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标题: 花旗维持澳门12月DB收入75亿预测赌厅下降瑞银菠菜股目标价 [打印本页]

作者: 天策小编-芝士奶盖 时间: 2021-12-14 09:02
标题: 花旗维持澳门12月DB收入75亿预测赌厅下降瑞银菠菜股目标价
本帖最后由天策小编-芝士奶盖于 2021-12-14 09:03 编辑

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就澳门多间博企将于今个月内终止与博彩中介人合作，券商瑞银就此发表研究报告，指太阳城集团主席周焯华被捕，反映出监管部门将不再容忍中介人业务存在，预期随着对营销、收债及资金渠道的监管收紧，中介人角色已不合时宜，未来将不复存在。该行又估计在疫情前，约80%贵宾厅业务及约5%至10%中场收入，是与中介人有关。另一券商花旗则指，澳门12月首5天赌收约13亿澳门元(下同)，即是日均收益2.6亿元，高于上月底近9天的2.28亿元日均赌收，相信随着内地对旅客限制的松绑，料澳门日均博彩收益会呈改善。

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瑞银预期，随着博企终止与中介人的合作关系，部分中介人贵宾厅需求将转向利润率更高的博企直营贵宾厅及高端中场细分市场，相信澳门ZF会优先考虑行业稳定发展，因此预期发牌结果最终向好，列金沙天朝及银河娱乐为行业首选，评级“买入”。另外，该行就中介人贵宾厅关闭事件，相应地将博彩股2023年EBITDA预测平均下调3%，目标价平均降低7%。

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瑞银将2022至23年澳门博彩总收入预测下调12%至13%，以反映贵宾厅收入下滑的预期，认为当局近期对博企加强监管，以及打击中介人业务，显示出ZF或将不再容忍中介人商业模式运作。

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瑞银明年赌收增长预测由67%下调至64%，达到2019年同期水平的约48%，明年中场收入增长预期则由原先76%上调至85%；贵宾厅收入料将按年下跌5%，对比此前预期为上升40%。2023年赌收增长预测亦由60%下调至58%，中场收入料增长55%。

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近月方面，另一券商花旗表示，据其了解，12月贵宾厅交易量按月下降约15%至18%，中场交易量则按月上升约20%。该行指目前有两个令人鼓舞的早期迹象，第一是利润率较高的中场业务表现能够抵销疲软的贵宾业务；第二是贵宾厅按月下降幅度，似乎远少于太阳城的历史市场份额的估算，这意味着部分贵宾厅玩家可能只是转投其他中介人或成为直营贵宾厅玩家。该行维持对澳门今年12月博彩总收入75亿元预测不变。

瑞银对博企股最新投资评级及目标价：

股份 / 评级 / 目标价(港元)

金沙天朝(1928) / 买入 / 28.2→27.3元

银河娱乐(27) / 买入 / 58.4→56.2元

新濠国际(200) / 买入 / 14.1→12.8元

永利澳门(1128) / 买入 / 10.3→9.3元

澳BO控股(880) / 买入 / 7.9→7.4元

美高梅天朝(2282) / 买入 / 9.8→9元

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2021-12-14 09:56
现在肯定是要下降不少了

作者: 一叶轻舟 时间: 2021-12-14 10:10
这个也是要展望未来的

作者: yurulee 时间: 2021-12-14 10:11
收入高低轮不到咱们去操心了

作者: benlau0214 时间: 2021-12-14 10:44
这个我也就是不太清楚的啊

作者: 22301 时间: 2021-12-14 10:55
这个看来影响的还是非常的大的啊。

作者: a66b77 时间: 2021-12-14 11:01
澳门现在正面临着多事之秋。

作者: ok1977 时间: 2021-12-14 12:29
这个预测应该不会差太多了的

作者: 碧海潮生 时间: 2021-12-14 12:40
又一个新闻，积极转发了

作者: 当你老了 时间: 2021-12-14 12:58
谢谢老哥分享的这个了解下的啊

作者: woshiwangkanga 时间: 2021-12-14 13:07
菠菜股目标价我也不知道到底会降到什么地步

作者: 4466 时间: 2021-12-14 13:32
澳门的赌场收入是非常的高啊

作者: rainwang 时间: 2021-12-14 15:47
预测这些其实和我们个人毛线关系也没有

作者: 万千梦想 时间: 2021-12-14 16:06
这个事件的影响还是会非常深远

作者: 爱美的女人 时间: 2021-12-14 19:07
那就是这个月的事情啊，还是下降了

作者: zoecat 时间: 2021-12-14 19:45
这些新闻跟我们没什么关系的

作者: 荷风送香 时间: 2021-12-14 19:49
业界的新闻和消息需要好好了解一下

作者: 爱上菠菜 时间: 2021-12-14 20:34
这样的新闻还是需要关注一下。

作者: 带笑颜 时间: 2021-12-14 21:17
离生活太遥远的事情了，看看就好了

作者: yiyebaofu 时间: 2021-12-14 21:34
现在买博彩股本也是要胆量啊

作者: 天策-九儿 时间: 2021-12-14 22:22
一家公司有事，其它的都会受到一点影响啊

作者: lk1981 时间: 2021-12-15 09:21
希望也是要快点好转的了

作者: 幸运博彩者123 时间: 2021-12-15 09:49
收入不好股价也是下调啊

作者: laiwanwan 时间: 2021-12-15 10:12
最近都没有什么好消息的啊

作者: 韩少 时间: 2021-12-15 10:29
了解一下这些新闻也是要看一下的

作者: ljf2008 时间: 2021-12-15 15:19
新闻很多呢每天看不完的

作者: 天策小编-芝士奶盖 时间: 2021-12-16 08:58

爬格子的瘦书生发表于 2021-12-14 09:56' a1 n' ^* |0 [7 Y3 ]
现在肯定是要下降不少了

下降也是很正常的事了

作者: 天策小编-芝士奶盖 时间: 2021-12-16 08:59

ok1977 发表于 2021-12-14 12:29
# P% a1 k3 @# J* [1 K M这个预测应该不会差太多了的

也说不定啊，现在什么都不好做啦

作者: 天策小编-芝士奶盖 时间: 2021-12-16 09:00

woshiwangkanga 发表于 2021-12-14 13:07
/ T: L4 d1 y9 Y$ p" a, Q' j" L菠菜股目标价我也不知道到底会降到什么地步

未来会怎样，咋们一起瞧瞧吧

作者: 如梦的生活 时间: 2021-12-16 10:42
新闻的这个也是要看看的吧

作者: 赚钱小样 时间: 2021-12-17 10:58
看这个目标价也是很多的这个了

作者: 德罗星 时间: 2021-12-17 15:46
这个新闻我也是看看了的哦。

作者: yubuluowang 时间: 2021-12-18 06:05
收入的预期还是会有出入的

作者: 叶公好龙 时间: 2021-12-18 18:12
波菜股票我是一点都不懂的

作者: 屡败屡战 时间: 2021-12-19 06:13
现在博彩的公司预期都是下降

作者: 空尘 时间: 2021-12-19 21:24
这不得不下降的呀，也较无奈一些的

作者: 一剑封喉18 时间: 2021-12-20 01:43
75个亿啊，这都是我不敢相信的数目

作者: sayanara 时间: 2021-12-20 10:03
澳门的菠菜业在走下坡路了啊。

作者: lwd888 时间: 2021-12-20 20:06
这个不关心了，了解一下就行

作者: 舞出精彩 时间: 2021-12-20 22:26
还是要预测有很多的钱了呀

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