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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、; b/ k j0 J6 E4 f) V
0 b7 g7 O. e' S2 O5 z7 L4 I4 R! \( [
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
8 [ e; m! L; `/ o- V* H8 r9 g9 W6 H* l3 t& H' X; J
落地。
& i- i- c7 s) y6 Y4 ~: q* c# E, h, l8 r$ L" C* q: c
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
c }, p7 i$ H- f# u. x2 G" u: V- B# O+ n+ K7 d4 r0 i
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的4 C- S h$ k& _, S9 r
5 I) j$ R0 A4 M- {当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，; T: Y' c4 D! g8 r+ |7 u, U
- E: ]( n$ k! n
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基0 m, ~1 r* W$ Y { V3 H$ [
9 g6 J$ L% y" u. \5 L$ K本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
: Q; q4 m$ Y9 t! Y( I
: A$ p: p$ t0 B: C入考虑范围。
$ }) `# P; h7 x V9 }) }# q- P& j& o! ]7 c* s: S$ t
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
- c0 B! B7 W9 ]3 k3 J* z; j% h% A1 j2 q0 l
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
/ M1 F! o' L' D$ o
. [1 r8 X( C/ Q7 }' Z/ f% C个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
3 @, i- S5 t) H' i& e) |" M& h+ E, Z% Z9 q% R( g; H5 M
而之前为2.6%。
! |; ^1 y+ @7 ~9 k2 X/ k1 S& T
7 J7 ?" X3 `& U宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年. R @' X& D) C9 n& x4 Q) r
7 s4 i& `( O; w2 D V3 k4 N
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融, Y; n5 y3 i" h
( n2 y$ g0 O+ @' S) ]机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
2 B3 k4 U: g) E) l+ h. f
0 s5 e8 l' T& p) b4 G; {! i. |& w与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮: I0 C$ t5 m+ @- c0 z4 ~" p7 D
1 w/ p. E& {! m6 G% a周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
# A- i# S0 ^+ O& E2 C2 W6 k/ t. t+ ]
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，$ A2 F) ~7 t( d. t% Q. N$ g; j
6 c4 V+ w$ @/ d6 q
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小1 h, P3 T; h! ]" F
* n& f* H, [7 d, g/ |
时涨幅超过4%，现报42582美元。
5 K, N: v$ X4 A! ~! S5 W
# P9 S! c9 @/ ^% x4 [( R7 N) D与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影+ N1 c! G$ T7 a6 R: x7 s3 ~/ u; _
7 Y! U1 |+ k3 E% L0 Q) {6 g
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
; x% L/ e1 _( f4 g* R9 L! X( _1 H, \2 j U5 E k, E7 B
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
+ k9 [9 V( B( F- w2 S4 o- A. z6 R) @1 }7 ? z* t! f. C
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖( Z6 Y$ W) W/ i2 d' n
4 ?8 B& S9 f) V8 a5 U$ d0 p* H
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
% A, M) Y" i$ o' I6 I1 s8 c; `
7 T7 ]+ F N+ D3 p稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
7 `& W4 g, n' t3 s7 B/ N, X' {4 y% ^
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
1 L6 `0 I; b& @; G: w/ S3 I7 d" P- U5 }- P6 T& {
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
1 C+ ~, N K0 {: c% y; }$ C: s, Y5 n9 _5 s
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
3 ~/ o: r; D- a S
8 P @& O7 h9 X2 z0 A预计2140年比特币将全部开采完成。
; m3 Z. l6 d2 t/ u. N
7 _5 \1 Z. }3 ? 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
5 t% i% n- R! \' h9 a. ]
5 R: E' a+ s) V; [- B过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
% g6 X2 q8 P4 G8 _" a
" j. O! _' O6 g/ q+ X前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
" @$ w! c F. m' I# ?! _+ g
* P6 Z6 u/ Z/ F3 O. a示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，' E2 q- f& D2 L3 _
- G. j, A5 v' ]. H6 {* u
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
( a% `$ }& I6 f4 `& j2 V- k$ E6 i% p* K6 y: l0 Q
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
3 l7 A. q4 [7 E, P. y6 q- |* h2 P0 B. V2 }8 N
似表述。6 N0 E( `1 D$ f$ q: W
' U, M$ Q. g% f9 }6 U, s3 }! H2 }
" |, c# Y1 w/ E7 ]0 X, G由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算* x) B* Z, r2 L( ^" Z! z
/ I: v0 a, y3 ]/ F: z力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
0 X+ V% X& l# C6 }( r6 Q' o3 B9 A7 `* j& r
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的$ S L1 z. O% N$ E q& @0 \. n
' L: ]9 d# r$ L
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
$ C0 [0 g/ K5 \; U5 I4 U [) e4 Q% B' z' R* K% A7 E- B% F
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。" G$ I% L) Y" O0 ^% @5 |. O
" P& [7 M( n1 Q3 I8 z# F预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
: g5 w1 B9 `7 A' F1 p- P) h c m6 J% U. J* P- ^( @
奖励减少到3.125个BTC。/ L" Z+ J v# R* B+ C
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