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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
+ h) \: U# G8 J1 P9 s1 M+ |1、宏观流动性 8 ^ g# ^* p2 a" S
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
+ e, u. Y0 |( q# N. e
( L& ~7 Y' N$ z: ?% ^
2、链上指标 ' Y) L, r" }2 ~/ @" v, [' ?& L/ G
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
; [2 ^# J+ D4 S! [6 t: M
6 o0 q5 `2 V' t, H) f; s) HBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 1 f1 c9 m# W. d2 V2 V8 t+ z, r
@0 I6 {- u: Q
3、BTC长期市场指标
' T/ e3 z# S: A4 u/ Z长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 0 w( T* L- Q3 M, R5 i( g# q
. n8 v" E; W3 \5 s7 J4、BTC短期市场指标 . B2 f! D5 h `, H6 c
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
. B5 W: b' Z+ [. u& C6 H9 _
6 N# M% C1 \8 q6 ~0 Q
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
! P* ^5 `. G( g3 a+ v
. v; U' Q2 Z4 v# z& h T
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
" b* ~1 s4 r \$ H8 p, _
9 M# t6 x `5 ?: k. }, l6 b5、BTC走势分析
9 r% ^( A; v: [随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
0 s- m1 D1 N9 f" C
& C1 D! O, d( x o1 c. L
' c, K8 _. i$ h
6、板块涨跌幅Top 100
6 D6 e4 [- p3 x* P$ W本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
" _5 z2 G5 }6 B# V4 o3 v
9 f) \4 z& l! v1 D: J市场数据( G- v& j# E$ e1 z7 D# Q/ n
1、公链总锁仓量情况 0 N) p, `5 o" z- e3 I# g7 [
/ J+ c6 s+ Z' V' d7 ~7 f0 T本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 . a$ w7 ?5 Y5 ^
2、各公链TVL占比情况 # P$ b9 C5 k9 m2 z, ~8 A
3 J8 ~2 r* Q% o* M1 r+ r0 C- Z5 C' {
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 / Y Z& _1 e! Z0 m+ p) [
3、各链协议锁仓量情况
+ }# W+ H# j+ A6 q% |+ {- ?% k1）ETH锁仓量情况
% Y3 c* W: G4 Y$ u
1 X0 H* M0 X2 O" x2）BSC锁仓量情况 6 l4 M/ e' @! Z# x X' B# R+ T1 K: @
' ^0 E$ ?4 {: O/ l# v
3）Tron锁仓量情况 9 ~' f: v3 M: Z+ B1 R* s0 u: o
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4）Solana锁仓量情况
( \; u1 d* z! Y# w
2 b( g2 x( C3 e1 \' t- ^5）Avalanche锁仓量情况 6 L. s9 g; v( C
* J% Z/ e0 S1 ?+ s8 V( |
6）Polygon锁仓量情况 5 ]( `6 ?' Y* W% `8 Z; r/ Y
9 O8 }( |) _. L* M' M; K; u+ W2 L7）Fantom锁仓量情况
% S0 |9 o+ G" g; T2 H# G
" x7 T. G+ [4 X8 W
8）本周协议情况总结 ) R6 ^6 {0 O9 E% P& k6 g
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
& _ b9 O7 S& a! ^) P) g4、ETH Gas fee历史情况 0 c, y: h! x8 y8 @3 r
' @# D+ a9 Q M c4 @; p当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 2 N! Y5 V/ a) U
5、NFT市场数据变化
+ P/ Y& t) L* lNFT指数市值
' d+ U* ?* f) y$ ~2 i% Y8 E* P0 b! ^
2 C$ H" B- B5 f8 F& d5 ]4 pNFT市场交易概览
P0 Y; b2 [7 k( r2 j7 D# }
- H- W& p2 s( Q8 t; v- w/ \NFT“聪明的钱”购买排序 ! R# e, R6 k8 E+ h; b/ l
" l9 n6 R: ^9 N/ J0 ANFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
. ^* @, t. T% D0 W# ?: J1 \$ \项目最新融资情况. X+ L# ?$ `; J9 }3 ~# P2 n& C
# R4 ?9 L9 g/ Z- ^: |0 n& b l免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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