
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
9 C2 C- R: X K2、各公链TVL占比情况 6 z: d3 Q) | U1 c
5 C3 ^& N' D, Q; X! h0 w2 r$ C
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
6 H% q9 e+ V- ]3、各链协议锁仓量情况 3 t. e6 |0 u" G" R1 }6 @2 c: L+ R
1）ETH锁仓量情况
- l' b, L5 t$ ?9 S; M6 b/ J
% R* ?7 W' C9 m- T% A
2）BSC锁仓量情况 o" w2 j. w8 ~+ y2 ~7 |- P1 |+ J; Z0 |
' {) v8 c- ?7 N! ^7 G! j6 j2 ?3）Tron锁仓量情况 + J2 }- X. ^2 D
& ^" J3 h4 g9 j& u$ D- V4）Solana锁仓量情况
8 ?8 w9 U1 L. B- G/ K7 ]4 E
7 M" v% _5 s+ y2 ^" p5 b$ p5）Avalanche锁仓量情况
- | A* ~" m( Q8 B. E: I
: B0 J8 \( }1 ^' N& o; N
6）Polygon锁仓量情况 1 O' ` f2 r4 t5 k" T
N @/ Z" S2 z3 m8 W3 m; B8 c7）Fantom锁仓量情况
1 p% ]* W9 J/ @9 E9 K- u
- k/ f, ?' c+ t0 Y8）本周协议情况总结 2 A' ^, v5 p. ~* A9 d+ R. U
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ) N+ w9 H5 o' x- t
4、ETH Gas fee历史情况 % Z$ J& D, f; T9 O1 B
5 E" A- D5 K( @) ~0 d) V( z; V
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 : ?1 C+ a7 A+ `& r5 E
5、NFT市场数据变化
3 \: }& V. T' r cNFT指数市值
* V- R# p: W: Y O# G' s7 x5 V( U
' N# k/ q# b' J* E% y$ P' H8 wNFT市场交易概览 7 G/ ?! q7 ?8 q$ r/ R& M
1 p$ v9 h6 F0 fNFT“聪明的钱”购买排序 , a: e L9 Y- h8 }- A4 o
$ w" c+ [, i% [0 l! L; Q; y
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
0 ]! N0 d4 r5 s# O" v1 F项目最新融资情况
" S9 @7 ^+ R! f
' y; `5 v# I1 o1 t
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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