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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备？（转）
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]
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) e7 b n+ m6 e* k* K9 {% a. M1 W
近期，黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守，导致美元下跌，而以美元计价的资产则开始收复失地。8 F- b$ c; |9 C2 {
, E. q$ }! Z$ p3 D! e8 u
美元指数跌破109大关，截至1月25日收盘报107.25，而一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥；国际黄金现货价格报2771.25美元，
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距离2790美元的历史新高亦不远。
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如果说金价的反弹主要得益于美元走弱，那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态，但在24日就签署了一项旨在推动加密% m# \2 e. F. ` b% ]
- j, y4 ?, l9 ]/ T货币行业发展的总统行政令。$ ]! A9 O5 |" \0 Z( n* W& {8 X
! k3 W; @- K7 d9 C# D美元走弱驱动金价冲高
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7 y( r9 `8 ~5 @5 l随着美国总统特朗普的“二进宫”，市场乐观情绪继续蔓延。
3 e0 g+ D* _) [+ B9 b7 @
' u7 m. Z0 Y, M: ^: s- ~美国三大股指集体上行，标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口，但最终收平于108一线，呈现出调整迹象，上周收盘时则来到107
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附近，创下近阶段最大的单周跌幅。
7 L% x( w- K. D3 R; h! _! o) i, z, B
嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞（Jerry Chen）对记者表示，特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知，但黄金的涨幅可观，近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的
& W H0 N" q- d8 \
% m$ d: C+ I1 `( W; q- t新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。8 _5 W8 y! ~0 p7 c6 }+ D* i
6 V% P: w7 P# S8 ^4 w陈嘉瑞称：“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势，不过在小时级别上存在超买迹象，或在去年12月末以来上升通道上轨（2750附近）经历一定幅度/ x5 O' X9 O; |/ f k
' C, f4 W2 H b( l" g$ X/ Z
的调整，但只要能维持在2725上方，上升势头就有望延续。一旦跌破，首先关注的是2700美元的整数关口。”
3 D& k L4 [7 x" v7 I1 c1 R G; b( v2 ?/ j2 L
值得一提的是，特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四，特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示，他比美联储“更了解”利率，他希望看到利率“大幅”下降。2 E7 u' ~- b) p: z* V9 A
. A" o" v1 N3 R) \5 I9 N
这也给黄金添了一把火。一般而言，非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外，早前市场担心关税政策推高美国通胀，导致美联储无法降息，甚至会加息。但就目前4 t7 S+ ]! O& o* b
6 g6 k& Q# R& ^, ?来看，除了特朗普对关税的态度较为暧昧，美国2024年12月核心CPI（剔除食品和能源）意外降至3.2%。这也意味着，美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全3 m V) e! b. M7 N
/ N! n5 t8 Q: y# G$ }年“仅降息1次”的押注没有改变，不过时间点从9月提前至了5月。6 b/ S1 D/ u# X3 }7 h
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除了宏观局势，全球央行增持黄金的态势并未改变，这也或在中长期为金价提供支撑。例如，2024年12月，天朝央行延续了11月的增持势头，为继续第二个月增加黄金储备。5 a2 y* h$ b+ g' {' f. K* e
! s: n0 i% L+ u/ R, A此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。8 y. O& |# D4 j9 h* A
0 z0 [5 y; R0 K( r+ D9 h) r2 k6 n比特币或再冲击新高
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比特币近期的风头则远超黄金，这一切都归因于“川币”带来的热潮。
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加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币（Meme Coin）$TRUMP（被称“川币”），短短两天内大涨近300%。
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业内人士认为，$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好，也是总统对加密货币的官方背书。与此同时，有消息泄露称，特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的9 _' j/ Z, O: Z' r: T: z
, q2 k2 ^6 ]6 t行政命令。# ?: @" v8 @: c" u
& t6 y* O. x/ k* y多位加密货币圈人士对第一财经记者透露，据了解，特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬，他们成为加密货币的主要游说力量，推动更多有利于加密货币的政策落地。特0 P, w% d; y; G9 R7 C* q) v
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朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一，这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前，美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关
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政策框架以及推动加密货币的合法化。9 g Q$ z# C4 q. b
1 R4 H$ p% w$ Q3 L1 D2 B尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息，这一度导致比特币回调，但几天后，特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日，
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白宫公布，特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求，在为总统献策的机构国家经济委员会内部，成立一个总统的“数字资产市场工作
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组”（Working Group on Digital Asset Markets）。) s8 J1 `7 [+ F
8 b3 I9 D1 J* p0 n' l& `/ w3 @比特币成为战略储备仍存挑战
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# Z$ A! I; i) F! E% J; l不过，比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。% z' }+ A' o: }# ?$ G: a
$ R \1 b! B& Y) Z* dHashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示，根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案，美国ZF计划购买100万枚比特币，占目前流通比特币总量的近5%。按当! H. j" i+ c, W, N
# k4 c5 y; ?7 Z& [: D+ G前市场价格计算，这笔采购将耗资约900亿美元，不过如果法案通过，投资者可能会抢先买入，导致成本进一步增加。
* E% }" S6 i U8 o+ I
+ U. P$ k: ~1 S T8 `& L$ |目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币，而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年，并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框, K+ ~9 Z, |8 B% ~( S) e+ `
' e1 z) Y. \* h( s
架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力，优化数字资产企业的经营环境，更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。" y& o& j- }0 `$ L/ ~
% q& l( o$ g: K* S& d8 j1 I2 L% s当前，美国各州已经纷纷自行采取行动。目前，已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后，各州正在自行探索相关立法。不过，
' U. W4 O" c ` ]$ K" V3 r& L E3 @5 O ^, S8 H5 a8 z
该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。: Q& ]2 r2 h2 g
7 z7 O; i B7 k不过，当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称：“其中的问题之一在于，不同于美国的原油战略储备（可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价），比特币本身并没有实际意义。
7 ]: A- b: W* C# t
1 M3 g: l: X+ ^2 ~1 Y6 z6 v同时，战略储备的变化也会定期披露，若美国出售战略储备，可能导致加密货币投资者抢险抛售，从而导致战略储备缩水。”! m) `/ q& J! k
) k+ m4 E$ W1 P1 l' `- b此外，就美联储的购买力而言，美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书，账面价值约为110亿美元。然而，这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎4 i0 T5 @& S5 }% L: u
) Y# q, N. D( R4 o1 e9 C. S% L司42.2222美元。如果按当前市场价格计算，这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币，并仍保留大量黄金。! C* S$ B$ M$ \6 A9 F1 U+ I) t9 P
5 z9 Z2 G2 k; t' L: a
一些市场观察人士认为，鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据，特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。
5 m! p% Z( J9 Z9 v
+ M5 { g& K5 ]6 }% c/ p不乏观点认为，这仍然是在拿ZF资金冒险，而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。) b m2 O7 ]; o: A
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我现在还是研究一下理论打法，感谢老哥的分享，我也来学习 |
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