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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
& e7 k! G6 }& z9 l# z/ r& @4 |1、宏观流动性
# q% R* j! q3 q货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 ) ^/ r: O7 s! U' @- v
( v i' B* q: N1 i. _
2、链上指标 6 m$ l7 b0 j+ T$ i( T4 R8 R/ |& [
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
9 y0 ~# m& q% M' ?- S
# M8 E: b) o% ~2 |BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 0 Y/ W4 W) I b' Z- q
3 L/ W/ f, S3 Y$ c7 i3、BTC长期市场指标 0 D7 r8 b: G: i; M/ M! I
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
1 r+ \4 n O! {% h2 O- f) z( t
J/ L7 ?5 h# C( Y. S8 }; }4、BTC短期市场指标
- T) `5 F! E0 f9 a期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
) W) ?: i0 J; A: {+ c; m: W, U
; V8 n/ F) {: H% Q) V3 X期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
: V+ R1 |8 [8 i6 ]
: V* X* H2 b2 U1 P. [) j合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
! [. f+ a, k5 L0 L8 ?
$ x9 W2 y, O! a2 x' e
5、BTC走势分析 6 y) T$ T5 j, h% E8 e5 t
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 / B$ h4 c3 u) f) \! }
) x" ]! L5 ]4 H% H) `& f
* |7 K% A( o, g' Z; K6、板块涨跌幅Top 100
& t0 @' @1 @9 ~2 t! C% {本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 4 z2 |9 X5 t1 p; \# Y
4 v- u1 n L6 k: H; x市场数据
) Y9 s5 O) y, i5 }1、公链总锁仓量情况 % p1 Z) u" N; y2 E8 c
6 ?" C6 T$ f- Y' v. V& |6 r
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 0 s- [# y1 t' k; T5 y3 m. w* n" L
2、各公链TVL占比情况 7 @4 [* y9 a. u* k8 l Q& d! E2 S
" h& c8 k! _( n1 F4 n: S本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 : |7 c, T! N* c6 F
3、各链协议锁仓量情况
8 L# J/ e( X, e( y) F1）ETH锁仓量情况 3 I- @' d* n6 [/ t- `5 H6 Y
, z7 {1 o1 F7 U! {3 s2）BSC锁仓量情况
9 c, j0 s& t) v, t" n" V: }
% a; q4 t# b9 i. G; A3）Tron锁仓量情况 5 O+ Z0 ]: ?: f" {
+ O8 A+ ?. b- |, S4 C% I4）Solana锁仓量情况
# g% e% g7 z/ U& l1 H
0 r `' k8 |! s0 o5）Avalanche锁仓量情况 3 Z" q' P0 F7 }, `& L' K V$ o
+ B5 c9 Q u3 X ~/ L2 M! y8 U
6）Polygon锁仓量情况 ( O3 X, i9 Q- n. | c
9 b7 l" z3 Z" z7）Fantom锁仓量情况
4 E" [7 M6 Q5 m5 |' d1 L8 h7 p
. R; D- d* ?" |( L, m4 A8）本周协议情况总结
: _8 F( q+ C( _% k0 l协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 5 c3 R" x5 `" c: V# G9 }
4、ETH Gas fee历史情况
$ P' ?8 v s/ L7 e/ [$ M
% h: N+ m" O7 I8 x2 d ]当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 1 A& l0 p+ F3 S
5、NFT市场数据变化
( k# a. \: }) G, r! pNFT指数市值
5 n3 j+ m" F$ D4 R. S3 b; R. i
x. o& a+ X8 C+ n! B
NFT市场交易概览
; {# a. V3 C( h6 d3 a) m# O4 f
, U5 P5 y. u+ f9 o6 f8 j# M
NFT“聪明的钱”购买排序
# {9 ]" |+ ~8 |4 I$ m& K
& `% R6 h( U3 E) D
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 ' x" p& Y1 b9 q& \- i% W4 P
项目最新融资情况; ~" j- @( G* Z7 W
# h; P- ~! h/ ^: _: ^, {* G
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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