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标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？ [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-31 05:54
标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？
在加密世界，叙事就是资本的方向盘。本文梳理了当前最值得关注的 11 个加密叙事，全面呈现了加密生态的最新动态与潜力赛道。8 z9 d3 n2 x  I+ r7 W' W
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面对快速轮动的市场，与其追逐每一次上涨，不如挑选几个叙事，深入研究，提前布局。希望这篇文章能为你提供清晰的观察视角与行动参考。
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& Z6 J! Y) N, j以下是值得关注的 11 个加密叙事的拆解分析。
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AI 基础设施与 AI 智能体) i/ J% y% i7 m7 [6 s
Crypto x AI 不再只是「AI 代币跟着英伟达（NVDA）上涨」。现在的核心问题是：「谁拥有算力、谁拥有数据、谁拥有智能体。」这是一场所有权之战。# r) ^' B# w! }# ?
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两个重要的子叙事：+ N4 k( v' |. [+ j! N0 y. x9 F

1 F% e1 U+ L! u  b1 j, D: \去中心化的 AI 基础设施 / 算力 / 训练网络
  B0 x% v$ D9 ? 代表项目包括：OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Prime Intellect、Vana 等。
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/ M+ {8 S! ~4 V链上的 AI 智能体：可交易、可执行、可获得报酬' o! l; o# L+ Q6 k$ `6 \. R- t
代表项目包括：Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。
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& s, _& y& e9 _' a( |: W. o最新的催化剂是 ERC-8004 和 x402。
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  b! X6 J: D( n7 KERC-8004：以太坊开发者正在将 AI 智能体标准化为可代币化的对象。ERC-8004 允许你像铸造 NFT 一样创建一个 AI 智能体，并在链上附加声誉评分，还可以进行委托操作。  I9 c1 J" G; Q5 F

: `3 `- l5 J6 X) Lx402：由 Coinbase 构建的开放式智能体间支付通道，可用于处理支付。这一机制支持微支付、访问 API，并能在无中介的情况下完成结算——Gartner 预计，到 2030 年，这类经济体的规模可能达到 30 万亿美元。  h% Q5 {* F8 O- B! v* C$ B

" J- a- B0 {: u  S* p3 }6 S1 Y这个新叙事只是 AI 智能体实现产品-市场契合的一个例子。它们在现实世界中还有更多实际的 PFM（个人财务管理）应用场景，比如交易、自动化研究、电商等。
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; ~' f! l+ B: k- u. E: _! @在 AI 智能体赛道中值得关注的项目包括：Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。8 M, L6 f$ ~% l- {3 W

& q! B, o# V! V' T% Z在更广义的加密 x AI 叙事中，可以关注以下方向：/ i! g- f. _0 A: H
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AI 融资平台：USDai、Gaib8 k6 A: ~3 }, K! R" `
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去中心化身份：Worldcoin
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AI 仍是科技领域中的新兴赛道，未来还会涌现出更多项目，建议关注 @Defi0xJeff 获取 AI 领域的最新动态。  I# `0 a0 U' o  L7 H1 I! ]6 R
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机器人技术（Robotics）6 t( x3 O7 q" S. j% w7 S- i+ a2 h
机器人技术可能成为加密领域的又一个「顿悟时刻」。+ U* ~- H" c6 `7 M/ s9 |( E
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Web2 正在向这一赛道投入数十亿美元，而加密市场的总市值却仅为 4.4 亿美元。项目 1X 刚刚开放了 NEO 家用机器人的预购，价格为每月 499 美元，或一次性支付 2 万美元。
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从明年开始，人们可能就会拥有类人机器人伴侣，在家中协助完成各种任务（并且非常高效）。
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" C/ z6 g* j8 W, I# Q  ?加密 x 机器人叙事的看涨逻辑很简单：现实世界的应用需要高质量数据、可靠的多机器人系统，以及更低的硬件成本。1 d) w9 i4 B4 N2 w% h/ u. }
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新的加密项目正在解决这些挑战：) ^: _5 g# |& f7 c( w

9 A6 @5 [' P5 e$ cPeaq：为自主机器人提供机器 ID 和支付系统。在香港的「机器人农场」中，机器人负责种植和销售作物，收入则支付给基于 NFT 的农场所有者。这是机器人现金流 → 代币收益的典型案例。  G" c) v9 ]2 S! s/ W) V+ y

& V( A- V1 @4 G* R( D* v% f  GPrismaX：构建数据市场，通过远程操作连接人类操作者与机器人。- W& T( D& S9 K  _

- q! H1 G7 X$ c0 Q$ m0 {* KOVR：用户可用手机或 360° 摄像头扫描现实空间并获得代币奖励。其超过 15 万个地点和 7 千万张图像的空间数据，帮助机器人识别和导航新环境。
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Sui Network：展示了多机器人协作的演示。Sui 采用 Mysticeti 共识协议，支持超低延迟的共识机制和动态对象管理。
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# l' n2 a. w8 s0 f& [- M* t* XOpenMind AGI：由 Pantera Capital 支持，正在打造「机器人的安卓系统」。其 OM1 操作系统允许一个人格在所有机器人类型中运行。
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Edge Network：构建去中心化的 AWS，用于边缘计算和机器人推理硬件，并集成 DePIN 基础设施。
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GEODNET：去中心化 RTK 网络，提供厘米级定位数据，为机器人经济体提供精准层支持。
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预测市场（Prediction Markets）
) J2 F4 h) h2 @: @4 Z/ m& v预测市场在 2024 年美国总统大选期间走向主流，由 Polymarket 和 Kalshi 领衔，月交易额达数十亿美元。' ?0 n0 a$ N/ P* j& H. r& B0 i% y

7 ?  r3 L- y# {尽管人们曾质疑选后热度是否会消退，但到了 2025 年，其交易量已增长近 5 倍，接近历史高点。
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& I4 V$ p9 c: }) @8 n0 _' ~0 y加密预测市场的催化剂众多：
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纽约证券交易所母公司宣布计划向 Polymarket 投资最多 20 亿美元，交易前估值约为 80 亿美元。
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& W3 H$ c1 C# [* K# i2 z4 Z3 ePolymarket 以 1.12 亿美元收购了获得 CFTC 许可的清算机构 QCX，从而可以合法重新在美国运营。
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9 C+ {4 [( w# `6 Y* o  Q" fNHL（国家冰球联盟）与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年合作协议，赋予其官方数据、品牌使用权和转播bao光。  e  d: P( M& ?
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该赛道中值得关注的重点项目包括：Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs（由 YZi Labs 支持）。
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除 TryLimitless 外，其他平台目前也未发行代币，值得尝试。
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隐私（Privacy）
/ x" S3 Q3 }6 b, s随着 Web3 的广泛采用，对链上隐私的需求也在同步增长。- B$ M, U1 `  h) v- W8 f

: q9 C3 w" i5 _" i9 w0 @. i  _目前实现链上隐私的三大主要技术路径：5 _* K% x! o" n8 r2 \- P

' M# u/ u$ J1 i/ H4 _8 T可信执行环境（TEE）：类似硬件保险箱，用于运行敏感代码。智能合约或应用可在安全芯片中执行逻辑，外部无法窥探。代表项目包括：Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。$ X" W) o! ~( A/ f' _

' ^5 b3 [3 k% m零知识证明（ZKP）：证明者可以在不暴露底层数据的前提下，向验证者证明某个陈述为真。ZKP 广泛应用于区块链、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表项目包括：Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。ZKP 基础设施项目包括：Succinct Labs、Boundless。; A# O( V  Z2 u9 t% J7 V

! S' z8 z& ?( ]$ c4 R! x+ xa16z 也强调 ZKP 是区块链隐私与扩容的关键基础设施。, S$ `6 t! k- c1 g* T
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完全同态加密（FHE）：允许在加密数据上直接进行计算，无需解密。它支持在加密状态下运行任意逻辑（如智能合约、分析等），是「默认隐私」系统的理想技术。代表项目包括：Zama、Mind Network、Fhenix。
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其他隐私超级计算基础设施：如 Nillion、Arcium，专注于构建隐私计算的底层能力。+ k  Y' e& H' F9 F

0 N0 z/ X  M: _/ k收益型协议（Revenue-Generating Protocols）
2 q( x/ ~1 X& Q3 J仅在 9 月，DeFi 协议就创收约 6 亿美元的费用。( u( y# Y4 o0 D
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Uniswap：治理正在公开推进「手续费开关」机制。
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- L  k7 ^9 {- i# l4 X2 [! K4 N# TAave：已正式将盈余资金导入储备和回购机制，治理开始重视现金流。
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5 q" |! G" z8 `& m' W4 _3 I3 X# lHyperliquid：是该赛道的典型代表。年化协议收入约 12 亿美元，过去 30 天收入约 9900 万美元，其中约 95% 用于回购其代币 $HYPE 并奖励持有者。, J: J: y3 w/ N1 Z3 \, ]
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GMX：今年已累计花费超过 2000 万美元回购约 13% 的代币供应量，将价值回馈给质押者。
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$ i' q, E1 @5 c6 l* f8 F8 D去年市场以「梗图」为主，今年则更重视基本面。真正的赢家是那些能将真实收入转化为代币价值的项目，通过「回购-销毁飞轮」实现增长。
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0 I4 u" C* A0 ^+ p1 w: k7 l# K你可以通过 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追踪项目的收入与持有者收益。该赛道中值得关注的项目包括：$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。
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' y- s% G/ `. E2 u稳定币（Stablecoins）8 \6 d1 f$ ]3 x! O$ u
在 GENIUS 法案通过后，稳定币正式从灰色地带进入美国的联邦支付体系。/ m2 l$ v* N  E. ?( g

, a0 l+ X* ~  a据报道，GENIUS 法案之后，稳定币的支付量增长了约 70%，因为企业终于可以更安全、更高效地在链上运行美元支付系统。
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( R. w: Q# M2 _% H+ w; O2 |根据 a16z 的报告，稳定币可以在美国国债激增、外国对美债需求减弱的背景下，进一步强化美元的全球主导地位。
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稳定币也正在与 RWA（现实世界资产）融合：出现了新的「可生息稳定币」，由代币化的美国国债和其他 RWA 支持。这也引出了下一节的 RWA 叙事。
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5 _* x) x( H2 [7 P4 s4 s0 X可生息稳定币的生态非常广阔，建议阅读相关整理帖以获得更全面的概览。
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, V$ `( a( x5 o" c+ @6 B RWA / 资产代币化（Tokenization）2 c; f& W; s' Q9 \
借助稳定币热潮，RWA 在今年迎来强劲增长，但随着世界逐步链上化，资产代币化浪潮才刚刚开始。
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; k: ~0 b3 ?! M2 k$ x代币化的美国国债从 8 亿美元激增至 73 亿美元以上（截至 2025 年 9 月），由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等机构主导。机构将闲置资金停放在代币化国债基金中，以实现即时结算和收益。3 e* o5 H  _; |' [3 h9 n- {

+ F9 D! M) u9 JSky 和 Spark 将 RWA 打造成飞轮机制：Spark 将链上的数十亿美元稳定币流动性导入国债和信用产品，再将收益回流至 DeFi 和其代币经济中。
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抵押机制是 RWA 的关键催化剂。一旦永续合约 DEX、借贷市场和稳定币开始使用代币化国债和信用资产作为基础抵押品，RWA 就能成为 DeFi 的核心基础设施。
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不仅是以太坊，Solana、Avax 和 Sui 等其他链也将资产代币化作为重点发展方向。  P1 N8 m- {6 C6 A

: \% |) b  p! V2 `$ G! T- a值得关注的 RWA 项目包括：Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。
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加密新银行（Neobanks）2 O2 }3 y% y* E
稳定币支付和金融巨头如 VISA、Mastercard 的加密采纳，推动了加密领域的新叙事——加密新银行。$ T1 H& e, d* a* T/ q2 \% Y

6 u0 }& _4 g! `1 [5 N& V加密新银行正在竞逐成为「全球无许可版 Revolut」，但具备自托管、稳定币、加密资产和奖励机制。它结合了传统银行的便捷性与 DeFi 的掌控力，让用户在一个平台上管理法币与加密资产。
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新银行的核心特性包括：
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9 H! t) G- P! j  p- h7 l1 g7 C# A一体化账户：储蓄、消费、转账、赚取收益，全部在一个账户中完成。$ U4 m# X0 q4 C% L
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稳定币为基础：使用 USDT、USDC、USDe 等稳定币作为可消费货币。3 Q. [! U; _$ t1 p+ u) N6 v6 T8 S

; E. N% Q, E! ^8 _' H内建通道：通过绑定卡片实现加密与法币的即时转换，依托持牌银行与合规支付网络运行。- S1 W1 b( X* ]; h& \/ W4 s' |  ^( e
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用户掌控：自托管机制确保资金归用户所有。# I; m! u  R, t& n8 g, s' I

1 v- q) n/ C" F, f  r3 c/ F永续合约 DEX（Perp DEXs）
* n" C9 j3 D5 d3 z2025 年 10 月，去中心化永续合约交易量突破 1 万亿美元。/ d. |0 Y( J9 Z& u
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HyperliquidX 领跑（约 2940 亿美元），其次是 Lighter（约 2570 亿美元）和 Aster（约 2250 亿美元）。该赛道月度总交易额超过 1.06 万亿美元。
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3 \( J2 j: R$ Y7 R7 e0 q, fHyperliquid 基本上已成为一个高性能链，并推出原生稳定币 USDH。HIP3 提升其金融能力，HyperEVM 生态系统潜力巨大。1 g, {5 P, y7 N$ b( l  r/ D

" o' f* L$ g/ A9 vLighter 正在公测，采用 zkRollup + 链下撮合 + 链上结算模型，匹配速度低于 5 毫秒，目标是机构级延迟，同时仍通过以太坊进行证明结算，是「zkRollup 上的 CLOB」赛道的领先者。
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, v1 w% t$ X) e6 VAster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隐私型永续合约 DEX。
* c' V- P: A/ [+ r! w9 D: M7 X) _7 }1 E, x
永续合约 DEX 是当前加密领域最强的产品市场契合（PMF）之一，但竞争也极为激烈。4 d# N5 T$ x, o4 ~$ G! w% L

: {( M2 Y6 y& A& T目前的看涨逻辑是空投。建议关注新兴的无代币永续合约 DEX 以及 HyperEVM 生态。
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9 `3 @7 [7 q4 hICO 与代币发售平台（Token Sale Platforms）
/ z; u; x9 O5 X7 B9 W% d这是一个讨论度远低于其潜力的赛道。2021 年风格的 Launchpad 正在回归，但更具游戏化设计，也更注重 KYC 合规。* B! b; N5 `& W0 ~; a
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一些表现突出的 ICO 平台包括：
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KaitoAI Capital Launchpad：通过社交声誉、Kaito 生态和社区共识分阶段分配资金，每次发售都超额认购。代表项目：Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。
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  p2 o% a+ g% H. ?4 C: Y$ x) ?Echo：被 Coinbase 以约 3.75 亿美元收购，曾在 300 场发售中筹集超过 2 亿美元。Coinbase 正在整合 Echo，将链上募资直接引入其交易所。代表项目：MegaETH、Plasma。
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Legion：基于 Clout + Degen + Dev 指标（社交、链上、开发）进行配额评分。近期成功发售项目包括：Yieldbasis、Almanak。
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% ^3 \5 m6 k6 r7 Y& \4 fMetaDAO：Solana 上的治理 + 募资平台，从「未来治理即服务」演化为所有权代币的发射平台。累计募资近 1800 万美元，近期三个项目（Avici、Umbra、Omnipair）均超额认购。
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Buidlpad：最活跃的 ICO 平台之一，社交活动表现良好。代表项目包括：Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。
" Y0 |) P) A. y
1 c3 Y9 G- ?7 W" [0 m" P8 ?  OJupiter Exchange 也将在 11 月推出 ICO 平台。% w* H; X% E# v5 Z
7 j7 Z/ q4 V- O1 v
代币发射平台的另一极端是 Meme Launchpad，由 Pump.fun 领衔，互联网资本市场正在扩展至多个平台。
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  B- H! P% ^4 i* @) x但风险也很高，大多数新代币只是 Meme 币。更聪明的做法是支持平台，而不是盲目追逐代币。7 a" t5 `7 J' B  v
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高性能区块链（High-performance Blockchains）* n, _+ _$ z+ _. B1 _: P8 w7 ]
扩容叙事已经从「比以太坊更便宜」转向「实时、华尔街级吞吐量」。
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8 ^$ _4 D9 {! e新一代高性能区块链的目标是承载实时应用，例如：实时永续合约订单簿、AI 智能体集群，以及具备 Web2 速度的结算层，同时不牺牲以太坊级别的安全性与最终性。7 D6 E0 ]: _! o7 H3 g

5 \$ q1 K6 I/ p) E: m7 P9 i- z6 qMonad：完全兼容 EVM，支持并行执行，达到约 10,000 TPS、1 秒出块、0.8 秒最终确认，并通过定制架构降低硬件成本。( B. a! R, C1 B0 [, `3 F% _, S. z

  Q2 a% M1 }" q2 M9 ~) ?MegaETH：首个真正意义上的实时区块链，目标是亚毫秒级延迟和 10 万 TPS。采用单一超高速排序器运行，未来计划通过轮换排序器和欺诈/故障证明实现去中心化。其 $MEGA ICO 超额认购 5.8 倍，筹资达 2.75 亿美元。
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Rise Chain：最快的基于 Rollup 的链，处理能力达 10 万 TPS，吞吐量为 10 Ggas/s，确认时间仅 5 毫秒。非常适合 CLOB 永续合约、高频交易和实时 AI 协作。
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这三条链目前仍处于主网前阶段。  p! n/ z5 z4 I3 ]) W
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另一方面，一些其他的第一层区块链（L1）已经在主网上验证了其性能：0 ~7 H. m" d4 ]: a7 A3 p0 O9 D

# k0 q( l; E1 NSei Network：兼容 EVM 的 L1，采用并行执行与 Twin Turbo 共识机制，实现低于 400 毫秒的最终确认，目标是超过 20 万 TPS。" s- h8 l" v/ a$ U- t
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Aptos Network：提供超过 16 万 TPS 和亚秒级最终确认，近期与 Google Cloud、Flowdesk 等达成新合作，并推出 Aptos Connect 钱包层。( N3 P4 I: T4 L1 Q7 c* |
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Sui Network：达到约 13 万 TPS 和约 480 毫秒最终确认，已集成至阿里云、BytePlus 和 Playtron 等生态。
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Sonic Labs：由 Fantom 重构而来，目标是 40 万 TPS 和亚秒级最终确认，并启动了 1.5 亿美元的美国资本市场计划，支持 RWA 与 ETF 集成。
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) E6 H" v  c9 c$ W在这一叙事中，真正的赢家将是那些能够承载杀手级应用、留住用户，并与 Web2 企业实现大规模连接的区块链项目。$ u% }3 e2 T4 z7 K, D: B7 H
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加密叙事变化极快。我们的建议是：不要试图追逐每一次上涨，而是挑选几个叙事，深入研究，提前布局。
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8 J9 B7 D7 h' z6 \5 ?* h, O1 m7 H1 C. e
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作者: 22301    时间: 2025-10-31 08:32
这个也是要去了解下看看啦。
作者: 德罗星    时间: 2025-10-31 11:27
稳稳的看看也是需要了的啊。
作者: 垂钓园    时间: 2025-10-31 12:49
AI基础设施和智能体在加密世界里扮演越来越重要的角色，谁拥有算力、数据和智能体将成为未来的所有权战场
作者: 舞出精彩    时间: 2025-10-31 14:11
未来半年的还是可以在持续吧
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作者: rainwang    时间: 2025-10-31 15:54
这种事情，就展开丰富的想象并忽悠起来吧
作者: jackcool1011    时间: 2025-10-31 17:19
未来肯定经济上行的，感觉都要起飞的
作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-31 20:30
有了持续升温的时候了啊，这一次
作者: 小作文    时间: 2025-11-1 01:11
降息放水AI赛道肯定爆，老铁盯紧算力这块肥肉别让庄家割了
作者: whywhy    时间: 2025-11-1 10:51
加密世界的叙事就像资本的方向盘，得留意所有权之战
作者: 赚钱小样    时间: 2025-11-1 14:12
未来半年也是不知道怎样的情况了。
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-8 19:51
这波AI+加密真是越看越上头，真得蹲点研究下哪个叙事能跑出来
作者: 右耳    时间: 2025-11-9 12:27
这11个叙事看着还行，得挑挑哪个真靠谱
作者: 右耳    时间: 2025-11-17 22:43
这波AI叙事看着是真要搞事啊
作者: g9527    时间: 2025-11-18 18:33
AI+加密这波确实值得蹲，算力和数据才是硬通货
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-30 17:31
这波AI+加密的 combo 真不是炒概念，算力和数据谁掌握谁说话，
作者: whywhy    时间: 2025-12-9 14:50
加密叙事，就是未来的方向盘，关注 AI 基础设施，布局本场所有权之战
作者: g9527    时间: 2025-12-9 17:45
AI算力数据这仨坑，现在不占一个以后怕是汤都喝不上
作者: 叫我十三    时间: 2025-12-11 20:06
降息环境确实会推高不少叙事热度，选对赛道提前埋伏是关键
作者: g9527    时间: 2025-12-15 19:40
AI算力所有权这叙事确实值得深挖，感觉比单纯炒AI代币有意思多了
作者: g9527    时间: 2025-12-19 21:07
AI算力这叙事确实硬核，感觉能挖出不少潜力项目
作者: 右耳    时间: 2025-12-25 18:05
算力之争看准了，这波AI叙事得细品



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