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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点) v+ |1 z7 A8 T3 f' E: l, Z) h7 @
1、宏观流动性
& C. v! w/ f# m6 [9 g: J1 w0 u% C货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 4 O) e) N5 U$ y+ _$ R! H8 E: a3 [
0 L+ q" y5 [% f3 a2、链上指标 $ j/ N! F% M7 w7 s! D
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
4 `5 n6 j% b# f6 \0 t2 U( ?# h) d1 P
) C, o- M. K6 @4 y- C
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
0 ^- h: e& E0 Z& m0 d1 x! }
+ @( z# s) B$ C$ y
3、BTC长期市场指标
" l8 U$ U% d6 E, `3 F8 p8 R6 O长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ( e/ x! }1 O4 N) b& z8 U G1 x
, k E% ^/ v6 A8 g8 l4、BTC短期市场指标 0 r& ]: [! M, [/ o
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 " Q/ c+ d3 r7 c, ]. r# |% [
: K1 g7 `# C0 |0 D" w* @期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
. n. z2 _: b4 e( |& {
' F! z$ @$ y' q d, ?5 @% `合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
" X" s; @$ G# `7 p! V; n, W" @+ ?
; Y& `3 b0 y. D' B) m* Q; D
5、BTC走势分析
5 e- N7 b2 {; h/ b# [- l随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 % K' i5 ]. x$ S6 h) O- F
, P5 f5 t% }- `$ V
# p& K8 q' M% P/ s
6、板块涨跌幅Top 100 ; p6 W( K* O& @* F! R
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
! I( s3 z2 K2 X- \, C. L
/ D8 Z7 C9 @" v8 |2 k% d市场数据% i9 t7 ~6 s5 A
1、公链总锁仓量情况 # v$ c: \ G/ ]5 v
6 r, e6 C& p& P% w3 d/ o
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 / M% u8 x3 U m& ]# I, U1 j
2、各公链TVL占比情况
- C y7 U# x& q2 b: X
* L4 H0 Q& V. s! Y* P本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 4 W+ a5 N# h8 L# M
3、各链协议锁仓量情况 9 V- S, P% M4 g0 }. f! U
1）ETH锁仓量情况
+ u" J- l+ |' O
- f o9 j9 u3 b6 Y& |2）BSC锁仓量情况 % e3 _" f) D# B; g, t8 ~8 K
4 O# e$ ?2 M& ]7 ?( L+ c( \3）Tron锁仓量情况 . K3 n0 s1 _9 l; i
: B3 U' T. s a! u* A
4）Solana锁仓量情况
- g' \* \) k t; K+ w
0 K" y {7 S* U+ ?# d% |- k1 j+ @5）Avalanche锁仓量情况 7 r, g3 l* A8 I
9 _, g# \! Z$ s/ }% A
6）Polygon锁仓量情况 4 T2 @' S. ?$ y
; J/ C# e- k. T% U
7）Fantom锁仓量情况 7 N1 u, A% W, l% x. K& p
# s& ?3 i3 \' A3 E) u$ c! R8）本周协议情况总结 4 n& @. L6 E3 z6 n. j9 z9 I, s
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 8 t( Q3 G+ {- j2 c4 ~
4、ETH Gas fee历史情况 M6 G: B0 x% D$ w; R. a8 G
! L6 D: H0 }# c当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
7 ^5 I1 v8 t. |" X: |5、NFT市场数据变化 2 R6 g6 F1 J7 |' z1 X/ @
NFT指数市值 , y, O1 P* Y( l- s! Z
' f* v1 T8 F/ W2 {( {
NFT市场交易概览 - C( q* Q' ^4 Y& i% g
# N+ E) _9 a: p
NFT“聪明的钱”购买排序 - _) p' }+ |- s& ^2 G! L
- U( c( A" s1 D+ E! j; C+ r7 RNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 ! |! P- n( h3 p2 N7 v
项目最新融资情况
O$ x. g- D9 z4 k% A. ?& V
# k U$ t$ V- a
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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