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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点- c& @+ G% }0 K3 a
1、宏观流动性 % \8 r& s3 r4 r$ E+ v/ k! O
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 + [ \4 ^$ r M! R' {( A' k
. c' g3 @7 r, F+ s( ?; U, q z
2、链上指标
" H5 z8 _5 x9 W% B x对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 , ~) N. p8 p* T; A4 d' b2 y. G
& [1 O5 b( z8 I7 h
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
7 M0 R1 }: u3 {* e9 n4 Q
* H1 y9 t4 {, ~3、BTC长期市场指标
6 l6 X7 m$ C& F/ V长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 " W9 E9 l, f4 J- {3 `4 n$ ~
5 ~/ t( w0 D% d' f) q: u8 D2 c
4、BTC短期市场指标 " Y5 o+ v0 K2 @! B$ k) `4 o
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
! O0 J% Q. q3 p8 N+ a8 X
7 p. b @' L8 G1 V, w: ^期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
; S; |9 G; C4 N2 V# E, @ d
( `( R& M) E" }# J合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 ) Z% C7 a( T1 L* P
. n4 V" D$ \4 N" X" E9 v5、BTC走势分析
5 B O5 P/ p; q随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
; A6 w7 w N& C* a# D
1 U5 _4 @+ ~0 r0 R0 s9 ~1 w" h: a
# {8 u- j, t0 [' X5 {7 V6、板块涨跌幅Top 100
4 a3 {. V! m. W7 [6 ~' ^$ u5 ] Z本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 9 S8 }# n! j" @7 n# x$ I6 k
/ \$ D, \: L7 T8 R" e5 O5 f8 I市场数据
: Y& q/ ?" G8 x' W1、公链总锁仓量情况 0 D: f |& S4 I! I
7 j' s4 O# Z. @* n6 h4 P1 i
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 4 q v9 d) l7 M& h, e( o+ V' _
2、各公链TVL占比情况 ) o( c0 o! K4 i- C8 y
/ z6 S) A2 Q& r4 K
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
: {8 w- C. h: a% }/ |- o4 F: u3、各链协议锁仓量情况 ) {9 S1 p1 c6 x$ G9 O+ c8 l
1）ETH锁仓量情况
# ]4 {8 B1 ]) A2 q+ u8 g0 _
6 H) [9 |2 Z1 p! a2）BSC锁仓量情况 6 k+ r/ y' J' ~8 N' z/ [; h3 E
2 C/ A' s- l7 P/ ?! H( H$ }: p3）Tron锁仓量情况 9 J, o5 }0 c8 }& ]' K! |* b% t
* Y, a8 c; z; G4 W4）Solana锁仓量情况
- r: ?0 e# I- a! N1 J! \$ v
4 ~ v+ G$ r+ j s% q3 `: M4 K5）Avalanche锁仓量情况
/ T8 |; g' I8 }" E: }
9 r- V( u6 Y3 O" l4 Q
6）Polygon锁仓量情况 5 D8 B- Q$ I# G/ K& B5 \# r5 t! H
; ?/ h" i% R$ e3 l" M; e7）Fantom锁仓量情况 $ _7 Y% O( b8 d
' g% M* k* p% [7 D; E) _8）本周协议情况总结 ; o# {6 O! F$ d( y' f& u
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
' X4 H3 Z6 U( K: k% l" f, x4、ETH Gas fee历史情况 7 X) O: t$ [5 D
4 N+ X; r) \" F
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
$ K: D1 ]( D2 }. g/ X* d5、NFT市场数据变化
! r b$ u! }+ DNFT指数市值
" U8 y8 @. N# W6 A8 A
( ?9 p9 A$ q4 G* h; O
NFT市场交易概览 1 ]2 b% A, A. B; A1 R, }# G: b
0 n1 w& j8 n( h3 m! }NFT“聪明的钱”购买排序 9 ?: v) r) M5 W
7 ^5 V4 Q' O, ?, u. uNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
, s% A4 |! e `3 a% p! ?. [项目最新融资情况7 r; q4 l: J, F
h) Q) J' E" a0 L* H6 ~9 ^) I
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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