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文 | 少年维特BTC重回9万刀,再聊下感受
$ R# E( F7 d8 y; }BTC重新站上9万刀,整个概念板块飞涨。手里嘉楠这几只矿业股,低于10cm都算不及预期了,真是急的团团转。
5 H( [: F6 [' v4 v- B三大股指飘红,气氛不错;消息面上,SEC新主席Paul Atkins上任,算是美国证监会的老人,之前主导过数字资产相关标准制定,09-10年是国会“问题资产救助计划”监督委员会成员。现在我愿意称之为“数字救市主”,为后续打开数字政策铺路。+ v/ o: w; K# z5 U3 T; s
日前根据彭博分析师称,目前有 72 只相关 ETF 正在等待SEC批准上市。
4 Z" T) `. w w5 G围绕加密这个投资主线,越来越趋向机构化,赌徒们的可选标的也多起来了,现在感觉都是暴风雨之前的宁静。
2 \6 I* a$ E( K/ i- s能否接力黄金
$ f5 M" f* V- G4 t现在谈绝对容量尚早,但从行情角度,讲道理这轮BTC走牛到10万刀那波,形势一片大好,结果关税风波,导致通胀加息预期、避险情绪升温、产业链成本抬升、科技股杀估值,形成了资金流出高波动资产传导链。英伟达、特斯拉这种科技股最先挨揍,BTC这种也算是高风险品种,也跟着被打够呛。
# \, z# z1 M: k4 J5 d虽然说叫“数字黄金”,但是避险一致性上还是比不上黄金,所以现在黄金都在不断创新高。坦白讲我这轮黄金行情没参与,没什么太熟悉的工具。4 G8 U" O, |% e
从现在BTC价格来看,重返9万刀,基本上磨平了特朗普关税带来的负面影响,地缘ZZ、关税类事件,BTC属于短期承压。懂王的美国再次伟大,“加密”是个核心战略之一,而且自己儿子也下场当矿工,不能玩脱了。
y. Z% h6 v: L0 y: B$ c. y/ _+ EBTC主线! H2 o. j" G, Z
围绕BTC投资主线(剔除现货、期货),个人认为大前提是博政策、高贝塔,说太多基本面属于耍流氓,要看人气、股性。5 ^: Y' a5 D- D Y! x* u8 A; e6 f
基本上首选是MSTR,属于杠杆BTC品种,去年十倍的大热品种。公司一直处于发债、卖股票屯大饼的阶段,也是目前上市公司里面持币最多的。Saylor属于跟懂王、老马这种神棍风格,就现在美国ZF这种剧情,让他出任美联储主席我都不意外。( {- b1 y: b9 ?% b$ g8 Q
但从一致性来看,MSTR一方面跟BTC,也同步跟指数走,开年这几个月属于两头受气,再加上要卖股票买BTC,2025年以来持股体验不太好,做Option多一些。
( Z0 U3 q, w7 b. Q) g' q5 O这轮牛市,基本上是从去年9月启动,对比看下MSTR、MARA、CAN这几只走势,MSTR这种与现货走势相关性最强,嘉楠这种矿机股行情滞后1个月左右,两者弹性差不多。MARA这种矿工,重资产品种反而弹性不足。. m% t; z; e. R7 n8 r* d; M) `" O
当时上车嘉楠也是看重股性、外加确实低估,又属于唯一标的,小鹿全自挖,比特大陆没上市(灿谷重组预期)。根据年报数据,2024年嘉楠矿机等设备销售收入约占总营收的83%,自营挖矿收入占约17%。业绩上,在2024年终于止住了业绩下滑势头,收入实现同比增长。全年总营收约2.693亿美元,同比增长27.4%(2023年为2.115亿美元) 。增长主要来自矿机销量回升和自营挖矿业务贡献增加。尤其是第四季度营收达8880万美元,不仅高于公司指引的8000万美元,上年同期相比猛增了80.9% 。( }! a" y' d6 T, B% l2 Y
上一轮牛市2021年,嘉楠是有过18倍这种高弹性的,人气没问题。
2 ~; t# M* w l `' V关于稳定币
( e: g7 }" Y3 n懂王在化债问题上,要继续维护美元霸权,从绑黄金、绑石油,开始绑BTC。
% E+ O6 p% o7 \; L我之前表达过,AI和加密是一件事,特朗普任命的白宫AI沙皇David Sacks就是管这两件事儿的,一手AI给ZF提高效率,一手加密来维护美元霸权。* a9 I3 Q7 n* S4 U" S* c
今年三月《GENIUS 法案》在参议院银行委员会获得通过,将稳定币明确定义为一种数字资产,其价值通常与美元保持 1:1 锚定关系,主要设计用于支付或结算场景。而众议院的《STABLE 法案》内容据说与前者差别在20%以内,没太大出入,两院在监管框架上达成一致指日可待。6 r+ Z6 A5 B/ @) Q: D& ?; ^
而4月懂王家族支持的WLFI就推出美元稳定币USD1,计划在ETH主网上开始投放。这个USD1由美国短期国债、美元存款和其他现金等价值物提供价值保障,确保每一枚USD1能随时按照1:1的比例兑换成1美元。; \( W' ^, W# R1 ~( e* [
到底想让啥回流5 Y& v- C& b7 [+ x
表面上看,懂王要让老美进长打螺丝、生产耐克鞋,这个说实话有点扯,世界分工就不是这样子。
( A$ t. A3 Y: z& `0 ]! iAI最后争夺的就是能源或者说电力,算法和数据,这些可能才是懂王真正要回流的。比如,美国商务部最近给东南亚四国弄出来一个最高3403.96%的加征关税,瞄准的是太阳能产品。! g! o% h9 E7 @0 Q+ \) [
而再看现在矿机股,之前比特大陆因为监管和报关问题,弄得很头疼。现在基本产能落在美国,嘉楠这种,80%以上业务都不在国内,包括总部也在新加坡,新通电算力预期也都落在美国。
x: Z5 L9 w$ Q! w现在是处在机构持币集中化阶段,等机构形成合力,10万、25万、50万、100万确实不好说。懂王给了BTC类似黄金战略储备的地位,联邦ZF封存了20万枚,有可能按计划储备100万枚。一旦共识形成,BTC金融体系没准就真成了。
% C, P/ l2 V$ O) Q5 u s% F" e而矿工奖励主要就是挖矿和交易奖励,这属于典型的印钞机和金融结算逻辑。懂王肯定是不能让核心矿机、矿池跑国外了。5 ]& N- Q3 @" [& X8 @
信心还是有的: ]. S) O! r a
从目前国家储备情况来看,虽然国内监管流通性有问题,但战略储备是紧跟其后。3 E8 O" a. V, C. }& z, |
用反身性来看,不碰BTC现货、期货这个红线,但是个股总归没问题。
% Y k5 `/ O9 j7 Y. S按照嘉楠管理层给的2025年全年指引,总营收9-11亿美元,矿机业务3-4倍的增幅空间,自挖15EH/s,对应年底持币3500枚,严重低估状态。: N+ f j7 a% w
这轮投资决策是否犯错还有待验证,从以往典型的牛市特征来看,机构推动的主升浪还没到、末期山寨币满天飞也没见到,信心还是有的。; s5 ^1 \% S+ C0 ~
接下来几个关注的:5 Z x( \! k0 f; v# ~
众议院的《STABLE法案》通过情况,以及联邦监管框架落地情况,预计7月左右,可能对交易所、矿工、托管业务、DeFi平台制定更清晰规则。0 v" K& T) E9 L) n3 v. K# ]
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