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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
7 r* A, b a/ X1、宏观流动性
% B. I( K A7 E" l) r6 f5 b货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
- X! r+ o3 {! l0 [7 K
( O& Y9 P- ^. k: d0 X+ K( r$ Y4 U2、链上指标 8 z x9 n9 A- N( R- M
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
2 v. r+ |4 p% n* A) @
: A, y+ _4 s1 J4 x aBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
- z2 b9 V) J' r) d
1 K x: r( X3 e O! u/ w3、BTC长期市场指标
1 x8 T* s3 ?! x. e5 _长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 $ E0 w. j3 F# w3 p G6 _7 Y) T! B
' |$ A. `5 G" c4、BTC短期市场指标 6 I+ _* o: X" r; z1 t
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 0 G# D3 R6 _4 c8 Z; }
5 F) b5 a, H" }9 U5 r7 P- s期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 , ^8 F9 R) o9 H6 V/ k4 x
% x a; U6 ^/ y0 m
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 ; R' \6 s- y4 y% g1 ^- P6 X) V
) W0 a, k; Y. Z+ G2 G
5、BTC走势分析 1 r2 R$ C, F* B( V
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
5 W; ^+ M: k2 B/ J, n
& x/ f3 ^ {# G0 G
8 S$ y* I6 V3 H
6、板块涨跌幅Top 100 * \7 q; W1 X0 j' I8 p& }. d
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
4 _9 K$ h2 G3 R- r, W
: l8 \ u$ ]2 D$ i) v3 o0 I3 M
市场数据
* [4 n% }1 ?' g' M1、公链总锁仓量情况
! Q( } r- [1 b
: M( K. i. @3 k本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
9 ^' P) i# l) ]$ A4 ~3 P2、各公链TVL占比情况 z3 u8 t$ q& ?6 B# W {6 z
+ k3 t) ]3 j- z2 [/ T本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 " M) V$ X) `; ]& d- ?
3、各链协议锁仓量情况 ) g1 |$ d* W+ J! a( x6 P3 Y
1）ETH锁仓量情况 : k2 S1 I( V) F1 Y' ~, Q6 o$ z/ \
0 S Q5 ]2 H$ D8 }2）BSC锁仓量情况
6 v3 a* M V$ p5 V
7 I" j% H% z7 M% s# H
3）Tron锁仓量情况
8 G. G U. q8 I% R7 t, E+ C
/ D* p$ e4 i6 X$ v E
4）Solana锁仓量情况 / b6 I8 W# _! f. }8 k- |- R; f
$ Q# j9 r" f2 ~! _- \
5）Avalanche锁仓量情况 4 r" e# m% b- o- C4 [( x) v4 a; Y( {
& @3 V8 Z7 w# g. j2 G1 R6）Polygon锁仓量情况 2 G' E6 Z# h h3 h& K+ V
* l1 e9 P0 C6 u Z# _1 F7）Fantom锁仓量情况 " T$ p8 X1 K# y! e
. w$ h5 T2 r6 h
8）本周协议情况总结 ; v6 R) v: A, b( e4 o/ n# i/ ]
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 * g% g d& R4 I1 L) ^+ W
4、ETH Gas fee历史情况 ! B7 v# |$ E$ V! e9 \
+ l& o: ^; n: E% ~6 J当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
" O( N, e( b6 P l. A5、NFT市场数据变化
, H7 o; z: \% ~) p" Y( YNFT指数市值 , j$ B7 k; f8 n$ s4 G- ^2 i$ k
& E! P& M# C7 C9 {NFT市场交易概览 8 t! {& D! I; E0 }
( h; H5 |7 \. K4 ^" d
NFT“聪明的钱”购买排序
, |8 T# V6 @) p" T& ~
- Q) X. M3 }' i; lNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 ! t: U* {8 ~% O+ R" t
项目最新融资情况
: x+ a. D/ f9 y% |
7 s2 Z, [- d0 `+ W. x6 T& [" Y! [免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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