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标题: 本轮周期区块链行业到底发生了什么（转） [打印本页]
作者: mattf    时间: 2024-8-7 22:09
标题: 本轮周期区块链行业到底发生了什么（转）
关于VC6 M9 o5 p) v" H- R& A$ |

4 ~, K( ^( g$ x" d! c- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
" ^% {' q  O$ K. y
" R( Q) h, h! b& Q! _' l, E- a- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
+ U' \& O1 J" u; l/ b& L& U. t3 m
1 A$ V. Q' z4 S% E0 q! @" f4 o- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
* W& i$ ^" l' k' D+ A( V/ ^. Y  |+ D( ^, K9 {7 `, |
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
# e7 C2 ~" Q5 n+ X$ _% K! |! l; i! W" H" [' [
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
/ ?- _( [, @7 g4 Z2 Y+ _9 s5 w5 \  X$ q4 _
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
: [, F. L8 T4 d' o/ W: d% u: ~: u
1 h, I) I7 B' F% Y) V$ R- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
2 U, V" p. ]( \* _% {: q7 `7 ?3 j0 n! k5 ?( ^+ n! d
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
3 G' W" B! V3 a' H/ k( I. C; h6 @# G
关于新项目
# L4 q: f1 v. [" t- ^5 N9 ~" b
. y% c, T6 w! |0 d- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
2 @9 e0 E- l' e8 \/ A9 W" V
- e  m8 m2 t% B' Z- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。( x2 w' W  ]2 G# E- _" d" i, d

) p( }$ u: j3 D- f- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。
# D% l3 g* ]* M/ u$ s
0 T0 E/ U0 T1 W* M# K8 m- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。- t/ d0 a) r/ N1 d4 f8 B

9 D0 \2 m  q1 W4 h9 _- {- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
" [- [! v( Z- q2 a
" r6 n9 }" {, n4 m, ?1 d- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
9 u' t7 l6 A: ^* _6 h% T
6 X9 y5 E: x- g0 E: y- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。
5 ~7 W$ k2 u, `; x4 U( L
% x7 y) ^- _7 h8 B- C* X& K- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
; @1 a# M( @4 B- Q' R. J8 ~# W" E0 y8 d
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。! j2 I; A! n  t; N4 f( W1 p- q; E

. v' f! d+ m/ X: {8 M- ~- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。
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关于老项目
; c1 v5 r6 N9 L3 [. Y8 R: J% r& x8 _
+ p5 `0 i6 `. Q; i- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
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- p. ]4 b; `- R: _% W7 X6 _- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。) t# e0 b6 P% b/ \* o3 W
+ H5 C- s. P/ D+ V9 U$ s
- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
, _9 V. @) r. g- w- [5 L
1 I0 u# M$ c6 E5 D- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。2 {' p7 w1 r7 E3 [4 Q: ?

) z* w( m6 ~4 @0 p- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
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关于头部交易所
& i" l" m( p% I% }' Q
- ~- U- V% h; J1 d( w" p: Q- 交易所为项目方提供链上池子服务。
( L' [# T0 {1 t/ d  \3 V( D" G; j; h" D
- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
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6 L/ q& U7 z! Q$ u2 H+ u- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
; H2 _. l8 T6 n) o. b7 O
; Y1 n# R, q. I- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。, b! X, _1 o6 j: E( T

$ q* f: Z( e& ~4 ^$ N7 i6 L3 N- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。/ I* e1 q' w8 k- b( a! E% z
8 M- \- n2 r) Z3 a  v& d
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
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- 那你的本金他就默默收下了。
3 _$ }9 X: F/ j3 D- K
- S& J* [, ^0 g: b综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。  C8 ^& A! k* X: F$ _7 V

* {# @& R. L0 Z9 @关于ETH2 f8 @: Z2 l5 {- R5 |8 v
' X. L9 y" t( B) C) U
- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。& `# a( `: q5 y) T; R) V

( y7 s9 Y/ M& `% w* p" f" Y- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。) b: U  v9 F; Z* W; N% F
5 a: q4 U% q8 \. j1 E
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
8 S" f# h. c+ d) u5 X% S
1 B, P" q1 R) M5 i: g. n# ^( c7 s- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
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- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。0 x$ k, `: K7 \7 |: c/ @
* O( R3 ^# Z% T, a, N
- 总之，ETH上散户难赚钱。* Y# e1 _* \. V: W0 \& m7 j

/ s5 X1 y" ^3 h  L3 {/ Y关于SOL
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) x* H" H- ?' Y8 Q( E9 }# B- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。. I; a$ L7 w3 S6 L. e0 t0 ~5 P

- v, a6 x8 [" O, |7 x- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
9 B5 a: z9 y! Z8 f, C; K' d9 ?/ g6 c/ S$ a+ C  }/ a
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
; m, ?( T/ d6 R' f! |0 a4 G) k/ h, G: G* Y8 S2 d7 R/ N4 i) u( A2 _
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。# y$ R5 ]) H7 p! W

& @3 E* \- e5 C$ I0 e/ P- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。! q5 e! z% e* A6 g" @2 S
& F  C" w6 i9 F0 U7 W
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
/ ^& \. ~2 ?, q& B
3 `) n4 x; X+ }- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
) L- Y9 h* ]- b" ^. C) t6 d% N: c5 j4 Y0 `' Y) `7 v
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。1 s2 Z4 Z" H( d' k; M$ R/ C% i, n
6 b3 }* d& m1 E$ S
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
- X  Q* l+ M. Y) F& t5 R7 R" b2 m# N" Z% A: N; H  B% V
- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。& C+ X, `& l; t+ p& v
. ~1 O% k. M) Q& W
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。, n3 E+ e5 s; ?+ E" g2 @
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判断
1 S- Z) X) Y9 g! ]1 W+ B- F' u) O/ o& ?2 w
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。7 X1 ~0 |5 k- s% l- J- e9 B1 D

+ `1 r9 H7 Q5 |; w# ~7 y4 T- 成功的memecoin专注CEX出现。
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- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。; w7 W9 C& W; a4 i$ _! ^

7 z4 Y1 S& x; L" w3 r- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
4 a7 H, Y& D% v
9 o6 q! G1 A( F, h& a9 }, F& {* v- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
! C( p: z* @' B
# K- {2 z" R+ ^( H/ ~- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。  d4 N# e( j9 G# R
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- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。# H. t. P& y; a8 z0 L
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作者: 大吉大利    时间: 2024-8-8 00:47
免费的高兴事成功的赢到钱了实在是开心的事情
作者: 南相楚    时间: 2024-8-8 00:51
游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。
作者: anzizhong    时间: 2024-8-8 01:04
彩票只要是能够这样紧随其后赢钱就非常不错
作者: wodezhuanyong    时间: 2024-8-8 01:15
今天的彩票有了一点赢钱，那自然是愉快的了。
作者: liuxin960    时间: 2024-8-8 01:22
玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。
作者: 万家灯火    时间: 2024-8-8 01:23
看到这个游戏我感觉也是需要游戏起来了的哦。
作者: 赌神归来    时间: 2024-8-8 01:32
这个游戏有收获还是最好的结果了呀。
作者: 春娇与小智    时间: 2024-8-8 06:22
彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！
作者: 小希哥    时间: 2024-8-8 06:23
免费送的东西您都能够获得，真的太有幸了。
作者: 小梦    时间: 2024-8-8 06:23
转免费游戏这实在是可遇不可求。
作者: gkfbuw    时间: 2024-8-8 06:23
彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！
作者: 小夏Sherry    时间: 2024-8-8 06:24
看了这个游戏我感觉也是要游戏起来了的哦。
作者: 一路顺风    时间: 2024-8-8 06:29
这个游戏可以自己好好把握，也是很不错的。
作者: wuzhaoshichao    时间: 2024-8-8 06:32
每种游戏的吧也是关注一下了
作者: drogan    时间: 2024-8-8 06:36
这个运气说起来的确是相当的不错了，免费的事情发生在你身上
作者: 老衲来了    时间: 2024-8-8 06:37
游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。
作者: 林武风    时间: 2024-8-8 06:40
免费的高兴事得胜的有盈利了的确是开心的事情
作者: 越前龙马    时间: 2024-8-8 06:42
彩票这事情只要有盈利多少都行了啊！
作者: 百战    时间: 2024-8-8 06:46
赢到的时候就该离开，全部游戏长玩就是完了
作者: yumi666    时间: 2024-8-8 06:47
天下间还有免费的事，这真的难得遇见了。
作者: 22301    时间: 2024-8-8 06:50
发生了什么我也是不知道 啊。
作者: jslinen    时间: 2024-8-8 06:52
今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。
作者: hong29    时间: 2024-8-8 06:54
免费的东西，游戏就像大白菜，真的是白拿
作者: linxiaoshan888    时间: 2024-8-8 06:54
玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到倒霉的时候就立马跑人。
作者: 一帆风顺发    时间: 2024-8-8 06:58
玩彩票能够赢到的都是实力派的高手，你给做到了
作者: 想要水果机    时间: 2024-8-8 07:02
彩票只要是能够这样紧随其后赚到就非常不错
作者: 不傻不成气候    时间: 2024-8-8 07:02
彩票有盈利是高兴的事，就怕没盈利上头输大。
作者: 朱古力    时间: 2024-8-8 07:03
这个游戏有收获就是最好的结果了呀。
作者: 护国石柱    时间: 2024-8-8 07:04
今天的彩票有了一点回报，那自然是开心的了。
作者: 中大奖    时间: 2024-8-8 07:05
免费游戏非常难得你实在太有福气了。
作者: 高文胜    时间: 2024-8-8 07:06
今次游戏在天策的运气还是值得肯定的.
作者: 丁小荷    时间: 2024-8-8 07:11
各种游戏也是值得去看看关注下的啦。
作者: 洋森    时间: 2024-8-8 07:11
得到免费筹码真的太有幸了，时间上最有幸的事情就是能有免费的东西。
作者: 徐子    时间: 2024-8-8 07:14
玩彩票的有点盈利也很不错，楼主继续加油。
作者: 我的花园    时间: 2024-8-8 07:15
得到了免费游戏实在太幸运了，有幸就在你身边把握好吧。
作者: xiaoyi    时间: 2024-8-8 07:15
今次游戏能够赚到一天的生活费我也满足了。
作者: 心随你动    时间: 2024-8-8 07:17
玩彩票始终找不到感觉，那也只能早早的离开及时止损。
作者: 不要脸最大    时间: 2024-8-8 07:18
今次游戏也还是很好的盈利来的啊
作者: 如梦的生活    时间: 2024-8-8 13:49
这个周期发生的什么也是不知道的呀
作者: rainwang    时间: 2024-8-8 18:33
发生了什么大家不是都看到了嘛
作者: 爱美的女人    时间: 2024-8-8 22:18
到底还是可以在看什么了啊
作者: 赚钱小样    时间: 2024-8-9 16:08
这个发生了什么也是不太懂的
作者: 舞出精彩    时间: 2024-8-10 12:48
发生的是什么也是要搞清楚去
作者: 德罗星    时间: 2024-8-11 10:37
我也是不太知道情况了的啊。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2024-8-12 16:19
谁也不知道到底发生了什么
作者: yubuluowang    时间: 2024-8-12 22:42
发生了什么要关注一点的了



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