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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
0 i% q1 c6 R5 H8 i9 n0 q8 ]' s1、宏观流动性 1 z5 y" X, X, h* j
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 " ^6 _- Q3 }2 C! }) f
7 q+ F8 Q/ ?( N3 e3 d! T9 Y
2、链上指标 - V' h, K0 W* l9 X! P0 x7 A
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
C- X, V# E1 n4 P* N/ z
5 E2 B" v& w, r# E+ E
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
/ i6 d* E$ r- U4 }* Q' K
7 t3 O& _, ]9 X
3、BTC长期市场指标 ; k) [. Q% ^! P: E/ c* }/ C+ I
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
' d2 T7 |2 f8 e' M" h! O# x
b& @4 D# l$ U6 j+ n
4、BTC短期市场指标 $ k. B Z" E9 @. O% N% k$ s$ Q7 M
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 7 I" S" n) F1 W! B. e9 }) L
) D3 U2 r- i" S# H期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 " i# Y e6 @- k9 U# r- V/ s* G+ {
+ u! I$ Z1 `7 f% {! {
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
1 J) Z, r' w# U5 z! P; ~8 s
$ V, ^' Z2 J, H0 J5、BTC走势分析 , D* G! S3 }% x& e- s4 `4 l
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
$ ^- z/ Q1 G8 {/ M0 w
* [8 _; n) x c. E8 I6 _. i' f p/ y
8 A4 c: H: p) `! G6、板块涨跌幅Top 100
3 V! C0 O5 r; F本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
6 F# P: f2 B5 U. A u8 y, G% v7 d
6 N9 V# e* w a0 \# k0 N
市场数据* l7 c) f* c( t, u# p! Z
1、公链总锁仓量情况 : l `8 G) H% g4 I) i
( _. E" i8 J. y8 M5 _( a本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
: U: H2 w/ `- D% v8 ]) c( B ~2、各公链TVL占比情况
2 ~" z4 L* s. y! ]4 @( ^$ k& M" a5 R
9 J9 R1 E6 T4 @3 h/ Z2 V8 M( K! T* g本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
: z! o2 m( ?% v; z6 ]3、各链协议锁仓量情况
: v3 O! M6 u1 e+ u) O1）ETH锁仓量情况
1 E+ l5 X, u- F9 f4 L
7 t9 h/ b4 w- R8 L& F# S' R* _! h/ K, w2）BSC锁仓量情况
. j8 n$ K$ R# i0 `
" l2 i: q4 C# H3）Tron锁仓量情况
* {; X. a% m; s: {4 G, y5 c' p9 i9 b
" r% J. e# p3 V+ ?
4）Solana锁仓量情况
; ~/ V; L4 S. g: ^9 o; t
& P1 p ~9 B3 R5）Avalanche锁仓量情况 6 w( V' z1 K" M
1 x" n1 l4 f* _$ w3 n) N" V6）Polygon锁仓量情况 # M& A+ n9 u8 u2 ^: E! H: H; b
8 }+ v0 Z2 H$ t) ~4 O P
7）Fantom锁仓量情况 / H' e% n0 }% [
# l B+ @' I8 p& X* F, r2 F3 o
8）本周协议情况总结 $ E6 U/ k/ L7 P& p0 g& b" E) _1 ^; k
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 % a" ]6 o& v' Y, Z4 _# W
4、ETH Gas fee历史情况
; X' r) o, ~9 _& G$ B0 b3 c2 c
1 r3 g4 u: o1 m( w1 y- H" ]当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
7 R: Q3 G/ M0 h$ Q& b. H3 @5、NFT市场数据变化 5 n) f( p5 Z) m6 g$ W: [' N( e
NFT指数市值 , a+ y9 U$ s# A
2 a6 _2 Y( \% G# g( gNFT市场交易概览
. X7 K) Z0 M9 s: t" i; X) \
# H8 ?5 I. _8 C% _4 MNFT“聪明的钱”购买排序 2 a5 _3 U% b7 C6 K' j
+ f0 r$ s C1 r {0 C7 E1 u3 u9 U# sNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
+ Q$ A# j$ U+ b; ^项目最新融资情况
! h7 O4 [! v' Z" C6 @# c l* ~
' J: a3 W. @6 @7 R6 x" V1 z/ h免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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