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关税、就业、降息预期极限拉扯,BTC劲升9.08%,创历史新高(07.07~07.13)(转)
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本周 BTC 开于 109217.98 美元,收于 119130.81 ,上涨 9.08% ,最高 119500 美元,最低 105119.70 美元,振幅 11.04% ,成交量温和放大。
; k0 u1 G+ G+ K$ T) t: \' W, g9 S: E
上周周报我们提到,“一些积极的变化也在发生,沉寂超过一月之久后,场内资金的活性开始增强。此次增强可能会与场外资金共振,推动 BTC 启动本轮牛市的第四波上涨”。本周,场内资金与 BTC Spot ETF 通道场外资金的强烈买力共振得以实现,推动 BTC 在本周创下历史新高。; w* v2 [1 r! X- E) r9 g
3 ?/ M+ L, K. r |5 f与此同时,来自“对等关税战”混乱、就业市场信息超预期导致的降息预期方面的不确定性却骤然增加,值得密切关注。- R/ x! C! W6 W# A; Q
# [ {( Y! S$ [" u# a5 }政策、宏观金融及经济数据
8 F) e, k" e" O关税战、美国就业数据系本周影响市场的主要因素。7 X4 F) L2 b" {1 h; P
& h& O: E; x' m7 U, V n7 U
7 月 10 日,特朗普宣布自 8 月 1 日起对所有加拿大进口商品征收 35% 统一关税。7 月 12 日,特朗普要求开放市场,如果 8 月 1 日前不能形成协议,将对墨西哥、欧盟征收 30% 税率。此前,美国已经致函日韩将关税利率定在 25% 。" t s# e1 B8 ]/ z4 W/ U
" s, G& T4 T- s! v* y0 X此外, 7 月 12 日,特朗普还对其他 23 国发统一信件,列明 20 – 50% 税率,但各国可在 8 月 1 日前通过协商降低。
( [! ?! R: Z# A
7 y8 l7 ~8 t7 i- M0 S1 X# f目前,针对主要贸易国发布的关税税率超出市场预期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《Big Beautiful Bill》税改与支出法案在参议院进入深审阶段,美国赤字率或在 2026 财年冲上 9% ,财政扩张叠加关税通胀的“双刃组合”令市场重新评估滞涨风险。受政策不确定性与稳健数据共振影响,美元指数周线上涨约 0.8% 。远虑目前并未对市场形成明显影响,但正在堆积。
* D) q3 S/ D8 ]# S: j3 ?/ A/ l) y) h( G) C2 V0 T* Q& D
劳工部数据显示,截至 7 月 5 日当周首次申请失业救济人数降至 22.7 万,创七周低点,远优于市场预估的 23.5 万;强劲的数据让交易员再次推迟对 9 月的首次降息押注,及至周末 FedWatch 数据显示, 7 月降息概率跌至 5.2% , 9 月降息概率跌至 60.4% 。
2 Q) s5 e* I( F. h' h6 @ ?, T( M% ?7 y3 S5 q, w$ [9 p( V
7 月 2 日,美联储主席鲍威尔在出席欧洲央行辛特拉论坛时强调, 7 月降息可能但未正式支持,关税对通胀的第二轮影响仍存不确定性。美联储内部正在分裂,多名官员“投诚”降息,本周美国联邦住房金融局局长突然爆出“鲍威尔可能辞职”。( ^% B2 [9 d; h1 N$ b
4 H' T$ O+ d9 \' Y5 y- q
种种迹象表明,特朗普与鲍威尔之间关于“降息”的冲突正在进一步深化。然而,关键点在于关税会否导致通胀明显上行,如是将直接影响 9 月份的降息。美股及 BTC 已经完成 9 月降息的定价,如果通胀出现明显上行信号,市场将会承压,大概率将出现一定幅度的下行定价,但不会改变市场趋势。
& p4 W, x* |/ r0 c1 }5 s
g/ H0 {: _2 x2 r! d8 a加密市场
2 e7 `3 T# t8 Y/ e宏观市场的不确定,影响美股在历史高点附近徘徊,三大估值小幅收跌。但受益于场内场外资金大幅流入的双重共振,BTC 本周大涨 9.08% ,创下历史新高。! v6 U5 H5 o- A2 \) A( P
! E) M6 n9 |% t6 E. Z# i
以技术来看,本周 BTC 取得的最大成即是突破去年 11 月以来建立的“特朗普底”,亦即 90000-110000 美元震荡区间。BTC 在这一区间震荡长达 8 个月之久,是本轮牛市周期的第三大整理平台,超过 30% 的 BTC 在这以区间发生链上移动。( z3 s. }# U& G
' V# I3 O3 b8 A, E这一区间定价了特朗普上台 BTC 及加密资产确立为美国战略储备资产的重大突破,意义非常重大。同时也意味着,美国公众公司将 BTC 纳入财库所引发的大规模机构采用。我们认为这一区间将是一个非常重要的新的起点。
7 M4 [5 f z: P& w" S
( Y; ^) U0 }- D. R, p! Y; A. e; A这一区间的突破,意味着 BTC 正式开启本轮牛市的第四波上涨。在 6 月月报中,我们提到,如过去三波一样,本轮上涨大概率在短时间内快速拉升完成。这个短时间可能是两三个月,值得密切关注。. V6 o. g% l, h3 }) ]
/ X, B; P7 p0 |' ?0 PBTC 突破震荡达 8 月之久的“特朗普底”,也激活了包括 ETH 在内的其他加密资产的做多意愿,市场迎来普涨局面。1 @0 y8 b, Y- d$ Q p0 Z7 K' ^) Q
" Y9 H" D+ w( J; B& w/ n7 ~8 a6 y2 \
资金进出
: a0 v& S: \" p. y" E伴随关税战再起波澜,全球宏观面再次面临考验,但场内场外旺盛的资金流入推动 BTC 本周大幅超过纳指,一举突破“特朗普底”。
& Y& I: n! v9 U5 X
9 X! S4 ~2 o3 R0 J. a) H9 T+ x本周稳定币和 BTC Spot ETF 通道共计 58.86 亿美元,其中稳定币通道 21.77 亿美元,BTC Spot ETF 通道 27.80 亿美元。此外,ETH Spot ETF 通道亦流入 9.29 亿,创下该 ETF 类型成立以来的单周流入记录。, f8 A- O& t* e
& N7 F* j7 S6 W& l" ]
关税、就业、降息预期极限拉扯,BTC劲升9.08%,创历史新高(07.07~07.13): ], c% d N6 z! o5 G/ c
. w, j7 ]+ E; u& @稳定币及 BTC & ETH Spot ETF 资金流向统计(周)2 m! Q* O% X( u# J" W1 {& m
# Z% N; m' v9 b |0 ^! Q% b
此外,企业级采购亦在加速。
& H6 E7 v/ d, X/ j q$ O' f. I, N8 I/ t' X H3 Q7 X5 I
Q3行情共识越来越强,旺盛资金流入短期难改趋势,市场重新焕发牛市风采。
( z# {9 p$ y Y2 P. n7 i4 m
2 V( s/ L$ B4 z抛压与抛售% p0 {$ U! l b) w6 m0 x. p* z
7 月以来,伴随 BTC 再次逼近历史新高,长手开始少量减持。本周 BTC 突破历史新高,长手减持正式启动,但减持额度仅 1 万多枚。
1 Y3 F: ~! |! u9 b2 p. l& L3 C. `% \) b: ~! y
长短手卖出规模较上周有所增加,但主要卖压来自短期交易者。目前短手浮盈 18% 左右,卖力开始逐步增加,但仍然有限。买力汹涌,交易所整体仍然呈现流出态势。. @; h! a9 |% ~2 v8 r
+ V# @/ }6 p3 M; s( Q9 S: J% N我们多次提及,长手减持标志着新一轮流动性的到来, 9 月降息预期不改,前瞻性交易资金向上定价的意愿非常强烈。这也是我们谨慎乐观看待 BTC 在Q3走势的原因所在。; d) X6 B, w: q9 v/ F3 H2 j, c1 U' C
, P4 f3 n" J3 _4 o+ m5 O; b" Z周期指标: ^7 C. Z! ?# c2 g! ?
据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.625 ,处于上升期。* I" f1 q! q$ v' W
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