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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。4 K5 \8 v7 z8 U/ c' x
) g; u/ d0 V' J# l$ e
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。- Y! D0 F, ^) w
2 I, z' @: J* q. k' F# z毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；1 _6 E5 v9 C2 |. z6 k' S
! {6 g2 z1 X" V无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。9 f3 r! r+ q8 V, W6 l+ \
@- j% y1 ^/ b5 I( [从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
, w& L7 `4 B% C7 I* _$ y. `( l' a. ]' K" C! d0 V, e) V
当然，我说的是加密领域。- Q% w! i) ~- }
- z. I( E$ O, M
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
$ J9 X% D& M" b+ e. E6 `
% A7 D5 y( u/ W3 C9 T8 ^从个人自利动机出发，双方的路径分别为：6 U+ V4 E) I k# ]4 C% f( W
/ ?0 d0 A' w6 j* F& S2 }
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
5 R5 j' Q4 r+ J2 C/ N$ R0 S
" i; ^8 q. f9 L4 H/ k1 R实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
$ Y: L7 o2 y( i! ]: r1 s9 S B* Q: N! q+ S2 D# g6 l
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。$ Q" p# O# w8 K+ o( D% S9 V
) H6 P7 T( K$ O6 Q
Nothing is real； Bitcoin is value．
8 n1 ?- C, {' p- }3 _
& u* p4 E' E& `2 P2 O4 q2 m9 G0 e行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。 p' f0 D5 O. V3 k' }/ z4 S. O- `: J) {
2 M( W' p0 Z8 \! P- Z9 _如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
- _# K( _: I& n' w9 m6 w! P i* A. g. s2 V
放眼雪线内外，加密持续进化
, C! w3 M& b$ q g2 a/ _6 n
! A4 f a7 v% C: x温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
+ g" o5 s4 R/ }+ Y/ D' }
2 |- k( i* [ a加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。# g' g2 e |5 u1 Q
2 A2 U* U8 G; B) S1 v" i& K5 g
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
) W) X+ X- x' b8 U; ?2 y9 v1 V [, F
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
9 X: a. A5 B& E2 _5 R _+ D M7 h7 T5 I) L4 f
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
5 B3 w) R9 A# J" G- M3 f1 b8 V
6 s* L3 s \: @8 x/ L1 O% u
$ \# ?& h$ x% J图片说明：各国现金消亡预测- p. S- |/ [, y3 X( b9 z' [
- C. ~* M1 g' _2 t/ L
图片来源：Voronoi4 `# k" r# U7 K, d& u
7 s; L' L5 g+ |& ~( E2 r
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
! P& e# |6 ^' j$ X% o( ~* v: G5 s5 q0 i% S
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
8 S6 t; {9 I1 u& M: k4 Z% C, W9 x6 ]0 _! j$ Q e& d' `. \
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。6 L1 _/ |/ L- \6 O
( O% ~$ S u$ j: U9 c5 K* Z- B: X# l' g! U
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
% e. @( e% w" Z8 D9 J! v; y7 h5 q( l( X3 U& M0 r# K
图片来源：Dune/catlover1337
, k: K4 u( [, Z0 P4 \& a% ?4 S' E; G1 W
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
7 \4 D6 i; M0 A8 J5 n+ H$ { _: n5 @) N/ x( M6 d
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
: R) C9 I2 g0 Y, y. }7 |/ Y
( e1 y4 u: R; }) f, ]2 s正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。+ D9 R9 ^: g$ w/ Z, W. I
' E" V& [1 }! i/ z, j$ k1 o7 z2 [. t& h
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。( z" O, E3 f8 K; q
0 H% r7 I2 A& U0 n
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
' D% F8 Z) g0 X% V1 ?* p: h3 t0 l7 @. }% i- R, [/ X1 }
逃避单点概念，拥抱群体智能
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之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。' M- {% \8 x, D% l9 J
3 e8 q3 s' r+ x$ R只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。' U9 Y( J/ l r8 m
- O Y5 W: V. I d2 S当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。: L1 i8 M$ M7 W) M# a
L, Y/ \4 X! }; i; G1 j4 s
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
1 V" f8 O d% _5 e3 k, n, x* C- H# Z7 w2 U
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。! _' J/ @9 g _+ K" F% ^% f
, m5 l4 b/ K( W- Z
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。8 q8 h* B5 X' C+ O5 l) ]6 a
' w ?' k1 p4 ~* k2 }6 x
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。' O; e$ ^( g1 Y# J" m8 T6 U
1 Y# q1 D( P1 m/ { I而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。- X6 X& R: l" P. ?8 _6 c' G
# H6 R2 A4 R! d" ^
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。3 T T$ k& T4 P3 Z& E
, ^- f( `' Y2 X. }9 p在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
7 K0 C& z* j) O( Q% Q' \0 @4 Y9 v0 @- g5 t
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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