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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
* ^# K j3 B }0 t9 n% K1、宏观流动性 : K8 }: @* U! p: \5 w4 x' a, ~
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 + b* I% w9 V+ D
( L* Y, ~+ ~! V2、链上指标
( B! M s2 W* U% Y" T对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 ! n2 N; _/ V6 u" c( _1 J @
1 F; C/ o3 g8 l, A
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 8 |3 R9 |+ B4 y, Z' o& `
8 N9 b: ~( _/ e) |( O7 v
3、BTC长期市场指标
6 l5 E+ m" j: h$ {& \. D长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
( h% a# ~- G) |8 q9 h, }( E. }; i9 E
2 E D. p: L" l
4、BTC短期市场指标
$ ]: x+ u$ }8 S* ^: ~# |期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
3 S4 s) {6 m! ^
; H# y9 F; o: D& x6 E) Y. ?. d期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
: c, t R; l3 ^) C( t
& q* O9 M: d- {
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 * X+ a. B- Q# D* E7 n2 R
5 o5 ^0 Y6 i5 F0 q, b# b# U0 p5 |5、BTC走势分析
2 A; C9 y( n7 U- k* j1 u随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
! c6 G5 J+ W. s6 \
6 M# b9 R! f# [* K2 M2 T
m* s, B, s8 e
6、板块涨跌幅Top 100 + s3 I$ l7 ~ {2 |1 M ?2 \6 u. u
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
$ |4 N( g& s" T5 j
8 ` t' b2 J% b! W市场数据; H- M" m, M6 V
1、公链总锁仓量情况 ) ?8 j% U: n' U, ^+ B
& i# m3 j4 K# M; c- }/ o本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 ' E" z1 X1 n( S& o
2、各公链TVL占比情况 * B; T0 ^1 E, ~5 V8 d; ?1 t
' Y3 o4 h6 d; q# w3 S
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
1 c- s8 y: y7 }( b- ^9 Y4 i3、各链协议锁仓量情况 & @) B* X ^7 S
1）ETH锁仓量情况
4 Y3 m; R, Y, j. R5 z, E
" P% u z9 {- t+ P2）BSC锁仓量情况
" o# Y$ `2 t+ t5 {4 g, ]5 T
. Q! }% U. j. G5 p% B
3）Tron锁仓量情况 4 a3 l. O5 ~4 n, _
& {, y! S$ [; _' k4）Solana锁仓量情况
/ ? d# x6 @( B/ {
: v5 U, S% f" K' b5）Avalanche锁仓量情况
: r! H5 L3 y U/ P
$ L E( D: a" T4 m$ Q
6）Polygon锁仓量情况
w* j* R) u: c: D
3 V" A5 X$ X o" _5 B9 J) `# b7）Fantom锁仓量情况 ) \* U( r) a5 r) m5 w
4 }3 \+ n0 n: |' p4 T) ?$ L
8）本周协议情况总结 7 n6 |/ V# q1 ?) U/ g, t1 ?/ V
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 1 r3 @+ Q+ t& H
4、ETH Gas fee历史情况 - ~7 m3 x% O B% }$ ?" S
* `$ I" m$ x; i当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 / r3 f: C: O2 y; e
5、NFT市场数据变化
+ `' E1 p; V" o- cNFT指数市值
' e4 l% r3 A/ K
5 @' V) ^* O K& d
NFT市场交易概览
! w9 d) D4 `1 o; Y1 L
, e1 \, i1 f* a; c, TNFT“聪明的钱”购买排序
! X# J2 C( K# W; L- z
9 a% C _4 R3 f$ w& y- T/ p: \" ?NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 , V- C( X4 b* v8 i+ c
项目最新融资情况 x' o+ ]+ \- p0 h, @- K
5 S7 w9 x. W! m2 e# f( z1 ?9 p
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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