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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点9 m1 B: t- ~9 _, g4 i$ {
1、宏观流动性
' R' X6 y+ X" W4 e货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
6 ?6 D/ o2 u; m% {2 }
5 [2 w6 G4 v; w* Z* L. V
2、链上指标
3 w' A6 x/ M4 ?. t对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 ! ]% k( S3 r/ B9 [" K
3 _7 P6 W+ ?; p, I+ W2 vBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 & ~0 \. p# {: D
/ T# K0 P E. u/ ?9 e- |, Z( {* u
3、BTC长期市场指标 # F- I- Y' c) E! k% E. l9 p6 h/ L$ _
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
; L( M7 x: t, _+ x9 ` q% s
+ ^3 f) Y' _# `' O/ z) M- h; K, V
4、BTC短期市场指标
. S6 S3 a6 r H' B期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 0 \8 N7 `: U/ r c! R/ y
/ g6 U/ ^9 i( o a
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 P+ T* R5 |0 A+ [8 N7 \. H$ P8 I2 ~
* E1 P% ?/ v' u0 g/ i合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 9 \4 ~5 w: s+ h/ f5 U& m: F6 ]
6 k' G0 S: S8 K# w T% Y5、BTC走势分析 & R- G" S- S. l/ i$ e' H, M
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 3 v2 l, d2 N2 L7 x4 ^: P
) X/ ]! z( ]: b F2 y
: D+ O/ x3 a9 v, L1 w& {& D3 M
6、板块涨跌幅Top 100 ' m4 L* ?8 d9 f, S' G- j! U1 A7 f
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 # A. U3 W8 O: R! H2 R c0 f
; j N' i$ E4 d5 w2 b市场数据
7 U0 z/ \3 Q5 v2 r7 |1、公链总锁仓量情况 % A+ Z' {) M1 \" b* m! f& H8 X
2 e- G U7 t' j& D8 ]+ |1 ?本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 - j l! n1 P6 Y' s
2、各公链TVL占比情况 " v/ V) S2 k/ s( U& h Q& q: z
* p0 M( X; @" N) h: b+ H, v/ c" M
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
9 p- r4 F; ^. g1 d/ J, s' J3、各链协议锁仓量情况 : X! d- N/ }5 s8 C3 T
1）ETH锁仓量情况 % t; \4 {# b! J% x
3 k8 [- q, t; F% o2 X( Z: J
2）BSC锁仓量情况 / T. B; [8 i1 D1 e5 N/ y" @ C
* ?& y8 M! f; |$ r- d$ P& J0 j
3）Tron锁仓量情况
* \( M9 E8 z& [* X! N8 T
& r# a. \, H1 \" m* D" d6 ]4 N
4）Solana锁仓量情况 6 y6 i6 m) [5 Y6 L
1 z0 z! a0 R4 R ]
5）Avalanche锁仓量情况
3 {# k3 ^. ?3 [, U& e: {' o3 s
$ L4 j1 c! A+ K. Z6）Polygon锁仓量情况
% N# b1 G# s7 ]) n
9 b# D- q7 v' q+ O, r4 c, O7）Fantom锁仓量情况
8 G1 O& w# G3 b `0 e
, u: U6 Q2 |4 I9 O3 D
8）本周协议情况总结 * n- b" [5 E& {$ w( Y4 r' K
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 3 {) e. D4 m' u T8 n" F: D# ~$ @; d
4、ETH Gas fee历史情况
- D, b7 W+ N& i6 g# F3 f
# V6 b* j# v6 O P6 f0 h
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
1 m8 Y9 H- X* C0 i( Y8 T5、NFT市场数据变化
/ O3 o Y2 i1 z3 b% v# V/ cNFT指数市值 # r0 M& `7 Y% T2 V2 O, A
6 F7 w" ^( D# Q% }
NFT市场交易概览 # A5 a3 Z5 x t& j% f# m% s
/ C+ `0 |! H4 _' N. q" t
NFT“聪明的钱”购买排序
$ m. N+ T: [5 [' C; a R/ G
- p' W' A% m( y2 e2 H: FNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 , a' |0 R3 S* `
项目最新融资情况
' N! W; W+ U) h+ @; b
3 }* I9 u3 ~# b% E+ j$ c免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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