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[虚拟币交流]
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)(转)
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BTC 价格走势3 h9 E; J. r" Y9 B, F6 B
BTC 本周开于 119130.81 美元,收于 117312.70 美元,下跌 1.53% ,最高 123231.07 美元,最低 115697.美元,振幅 6.32% ,成交量明显放大。+ @/ W, d9 A H: N' d
$ M% D! q6 ?* J* B
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期,在做多热情推动下,场外资金和场内资金均积极做多,形成向上合力,推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
4 M; D5 C( V3 l' B/ O5 b, Z. s, w4 p: S W/ b* a/ v0 K
伴随 BTC 突破历史新高,资金出现轮动,Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ,跌至 61.5% 。+ Z/ c% z5 j" ]' S! }$ \$ Y0 x' ?
$ [: d2 L) o" L与此同时,在 BTC 创出 12 万美元新高后,长期投资者继续其周期性减持,为市场提供了抛压,对价格上行形成压制。
3 b$ ?- ?$ I4 h1 d2 Z5 h* _3 z% Z# p5 ]4 h1 [6 J' B [/ b
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场,对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性,大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
, D& {% G. k5 ^: u& Q. ?! c( ]( f, f ?* F, |$ i8 W
政策、宏观金融及经济数据" v! [6 H9 A2 D% O; R' j$ g
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
7 ]; S7 ~. [2 t8 X1 Q; O% k$ C0 ]9 P9 @ Q. o
7 月 15 日,美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ,符合预期, 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ,低于预期的 3.0% 。
$ Z9 v% H# a! R' l
9 G6 R7 Z$ f8 ^' R) v数据符合预期,所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹,除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外,关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生,但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大,需谨慎关注。* E# Y" F& y' |8 o
% z( T5 U( ?$ n5 b6 U( f2 |4 o7 月 16 日,美国公布的 PPI 数据显示, 6 月 PPI 年率为 2.3% ,低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ,显示出经济呈现一定冷却迹象。9 ^# n: K! \2 v6 o/ l: z2 m6 M4 n
, c5 G) o; D/ Q" G; |- O
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑,目前概率刚刚超过 50% 。
# S2 p& q0 ]$ S7 G% H1 H0 `7 h) A k" U
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ,并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”,所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议,若最终落地,十年赤字率或被推高至 9% ,与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。3 o- {- [; l% @( S! m [/ [
( `1 j' m+ ?, k% w因为经济数据符合预期,美股继续上涨,纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ,道琼斯微跌 0.07% 。9 _3 N7 d7 ^ C9 E. q/ X. x% F5 O
$ h! p& B$ Y5 d/ [
持续下跌后,美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ,实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。' r" x( b! g$ o0 b" k
' T# L3 l+ [3 V8 H3 d- T! [
在数据基本符合预期,降息预期微降的背景下,BTC 在创出历史新高后小幅调整,下跌 1.53% 。
) s- `) t5 ~& W# o; E+ @! v/ r2 q2 P& _4 P+ W( H8 L0 p
加密市场, c S* l7 e% C, e' k8 e: h
本周 Crypto 市场再获历史性突破。
2 R9 Y- i( Y+ H( z: I% ?2 [
/ _ y1 c# P: S; _7 月 17 日,美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核,而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署,标志着美国稳定币正式进入合规年代,也标志着储值之外,稳定币正在成为加密世界的第二大用例。& H5 u4 t" v/ p" X4 d) E' ?
3 y3 R; K7 P& L6 k( ^, o受此利好冲击,ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ,并带动 Altseason 再次启动。
/ `+ I0 o, c! O: `- }* i" ?4 `# B9 T' X
在技术形态来看,BTC 目前处于“特朗普底”之上,牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
0 ~5 S- }, R1 d0 g! N: t0 F/ b* I' H% e' D/ L' |3 S
因上周抢跑三大法案通过,BTC 大涨 9.08% ,本周 BTC 选择高位调整,且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入,BTC 大概率将在调整后继续向上。
1 Z6 P0 {. v3 o" i+ `2 K# c
5 D- a. z* K0 X; L资金进出与抛售# v! z+ V( E" I2 d2 Q( g5 F
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持,上市公司成为加密市场的重要买家。) p+ H) L, X* {* K8 o4 D6 o
8 m: E5 [; h# B5 L8 C
据媒体 Coindesk 统计,第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升,这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。, J$ { i* G9 Q2 }( i
- W, L5 O$ ?% e美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)
6 C9 j# O- C9 h6 S/ O7 a1 a7 h7 F- Q% e
上市公司持有 BTC 规模统计
- \0 R3 I8 l7 l; B8 W. L, Y" G9 a目前,上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍,并提供了资金和情绪支持。
9 w M0 z4 ?7 P1 W& l+ N% C0 {9 x6 S. B6 m- g- [# S
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元,而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日,ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF,具备历史性标志意义。
! ~6 [: J: y4 L1 y0 g! C' w8 w( W$ y C2 f
伴随 BTC 展开第四波上涨,以及公众公司和美国散户的高涨热情,BTC 长手开启了大幅抛售。
+ F& D$ w! J! b% L) X; E0 T$ }
( q: C7 o7 {7 I6 j/ ]: u h$ D* jeMerge Engine 链上数据显示,上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面,长短手共计抛售 19 万枚,抛售规模明显放大。2 u/ p6 R7 }) X$ V) f/ |; l e- J
$ u6 ]& u. u* u5 J5 h; h美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)
/ N& s2 v& T% ~7 @; X# G7 l
$ [( Q' `8 k* _2 ]长短手抛售统计(周)
& Z3 s# A. z; s0 g3 c/ U在牛市进展中,长手会持续抛售这符合历史规律,其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
! |0 R' m% k) e! v
) n" k0 J5 l% ]& \; ?' e. O周期指标
$ J+ ] d4 x f( F据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,处于上升期。4 {; t% R' m- Z( Q
0 d, z+ E2 x, n( O9 C$ v' L
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