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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、2 O& @3 E# W! h
) s o1 d( ?2 f( ]1 S7 ?+ F9 x
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
; b3 F; a, I, I% x, o2 w0 [. c
' H) |5 a! x, s2 `落地。8 M6 E6 |+ Z) n* o' Y
H" R- i0 W9 _1 L
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
% i+ x p7 p# _, O
+ k# n& J) s- R# r: T" ]美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
6 g7 B& u5 [1 B* H6 T1 N I
" J, D. E4 w" f/ C% m7 c3 D当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，/ l# m8 D. }* M# G# N
( `: G8 b! M& T4 j% ^鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基2 Y) P+ p2 Y y& U7 P3 T4 ^! N& f. O
' K5 z; w) w7 O3 p
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进* j1 S O5 D1 F& g. H( x+ n1 e* }: T
% F1 y) ^% d! ]7 c+ Q
入考虑范围。- S) X2 c/ V; B8 y: Z
) @ o! p' p9 S( f, a3 t- C 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济. d" `+ l) m- z ~: z, N
; F4 R" d$ |6 L0 m. g' r6 Y- x% }2 u# y预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
3 w. ?' O, V. k
/ ~9 W5 t' ~! s' j个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，, q( K B+ H4 e( O
% |, q3 ~ a3 x' v% A而之前为2.6%。
( S: f$ @$ ~" B- O7 t$ |3 {$ d
8 ?, |. Z2 e, T) b: n% c宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年% \% Y- x0 W, W, `8 k
! s& H- P& J, T" T# @# q
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
8 L# B/ f" ^/ _$ `" H- n0 P7 ?+ e( N, v8 t+ |9 X# f: |
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
2 w4 T% T) w$ S" X: p; [, D; q0 C
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
( f& _, g$ m; K+ M. _. g' e; t) M& p p: V2 m
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
0 P! X# V& C; y
, ^( Q( D) @7 ~/ d9 D也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，! y2 _2 R$ f6 g0 L9 P
0 d+ m: ?1 p" w; M- }$ V- \: ^在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小9 \- C2 i" t/ {9 p- r: {
7 c# o1 c K- x$ a; D1 D时涨幅超过4%，现报42582美元。
! M8 P& z o2 ^6 ~. g
3 |; y' a7 ]5 W. [2 v与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
$ A/ L: U7 L* T& C- u& q
4 g" I3 N/ |, D9 U响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速9 T. l* G6 ^* M( Y
8 Z7 n+ x# @2 I1 x
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
8 O- o! W1 [/ z. U3 `; _ U
* D' x6 V1 c* o着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖& a2 }7 y7 ~( y8 U) n( L
) m. |% w* ]. J% G: t掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加7 \+ f D- Z K" F
0 ^6 ~+ S0 B& [$ W* J! @5 b2 p稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个+ J& R; ]1 F& d1 _1 B; k
1 E# H, d8 Z& z6 O/ y0 s! G0 c区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
! E5 t" c( r2 i* Q, q- u! a$ P* P& N( ^' k. R
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基- t4 u! y4 p1 T- G6 _2 h+ @
! b5 p* M0 X$ K0 V
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，3 j& s2 ]7 P( R
' {1 [2 g, b! e: V( d+ S& m预计2140年比特币将全部开采完成。, S; e' X& q, p1 P% K
8 k8 w7 q4 B# ~9 f 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
; j* J5 Z" y8 E. v! D; L, \* y- o/ }5 c) ]/ {$ h
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
, ?4 Q# W1 C4 m- e: |8 l
! j1 ^ Z R6 T# c! o! ?9 I前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表- j7 ]: w" E3 C; v' Y: }
5 Y6 x7 ?* Q+ J. r3 u" h* L4 U示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，6 G: N7 F, J/ x( g* z( c
( h& B# y, X" a, B% m
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可% z" e8 p1 h5 x# W
$ ^2 K! ]6 N9 E% h0 h p7 o7 T: i% J
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
$ t+ j9 ?( R! |. v; O. ~( e4 f2 u C+ a$ c$ [' j2 c- c
似表述。
\, ~" {6 Y# \% G3 D
: i, e: e! V3 s$ O6 z1 l$ H% h, x
1 B; Y3 s5 V$ X' \8 ]9 m% @: q由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
% i3 U1 H) D" }; l* v% D/ F$ D4 F
( `: @4 }- u$ @; }" t: f( [, k0 m力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会, h! Z6 r1 f) }9 d3 D
$ n& @: ~ P D$ ^7 O& o) k随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
/ O, b+ }) `$ p' p$ A3 [/ ~8 }# N$ Y. b" X0 ?
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
0 L) z4 P- {. [, W) [: K! z1 b' a* h* Z, `5 O
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
- c: W+ g. j! M7 f. ?+ c; |
3 P9 T! w' {2 Z3 S预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的8 K. F; [ c; j K% F4 ~- K/ f
( ?9 q- ]" d, V8 K2 D! ?
奖励减少到3.125个BTC。6 A& @9 I+ _6 z& p" F. g( e
; {3 j- Z: k5 B' M# [; Q1 U6 l |
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