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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点4 h. F: g/ Y$ Q
1、宏观流动性 / N I. N1 O4 p* k
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
8 H8 } ^% A& T% v# P
/ L3 }% f( I ?( Y
2、链上指标 : u) H# Q* w6 e/ ^/ \7 ]1 z
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 $ v- K* v, G, [- R# [2 ~# q. J
4 L( Y U J {- |* m z3 C
, U- c. C+ d. X) O! T. h- }链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 9 I5 ~6 _# Q2 D; {
$ @2 w$ ?% m# q$ c+ _8 r3、BTC长期市场指标
0 x* M3 ]1 M, C" f! l W9 Q长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 9 c! P8 N* C3 R. C
4 r$ p$ l. z# {& S4、BTC短期市场指标 / E2 j0 [" s C% u( e
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
4 a& H. J4 e8 H, y
- V! I$ \! M0 d. B7 e: Q, ^$ ~期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 : V6 A5 F. s C7 @) Z8 S4 Z" ^) t8 K
2 K* A+ z& Z- ^: L K( ~" L/ Y合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
! u. y- Y/ [- z* V4 C' e( w
) `" W5 h* X2 w7 \$ ?6 p4 ~& G# h5、BTC走势分析
/ R( ?0 q# M0 O/ S8 L本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 : h5 [9 C$ `' V# i! O; ]
 
( H$ k) D9 D8 a* G- E$ e6、板块涨跌幅Top 100
) M% m8 z1 g6 D l9 v本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 7 o' T2 q, p9 z& f
6 { S6 h+ l/ c2 f" r
市场数据
% j9 S+ E0 c" ^$ B, b/ Z& l1、公链总锁仓量情况 ^: `. G" M' u) n, O6 r2 w f G
7 o! L; T4 I) k( }
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
8 S4 P3 ~# Z) u" C# x S1 h2、各公链TVL占比情况 + H% N; u' A# s+ H" }$ l
2 v/ n0 V( Q/ C
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 ; n: {7 S8 I! C4 K
3、各链协议锁仓量情况
* g+ L/ L% ?4 e% `1）ETH锁仓量情况 , C& R2 {" g: o6 y$ Z
7 n o& |6 e, Z \0 u0 X1 h9 u2）BSC锁仓量情况 2 f! Z( U& V% b8 D/ b9 l) n
3 ?: s, [3 v/ U3 i0 p5 U3）Tron锁仓量情况
( W4 d) b( M L" a
; B' P9 `+ T* ?0 A; u6 R& j4 d4）Solana锁仓量情况 9 G8 m/ u& T# z+ }
; v3 d, S$ f" _8 \5）Avalanche锁仓量情况 / A7 N7 F, e9 r% y1 o4 r% t2 V
4 B) v6 `0 D0 ~* z& f
6）Polygon锁仓量情况 & C0 p/ N; N3 p- u% [! X' W
( G/ g' I7 v+ o/ s' N+ E7）Fantom锁仓量情况
& [ w! i9 E/ h) H; }
- P( N; @. j, b
8）本周协议情况总结 ( I/ @' ~& E' u
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 8 e$ `: F( B' G6 {2 O7 V: J9 n
4、ETH Gas fee历史情况
. {5 S; d# w3 L5 M2 E: _9 Z$ s1 ~' \
( q2 _' G* o Z) G当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 ' M/ {% r( B6 L8 p2 e
5、NFT市场数据变化
) I5 D2 e j2 c# O* i: E$ s$ yNFT指数市值
, G6 i* n: P' S/ F1 r/ U! r- f% l
) e, v+ I7 H) y7 V
NFT市场交易概览
% ]- o4 r0 h* l. U
! z! v3 g; P# d: _- D4 BNFT“聪明的钱”购买排序
+ c7 h' B D3 @7 B2 R( i1 Q: S
. ]( s* X' `9 e/ E/ [: _
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
+ A( g" g7 @; ]4 B, Z8 p
* O h. X3 @" m! z项目最新融资情况* H, l7 y0 }9 m( D: ?
% z/ c6 Q- F9 S3 D# N" y免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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