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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
" H) R% R2 D" V
" N) {( L# y' l/ l4 p- s减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始 G0 Y$ K. Q0 `8 R$ |: q3 }
% l) \7 d. i+ h& ~; s2 ?
落地。
/ t5 Z% ^4 y+ `/ A3 ]8 \6 r$ _ m* c+ v
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
: R# ^" |) M- ~" @2 O1 D+ ?
7 g: m' P* `$ }美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的9 s: G7 _+ l { C- ~
# L8 v1 A) M. Y' X" j当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
/ S" t( ?- c0 j4 u7 R4 w! u- ^% h
6 t. g' p: _. c2 G! ~鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基, b" R1 h) H9 c: {
, W3 K4 A+ g& I) M& T0 ]- d7 i
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
4 @8 k# Z" ~7 A8 w2 i4 w9 h2 x! u+ A
入考虑范围。: U& ^0 w4 F- o/ e4 A# t: a$ E
* A' A" I& `1 C( x+ B8 }0 w( B6 y 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
. w; c7 h m$ |" \' h# z/ e7 p) F; r v+ h
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三- x, ^0 u* q7 G3 U
) X& l& @6 X' \
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，9 e. @7 o. J& e# E/ ?
5 W8 ]& Y a- A8 \2 {/ T* L
而之前为2.6%。* X$ s+ U2 g+ o
# S& Z1 [5 q2 I' L; L" ~3 J. {2 Z
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年) U" o; c9 g# Y' z' E* K8 e+ F
) F3 ? C6 z) H3 ?7 q; J# F接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
" l0 t' R3 z4 |4 U* D" {) q3 K6 [( |) t" V
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为( @( _0 \/ ~+ B! N; k
( e8 p4 b6 S% Y7 j) t
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮1 x! }' y& j1 ~" V, i }/ d ?
! A1 ^) n" n5 B周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，+ L ~4 b+ k" w5 t& p
( v0 N6 d s* ~1 i! ~( c也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
% w$ X! L' b; o* T+ |2 y9 S$ t/ J! l+ c Z2 w+ k# a
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小/ m1 f! P A/ B0 n# I6 ~
2 \( W3 f9 X8 y, ~7 V. Q
时涨幅超过4%，现报42582美元。" X/ R3 T( y8 r8 z# ?# c
- _9 h% T: ]6 }/ n. Q
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影( U) L |2 [, W8 n3 h
9 T& G5 z8 x% Z- j! j响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速5 [5 ]' Y/ `7 d; s/ C& X
$ ]# N" \# W* o4 W7 v: K. o
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随3 o* A! }6 Q* ?) d7 `$ |
. [6 M. m6 Q5 Q着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖: x; R1 [4 e7 _' D
3 G- |% D4 U3 }4 U" Z) R
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
1 X& z& W9 a: V+ o+ b, F+ \6 d
9 `, n) J* ?0 o/ M& L. ?% H稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个) h* `1 f; E0 a/ {% n
9 P7 V3 d) G5 U0 w: O区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之9 }! F# Z+ ^* F( ~( h
! ^2 O4 O2 N- @2 Q9 `
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
( n6 K* W' M% x i h% a0 v n, G$ Y2 k
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
0 m( A# A* w0 Y3 j/ Z, t* L6 C' a- G& Q. M' d: x9 {7 Q t) D4 r
预计2140年比特币将全部开采完成。9 c3 }9 y( O+ r
7 C' \( e# t# Q0 h0 c& D
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通: @9 y; Y5 ]0 h2 p% C1 ?* w! Z/ I# D
: S; N; E" d1 I `
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
9 z2 x$ V: J: {" y/ V& K9 _
% s$ z6 G$ T! [前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
! Y' l, t. u* `
2 ^' N. Q x0 H6 N4 x- `示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
: _7 Q+ `, J. |! p; e$ n% l* W: g" f7 X
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可3 ^/ {1 c' h1 V7 \9 D, g$ n
2 F9 [3 G9 {# V& y ?( G6 d
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
( m& W# X# b" N0 {' F% e' q
" B# B4 X$ U; r& \8 H" H似表述。' g* z3 n( a2 i* i
0 W- L5 O/ y3 k
* W @+ H H/ U+ r* s) x3 A
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
! I6 a. E& ~1 Q, r3 e* A& M& D: y
0 Z. k( `8 w) l. {' u7 ~力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会& c9 N4 a9 P& r7 U8 q0 u3 o/ v+ z
1 o7 p9 R: c) x @% m% H: K' ~) P随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的 E/ `1 Q6 \/ @1 \4 [+ N
9 O- H& j8 P# z9 _价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度 b6 g& g. F9 w* P. P+ Q' r, g
0 b, ~4 X9 v1 N% r$ O
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
9 P# s# ~- o2 \# o* \. w5 X# m; L8 F: K# v' U/ ?
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的, a7 W$ K! R% k7 c. }
6 D2 G: g/ u. H6 ~% O, f& ^7 @奖励减少到3.125个BTC。6 j8 P& X% L; Q" S' l4 J
: c1 b6 q0 g& N% k
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