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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、3 a% [1 I2 D; W7 y
7 i% `5 Q( U9 M4 T
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
# O9 O% h8 L" d/ ?3 k. U4 Z) N- C/ i p; L8 @
落地。4 _; ^) r( Y1 b! f. a; E8 e# j* ?$ A. J
3 c* X+ o9 L4 m# K在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
+ Y1 F, Y7 J+ m8 V( s+ a/ ^+ u
7 h7 T7 ?+ U0 a5 @: N& r4 Q5 k& @美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的, m* ^5 Y" L- s/ r' r
2 d& s- U0 f; J( ?3 V+ Z! O当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，; ~# L g* q+ U
5 s/ p5 I7 A" @( L鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
" Y6 \- X7 u9 [- o- ~ F. |; [0 s: O' ~$ C/ x, \
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进9 \& W, Q, ]/ }! b6 ]: D
+ z& ]+ m; Y1 a1 p入考虑范围。
0 M: {8 P4 I; g( X; F4 ~7 r! W' y, c! ?9 ^
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济0 s4 o" o/ V, v4 I t5 B
, T; a( t7 p! z% b
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三* O: U) o+ |6 F3 H
3 `" f6 {* x+ _+ u- F j5 Y
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
) |; K2 r2 u" H, z! h2 R$ h* F" U9 Q* Y6 N' _
而之前为2.6%。
( E. a: b: M- T) I+ g3 M0 S3 H$ q
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年2 B4 }- L9 H) _
" n3 N7 q; t8 k
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融$ i2 A" i6 a* n/ P
0 A- I& j6 S) q6 e
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为" y) k& u# P7 R6 T6 L8 h8 @' w& n. ?0 U
" v& |- L. z3 R6 g
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
1 f g: L. v& h1 c9 i/ B* S: O
9 V% I+ H" y: G$ l- g' x& ^周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，4 R, g' s7 `8 F9 H& m) c. N& y9 g
7 a- D# Q6 i7 l9 z! O+ a. `
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，4 J% l# O" P9 }) i; J
' d. V4 Z. F$ k5 l: t; D
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
( Z2 \7 V$ Y6 U3 L9 q. z! c/ B, p* y2 S, F) C" |" F
时涨幅超过4%，现报42582美元。
8 N8 {: A3 `. z! U* y' N# ?, V7 r9 G& z' H+ H
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
7 b4 p! ~- C9 c) U$ Y& C0 f9 b4 Q7 e; Z& j% q; T( o$ U) q
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速9 o2 h$ S, y' B$ n; F! r! f
K0 m, C- R v% O0 k/ v2 q
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
0 z" D F N7 q0 H
6 t3 i; j! ^0 u, _( `9 ]; ]; S1 ~% K着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖$ k1 e7 n6 H' [$ Z# l! {8 [
) _0 L8 R% m j; j x
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加" r7 C1 E4 n" @
+ w: Z1 T- J: P4 r9 F- t* f0 q7 _
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
5 o" m' @0 R% M5 X. k% ?& c! n# {% ~5 S4 E! [1 @
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
4 [! H! [1 w$ s& @( J9 n0 X( L9 T( R( C& k9 A3 Z
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
3 C, f3 c$ ~; h+ ?5 d" v; o: j- J9 a" y+ {1 B
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
& L4 v( w1 a7 [+ H! D' c
4 G0 `0 u" o/ y) S7 s预计2140年比特币将全部开采完成。9 E$ g" E4 p- A6 C. R
5 I0 L* `3 N& P& Y1 \
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通' ^$ y Y% v, e6 j6 I. D
* j; ^+ v/ R: a
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之3 p( b3 n9 a5 R3 n7 A9 g; f* p _
) P. y$ j" I# H, ]+ H! b
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表) D; w: [9 Y" p( b3 {7 F9 j( {- z
+ A$ t' i* r" x1 m% j% b/ e
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
9 m: V0 E, A0 p: D; r5 I, e( A% N8 ^3 | L! m7 d+ B* C& u% r# p
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可% ]! O* w* j- @! J5 v# ?
% _/ j1 f0 J$ r5 O+ \ t1 \实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
% e( E* J( {% f. c
3 u. n3 p6 J2 Y6 I6 \- J似表述。- } T6 C! O4 c7 |$ k& ]
! b& w) c# c: t, Z. n: I! Q
' M) }. I, b' H3 Z1 Q由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
6 \, p' z" \7 I3 z- p' D: x" u3 y- l, F( I6 Z
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
: d5 Y/ c" ]7 D4 r0 E' s
8 ?& I$ u1 @- R& s0 m; V随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
7 O# j9 e$ x( D/ ^1 k" m
% a- T/ h1 `# f O; D价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
, k2 i6 o4 C; R; i5 C
0 @: l/ B9 \( }& O( @ S, o: B上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。" s/ I+ w" ^" t. g$ {3 G
x" j S8 C2 \( a \' l7 A预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
4 T8 m+ N+ y H6 i& \* h) v+ p- m7 U C) { {0 o# \0 {$ C
奖励减少到3.125个BTC。. Y/ h j2 N7 t8 _" i
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