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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。* a0 Y# G& x7 X0 \# x% W
* n$ ], g& v2 [9 E7 j) \( A9 s3 k
: K0 V7 f* G, z$ Y( J3 i A
; ~3 }, S; d% I, p6 m% G对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。9 }# Q/ [7 u. b+ }8 D
3 N3 {% {: ^) q+ K
: d+ \. W9 v& t: J) }$ u2 `$ W- S4 y( j
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。2 y* l4 X" L9 c1 k5 u
( I! d N0 c2 V1 a! [2 E) ?
5 u5 V( J- K* q% ^! m" Q: C% X+ E& @& q* d5 E0 E6 @. I2 X8 p
项目简介 U. v! h9 t: F7 i3 z/ E
+ i, c/ L# w/ l; z% c& Z/ o; Q
" D9 H! z5 J# I6 e' S
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。9 w- K0 }0 u: e7 n: z! h5 ~
* q+ ^1 U3 J4 S9 F9 I( w i, i; z9 p* V: _% s
8 \- W8 m C8 t2 ^! b
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:' A- ~6 D7 _9 z* i% g) f6 e1 o
1 L5 X' E/ L/ d: M% ]
1 n4 c1 y. F/ E- @& H' B5 N$ e/ ~
6 Q! S u. k* y. O5 ?3 wDonald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
. a& f6 F% q" V* h! j) B! H埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。8 R# |, q" D- x: A# H" t1 B( Q
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
# r6 k! k# ^8 Z
0 p, g& m& y: `% h1 F* S7 k* v. C* C
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。6 K) i1 ?2 n9 N+ l7 q+ `
$ W" U9 c& l' o" S& z T' E6 s
; J0 c0 c% U7 m+ V
, f0 G) D9 g% o
! Q9 c9 R% s- J) {2 k0 g2 g
2 y9 g( X2 w3 V7 Q
( x, f7 g4 ^5 X* I5 `& B
+ Q, O% Q- ?0 f( ]7 ^为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币
% s' R: L7 {2 f2 i6 S' q6 z4 X9 f- ?
$ X# ^$ X) q! ]5 p
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
% Q' _$ H3 r Z
$ Q: |0 U1 F3 |/ d. ~9 Z1 S5 @; f$ b3 w9 S2 G/ q. L) ]+ [
, a, {" p9 o' K* t; W% x, DWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。) I s( |, V5 C: t- u7 [9 v& O
9 s+ ?- n2 r5 ?: z8 q
' M0 w9 O& n! u) ]' t- e
# C! U- p; N! L4 p! H$ q/ A流程如下:
0 `! u0 J" x2 C0 }& l/ ?( ~
/ r1 X I" s6 |& ~6 @
$ O7 _8 y ]& g- e
f: a* |& ?8 Q! m* c储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
% K9 Z0 x, ?, p6 x; `- }% k" P+ P! ~& i! I
1 I4 l. x5 t, `5 Z7 q2 A2 J
% N) F! t. ^: S5 F" n1 K2 T
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
6 e& T2 j0 H! J& C P. B4 x+ ^
6 e; f6 [% k" E- a; |+ N1 A- b. Q& q5 @& L. s
. Z" q8 ~0 B. M* C3 b8 I1 @) T5 |
% I- ^2 d3 z2 F% i
8 \% f% x5 f) O! J
% t8 Q# z" \* x) a$ X% ?8 g: V, Z* s, M3 F9 l, w; o
代币流通$ _+ _9 `3 ]. Q. u
) B$ E. B- o& F# m! d, Q* S0 `4 {
9 Q' ]0 X) J/ f6 } ~) y
日期:2025 年 9 月 1 日
" H7 k" Z( r* p9 h$ a! t( n交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
5 Q; a& q# {! H0 r k解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
0 u7 P4 P# S( R7 h/ x1 P# j& G0 o供应量:5% 的流通供应量
8 b3 P3 I) @* a. C; F7 Q5 a0 F! E6 l% p- f% ~
1 l$ B4 s6 C3 Z y9 D
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
* m) Y1 H, f7 \
! l- p# ]9 {" @: Z+ b8 [6 f1 N& G: W/ p4 \/ a: G) p
. \8 ]0 i5 m+ J6 v& C7 S7 V接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。0 d) d$ B$ ?6 P5 h! h: h, Z0 n% I
' L7 U; t' ?3 l1 d3 \. o) K
( C) s0 F; W8 ]+ _1 W2 Y
4 W- b1 C; u: J4 f5 J
投资机构和合作伙伴
+ E7 q$ r. v$ q7 c) @9 ~+ n4 L* k" p$ B3 u d1 c
2 w" k- V$ j* h' @" t/ P主要参与者已经入场:
$ M2 V! D7 G' C* {; e- F/ F/ h
3 o: M' J7 b+ G# _: ~" u% S6 O
0 o! v/ q+ {" d4 a8 w" ^, Z7 b" `# j; L; l$ d W; }3 y
DWF Labs 以 0.10 的价格买入。
9 @6 ^% y( \* N5 L6 l4 _Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
! n* ]% O- t' c) u/ f! M纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。2 L8 q' Z7 D7 F/ I6 @/ {
! v: f, |+ }( w/ }# u* Y
* J. U$ z; u8 @; V7 {, q更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。8 f; p8 |) E& [4 U
+ T7 A( t+ n5 F
0 r8 j' X0 B' B
: [6 Z- N9 K1 c6 X2 g _$ f6 M你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
7 ]4 s1 n9 a& z! ~0 b2 n h4 p1 q- a6 u9 J& |6 o2 ?
% ]& \) @+ g3 K
9 X* P2 U! o3 F0 l+ d# E现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。+ s9 d# ~; G# p& K$ G
" J# A; W0 R/ S. k' o) P
) L! C) [9 A5 F! h- R, \. n
* F$ u3 u$ D+ ~- b8 Q7 a9 C% @
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。1 y+ m; n& C0 B) u8 }
2 c- l7 J0 E" y1 X: v0 P0 h, T0 P6 {7 i# Q2 C2 T' H
a) Q. V* s% |. Z
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。5 W% g# V' f- B7 S( U: A
! w( |/ }' L, C% Z' q- Z6 m8 K% k, f
. E3 [ [( F% c x" c2 L
* N( j, G4 [5 `, o* ^7 L: Q为什么这种结构注定会暴涨: `$ O6 d- D4 l! w6 H" P
3 _6 \) e; {1 ~5 l/ H( s) Y8 d* R9 N9 [
三个因素:7 F# j4 _2 d4 ?0 w
! f" Z& j( u) j% t t9 y
' p; R) |' _& S
+ G5 C8 B+ x. Y# _, w, y( u) _稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。/ ?# j8 z4 e' v; X+ [4 s
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
# C. u0 X+ g# q5 ?- F1 ]0 k& `) B( r, t叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。/ q+ W& @1 @* ^- M9 |4 S0 l1 R
# c; B3 ?- e& q; E8 H
, A) ?/ x, }0 \7 T1 uALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。 s/ O, ~' G7 o1 K
& X/ E$ u+ t" i
, u3 e: q7 R) u* @, {
% o/ M# L: i" x3 t' z$ g如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
# v+ y/ k) a8 u! ~! i7 p! o# I5 o8 h3 {, X* y$ [9 _+ p. ]
0 G y9 B3 R# |4 E0 }
$ i) C0 E: L$ Y( L. I; r
6 s/ s& ] u; {' Q# d( @) k# n! G" v$ V( a2 Q
& m) F9 Q$ W* m8 Q, z+ c* ]
6 L% _# T) x. a$ X; [
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。- @+ F5 w1 P* W6 E8 {: K
7 G; b+ U9 B8 }
+ j3 j( x' q8 C2 z, d& R! b2 p+ L. @8 }% F" a0 V
任何人都不应忽视的风险
6 K% G4 O# C8 E; z% d! u7 U: Z. o8 X) [7 k+ t, k- m; L6 w
9 m' }! q5 X/ u2 o
长期来看 FDV 很重要。
& O, `( p' }& `/ Z8 f
3 r2 m& G8 b) C1 t$ B* J/ x
$ w- D6 t9 ]- g" M5 Q1 Q' R2 ]0 g* p6 R# `6 L3 f
但这不是一个长期赌注。, q; `5 |/ `' X" e W# A# `
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你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。: X5 G3 W% s$ y3 p+ k# ~7 o% E+ N3 J
, U; G: i* P/ f5 T( z* `; w y% J5 f6 w
% R$ D4 A3 }. p- G2 O" H附带赌注6 z: D( z9 i) i) @( k) L
2 G4 Z N, n0 u. J4 ]# A2 ?: b6 F; m5 Y" T7 s
有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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" g; Z- R5 h' f
Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。' v3 D& y0 k7 F- e, k I
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- _9 w! h3 ~! E. r
Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商, B. i! }2 _% P
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1 C- k5 t) T" T7 j c& }. B1 Z8 P
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小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。. H( ]0 L6 G4 O z$ e# }- o
U! J. R- J6 u
1 T6 v# G+ H* N3 K' C- C8 m: n, a, O8 W C" t
两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。9 @# u/ Z2 a: }
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- R5 }' n2 Z2 E3 z! k/ v' ?! U
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9 N5 E6 {, a) f) x0 \+ Y! h
- y6 v/ J. g. e. f6 hWLFI 同时是很多东西:6 ]$ c3 j0 M% U& j2 @9 \7 I
6 M! `$ z/ y! M9 T1 t) Z9 Z: X
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" |, W! `% e, k. A Q4 d% J一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。( L* l+ K7 F" F8 S1 M8 I3 {
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。9 Y0 K9 g$ o' t. s6 q
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。1 {0 [0 i9 g! a* j& n- r$ Y
6 _' ]+ x9 T; @ f9 P
; ~. M" T- C& }/ \不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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! |# E3 r, z7 Y- `6 j! B8 p6 U
4 w! D+ ~: K# v! j' d无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。
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$ f9 I- J* X5 y, k. k9 V7 z: x( u$ m. E5 H# p# S) e
& X" o7 @- R- {在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。1 [5 |" J, S x2 m
) I: w' R1 j5 Z9 V! [
5 X6 u% T+ b' x& S3 _
5 `0 w H r$ p1 W我的论点很简单。
8 v% E& t4 H7 u, C( w6 p) `/ O- o5 _" {( b1 r) a
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# ]/ d' [8 H, \4 U M: Z这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。& B; v3 ?5 s' k' T0 l* [) T
5 f$ z$ ] k6 a1 V+ }' f+ g/ L7 J# G8 J& j5 {, U- M
0 v5 D2 F a$ \1 @
所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。6 A0 m5 k+ v1 G
6 e/ t6 ^* ] o
3 c' M9 ], I3 Q4 {' l% G, T6 ?
0 x6 R7 r( v- z5 D: A: d( v" M那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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