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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、4 A R7 L) s0 k: e; n2 _
1 c, w) v! k& l m6 b% Z/ h, g
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始5 ~2 y) `7 P# R% {' [0 {
" y+ z7 a4 H! P: i' z9 f
落地。
! `: \8 b1 X) o$ F" G3 {
1 b* } I+ w1 w9 c2 M在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
+ z- M4 O/ x5 B& n
' `8 `# Z. Y" J# [2 ]) z美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的( I+ d# m+ O/ x
& T; ` g) T* ~9 {* Q) y
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
! Q+ b! ]6 A8 M
5 P7 k9 M/ ]% Y: ~8 t' U9 ^* p5 R鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
' O V8 m2 Y5 [ |1 I9 i* i3 h6 H9 ?( p; k9 ]0 g
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
! d+ Y) t' r/ i. n6 P" E P/ W8 B A5 Q6 i2 Q
入考虑范围。
4 A6 e+ f" e% `6 @
! e% |$ _) C# r 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济4 S# T; a9 |" |- n+ Y4 X
1 C1 }0 o' _1 z! U+ G3 z' l预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
: A' G( V y1 J0 X6 B
8 o. a) X1 g6 @: g# }. c1 f% {0 h个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，; U2 a5 c6 f1 C/ n# H8 g
/ P# O9 _1 O' V7 F- A) j
而之前为2.6%。4 g: }) Q0 Y( f& b- b) a; N* s3 E- k
2 O( m& p& S5 ^2 ~/ T8 k9 ]& \宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年. r) C1 K+ q9 _
2 F$ O7 c b6 W ]2 T/ [
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融9 ~! v+ J& t( Y) m$ q
* q# L2 i( Z: q7 |/ F" t& k; W+ E机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为5 i! S! Y3 R. }5 {7 k( m
9 c; o+ y4 t ]3 p
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
) ]2 t0 [6 e' J, D& m8 Y
& A2 \" K/ |$ s周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
, U+ [" m, U6 Q! I4 @* }8 J' w7 G6 T0 {' B8 h
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，0 p6 ?' P! Z: R7 t6 g0 `4 G
5 T9 {* r% R1 c& r6 Q1 y3 r在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
: t. q/ s3 V [5 x' z* U% N( ?0 a
+ e) l, u' B8 S1 X* Y6 f6 N0 Z: @时涨幅超过4%，现报42582美元。; L2 O9 G! J! d) q: A
3 x( i6 I! E K& I! n与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
- i+ q1 Y# C& G% O: }/ _4 }( x% L% q9 q& [; q/ ?) A9 L2 P- _3 O" Z
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
! w" e) V8 T3 W# \ k
% t6 R+ D0 Q, }) J4 R# Y% j5 @度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
7 p/ N' d4 ]% t4 Z- m5 J S1 K4 p4 u0 D8 H
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖0 [" ?! o. f" q s3 p9 n
5 k5 \4 Z: e1 D6 B$ T
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
( Y7 ^& C6 q, v
/ ?: c( q8 e/ P6 D稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个' r& o. {" q& n/ [ y
6 s1 g7 g# ^3 Y, s( `区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
) l* c, W" P1 C- p3 o1 g
& `: \( U0 I% g% ?, O6 Q6 {后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基$ ]* c8 W* F, v9 w9 J- D& `7 @
9 b0 k" D! F! Z8 G# i' p2 D本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
4 {" m& i2 I3 V2 J) A# }
) @( q) D' q5 s: n/ {8 H0 w' v预计2140年比特币将全部开采完成。
+ R9 g: {, i6 g, H; Y& l) A) z. g$ V0 o+ t. B
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通9 V8 {! \+ U: C- y
7 |8 g7 ^/ S! \0 G# r过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
' ?; t4 [+ L) z( Z
, r4 j) U: O' m7 ]7 o前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
) S5 W* [# }& O! O# a! J) I4 u v4 @7 M
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，& \2 K8 M8 j; g2 Y) t( B9 @$ k$ W
2 B h1 m2 m$ r* r考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可% v5 d$ @7 f$ Q! K) i/ X" ?
. \ l0 e4 [" t; ^3 R4 b实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
4 u- s0 ^3 n7 ?: t+ x* _
7 j; Q2 J& Q5 x& R: t似表述。
# P+ q q: f3 m8 R
' _3 K0 ?) q8 a6 q' S, S |2 m/ n3 a
3 b# M, A0 G+ p* E: D3 B! j由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算1 Z( G9 l4 R- Z1 B* y/ q6 y2 n2 c
' E. C& k+ }. N* y( z
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
) c4 P+ V* s5 ]/ |5 i! X* V( ]* s! ]( J7 F @5 K
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的 o Z# `' f) D; U% h4 Q
# d( f, o @, k价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度+ F0 ?& s4 I( Z6 K+ Z
$ p0 w# }( \4 ^+ V上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
2 H) ?2 o; Y! ?! a+ L2 `+ W, ?) N* T6 h p
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的9 d0 w. H4 Z4 |' }1 H
7 t5 K/ z! H, m: N2 {6 _
奖励减少到3.125个BTC。. L6 N1 d, v5 k
: o( _) s- m5 z4 I+ B. ? |
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