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2025 年对加密行业来说是充满挑战的一年——尽管美国现任总统曾承诺要让美国成为全球的加密与 AI 中心，但今年的加密市场依然十分艰难。2 ^8 H6 `# ?/ i: f3 ~) @( y6 k
$ Q* S+ o: E" ~; o
自从特朗普在一月正式上任后，市场一次次经历压力时刻，其中最致命的是 10 月的闪崩事件——那次暴跌几乎让整个加密行业陷入瘫痪。% B* C# z! N, c5 J1 }0 r
' X" N% |% d5 v$ X( w! ~' j3 }虽然这场闪崩的连锁反应至今尚未完全化解，但宏观背景与行业顺风因素却在指向一个更积极的季度，以及更积极的 2026 年展望。- M+ J% a7 b& B8 {, _0 }" V
$ N( }9 R0 N$ Y% k: o
本文将深入拆解 6 条正在幕后重塑加密行业的趋势，为你提供一幅关于 2026 年可能图景的早期预览。让我们开始吧。6 k/ q6 U! [6 V4 o) F% y
7 p: A; L( y X" I3 ]( a: ]1. 预测市场 = 加密版期权产品找到 PMF% u3 n. n8 p- X0 U$ Z5 P3 r
预测市场（PM）在行业层面近期迎来突破，两周前其周度名义成交量首次冲上 30 亿美元的新历史高点。
: M9 U' t! H z7 H2 X, `# [
7 h2 N4 t$ E; Y9 ^9 f我们看到市场类型快速扩张——ZZ、体育、电竟、流行文化、提及类市场、宏观经济、加密、金融、财报、科技等等，全面开花。7 z7 c' `* u8 S' G/ ]: C
: Q0 ]* T. Q7 R4 i: b@Polymarket 与 @Kalshi 按照「万事皆可预测」的方向发展，覆盖所有热门主题；而新兴 PM 项目如 @trylimitless 与 @opinionlabsxyz 则在垂直细分领域深挖——Opinion 专注纯宏观市场，提供美国、欧盟、日本的利率等经济指标预测；Limitless 则聚焦加密资产，提供更广泛币种、更丰富时间框架的市场。
) p/ K8 J3 g0 ]/ Z+ Y* k1 {) ?" M3 m. U# O
加密期权在 2021 年大牛市曾风靡一时，但随后因多重问题而衰退，其中最关键的是 UI/UX 糟糕和缺乏流动性。# q" Z( T7 i' o
/ K0 h4 g7 ?" X5 J5 ]8 h2 ]4 ~1 U3 |而预测市场正好补上期权的短板。它提供极其友好的界面，让没有任何金融知识的人也能下注任何事件；同时，通过创建有趣的市场吸引用户参与，任何人都可以参与其中，成为做市商和交易者（同时押注「是」和「否」）。相比理解一堆希腊字母与复杂术语，你只需要买 Yes 或 No 份额即可。
5 q/ J: s# W& O; }! k/ u# J( @9 X" i0 g9 _
与期权相同，用户同样可以利用预测市场对冲自身资产敞口。3 @, d2 R2 b2 N) J8 n
8 f- _ ?: v' ~# T* `; k例如：
& q8 x; H3 H( X: L8 V
% T& H7 O: @6 x6 A7 _4 @· 你拿到大额空投但想提前对冲？去该市场买 No。
$ q3 S3 M# k5 {4 k4 k/ X' o3 B. ]! Q) T) I
· 你的投资组合多头敞口太大？去宏观或 BTC 市场买 No。
9 U( L7 `$ i# N/ k2 i' ]* y
2 a: q# t* b4 W2 S0 ]你懂的。4 W- P/ _4 _7 Y# u7 K% U2 z1 R
@* f3 A# e5 _/ h" F# H' x
预测市场本质上是在把期权重新包装成一种更大众化、人人都能参与且能收益的产品，而其中最大的受益者之一，就是机器学习/预测团队。0 t3 @6 N/ W: b; {
- o8 o7 T+ j/ f* ]1 _; b2. 预测市场 = 机器学习团队的完美试炼场
! \' ~! A/ l, P( z, {& P3 g: K越来越多团队在预测市场上加倍投入，打磨自己的信号与模型，例如： @sportstensor、@SynthdataCo、@sire_agent、@AskBillyBets 等。* u1 N4 v4 U! N8 r* F$ Q3 A9 M+ I* x
0 n: B# A% u# S+ P# f; @& [! YSportstensor 是 Polymarket 的流动性提供者层，任何 PM 交易者都可以参与信号竞赛。表现最好的信号可获得 Alpha 代币激励，而这些信号也会反馈到 Sportstensor 用于进一步强化其预测模型，以实现未来盈利。# @/ h/ l6 ]* J. ^; |
4 P' z7 d7 R& J( g/ C4 f$ y# |
Synth 走的是预测市场版「高频对冲基金」路线，用自身信号预测加密资产 1 小时与 24 小时价格，并在预测市场下注。当前初步结果显示——一个月从 3000 美元做到 15000 美元，收益率 500%。
, |; y' l; p/ w, m! _. O: b2 F* [" }( |" V6 K5 H* [
Sire 正在构建一个 Alpha Vault，利用 Sire 的模型与 SN44 Score 数据进行体育预测，目前的初步结果超过 600% PnL。它是目前准备公开发布的最佳预测市场 DeFi 保险库产品。1 N; i$ j' K& \% f( g% O9 a
; e0 ]+ k V8 E/ [0 e
Billy 提供分析与自动投注工具，利用团队的体育博彩洞察（BCS）。他们正在 Kalshi 的串关（Parlays）市场寻找自身优势，并计划扩张策略与金库规模（未来收益会在金库规模达到门槛后反馈给代币持有人）。+ ^ S0 n, b; M- d% N# b- j
9 n8 D, q& G7 d( H2 C7 j5 f2 L预测市场的魅力在于，它天然孕育多重类似「达尔文式 AI 竞赛」的场景，ML 团队可以在真实市场环境中证明自己的策略。" U% U8 j1 C$ i# h ]" ^( K$ g& Z
. B; n+ `3 d& a9 z
Synth、Sire、Billy 都可以参加 Sportstensor 的竞赛，并很快还可以参与 @aion5100 的 @futuredotfun 所计划在 Polymarket 与 Kalshi 上推出的 War of Markets。
$ E8 G3 H7 a( Z$ \; r3 `" `- J
' L! L" P1 x5 v更酷的是，Polymarket 即将发布 Poly 代币，而新 PM 项目也都通过代币激励吸引流动性与成交量。机器学习团队可以一边找错价、做套利，一边顺便薅代币激励。# w, T' {9 j/ G( d5 C' Y
) _$ u2 d7 d: a5 P( l是不是让你想起 Hyperliquid 早期的日子？
& H+ F1 I; M/ f+ n0 J* j) L. {! U* O9 u! M' ]
一样的事情又发生了，只不过这次发生在预测市场，而不是永续合约。; ], \' p/ J0 j
+ ]: y U+ E8 b2 |3. Neobank 战争开启
+ l' M" |; `/ o0 ?3 x我们看到关键变化：大型 Web2 初创与企业正在推出 L1/L2，并集成稳定币支付链路，以便直接服务用户。同时，加密原生项目也在向现实世界金融服务推进。+ z$ U& f4 ?. r$ K) p
5 R7 ?: w' _/ }6 B( e6 q; ^ ~像 @ether_fi、@useTria、@AviciMoney、@UR_global 等团队，现在都提供非托管加密消费卡，让用户能直接用链上资产在现实世界消费。
' r6 l1 t! @' x/ P! I! C
! h. i% M+ Y- p: z. c% c9 V$ b短短一年，这个市场从蓝海变成拥挤战场，已有 20–30 个重量级玩家竞争同一批加密用户。6 G% y' i: ~/ K! s, O) L5 V
- N3 {) D! z3 Z. O当前的差异化主要集中在：' X4 s( S! r. N7 }4 ^) B
) E( x+ x2 t2 P1 a& H% H· 返现 / 回扣比例：Tria 的返现最高，但需缴年费
- p0 P1 m9 F" K/ r+ W9 e- g1 t o4 p% M4 ~0 J* P2 m
· 汇率、转账、ATM 费用7 M8 v$ p3 C9 L4 o' h" L6 j( D. ?
E. W( E8 { e· 权益体系（旅行、酒店等级、机场休息室、活动）6 M) `/ s1 _5 A3 J1 ~
8 w. h' ], g9 k· Earn / DeFi 集成（闲置资金收益、借贷消费）：EtherFi 在此方向领先，提供高收益 + 借贷消费能力
% }1 g/ a7 [3 M: E( J+ T. s- W1 J! s' x& P
尽管如此，但大部分产品底层结构相同。它们依赖持有 Visa/Mastercard 牌照的合作银行/发行方，因此更像「用户获取入口」，而不是真正意义的 Neobank。
6 q. S! e( z4 K3 i
# O/ L; h: D7 \因此：* b$ W" y$ V, A! X* C
; @- p' d$ M, s6 U' v
· 合规受合作银行管理，而不是项目自身
6 `+ i2 l7 @5 k7 A+ Z. }& A" n+ y# U
· 用户的余额只是虚拟账户，不是真正银行账户9 j7 K# C. j& `8 t
: p o2 s2 x8 B· 功能通常止步于「加密消费」，缺乏完整法币 off-ramp 或银行服务
' F9 H9 I! G" \. @
, n! C: ^3 i& _/ y7 y* [) a2 ]目前大家都受这些限制，所以影响不大。但随着竞争激烈化，谁能成为「真正的银行」，谁就具备核心优势。能控制自身合规与监管体系的项目，将能提供真正的银行账户、多币种出入金通道，并在加密与传统金融之间实现无缝集成。
9 l( ^4 Y3 }( }3 |/ \3 l1 [* J# ^* K) W0 u4 n6 Q2 U$ X- S4 H
在这方面，UR（来自 Mantle 生态）领先一步，目前已在 FINMA 监管下运营，拥有瑞士银行权限，支持七种法币，并同时支持现实世界与加密金融服务（例如跨七种货币的传统银行体系转账）。
( n! Y: y5 V( x; W" e" H# Y R# n) F' r2 Q. T
4. 加密行业的突破性应用比以往更清晰
4 f" M3 {! \6 N$ V( C7 m3 U2 [2 Q) i· 交易7 w3 d) M3 _/ L
· 预测
5 F+ g5 p2 J, D# h2 D3 e3 L4 W· DeFi 收益& v. h* Z8 P" q: v2 X
· 稳定币. W* Q- ~" G9 b$ ^
· 资产代币化
7 q: B# u; O# R9 q2 M( s: e
2 i! `/ e, A5 [1 B4 a8 V我们已经从 CEX → 现货 DEX → 永续 DEX，一路走到 Hyperliquid 的时代。
' X9 ?2 r3 U' N; ~1 B6 q' Z
* G) @; o O' m% s+ c4 lPumpdotfun 引领的「超级投机型 Launchpad」浪潮，引发大量叙事驱动的链上发射平台崛起。
. e) |0 U& S8 O: F& t2 f% h5 b; Y4 @
预测市场发展迅猛，首次真正触达主流用户（自 NFT 时代以来我们从未见过如此的病毒式传播，而且这次人们是真的喜欢这个产品）。
* _$ n% B$ D$ [; I# f3 G2 K! S$ y2 d' A, ^7 K9 }' I+ \
DeFi 在结构化收益、利息产品、稳定币、RWA/DePIN、资产代币化等方向全面入局华尔街，人们意识到自己可以「拥有未来的一部分」，并在其上赚取收益（甚至以此抵押借钱）。& w2 I! P+ P2 D! u" X) i6 J9 G0 |
" j% x% d5 S, Y8 R! s& H/ ?. c* q所有关键加密应用都在被进一步放大：CEX 正在推出钱包超级 App，如 Base App、Binance、OKX 等，其他钱包也快速扩展能力，让普通用户更容易上手。0 c! z% F# q" J+ @3 T" [
' e/ C$ O7 t& [0 U$ w& |/ e6 p! a. {# L
ICO 正在回归——Coinbase 已上线首个 Monad ICO，其他平台（Legion、Kaito）也快速增长。8 C/ X* s: E4 ^) P) M, P p8 Z2 Q
# o* ]# d5 ]: x2 A3 G2 |9 T& ]9 G5. Crypto AI 找到 PMF
0 A. w( ~6 Q, ~# X1 ?& C f加密 AI 在早期被一堆 AI Meme 币与 GPT 套壳项目占据，它们自称「AI Agents」，但现在这些噪音已经退场。! y4 t1 i( t0 a4 c5 b+ o
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如今，区块链支付与稳定币正在支撑代理之间的自动化交易；TEE、ZK 等密码学技术加上代币激励与惩罚机制，让 AI 系统变得可验证、可控、可预测。; o* d" `1 I0 V7 }) W, h. L& s
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支持层（例如 x402、ERC-8004、可编程钱包、计费框架、可验证推理/计算）正在为「AI 与人类无缝协作」奠基，（基础设施使 AI 和人类能够随时随地无缝交易和协作，并提供防护机制避免 AI 失控）。
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同时，「达尔文式 AI」作为元层竞赛崛起，通过真实激励推动代理演化、优化信号、提高性能。目前最成功的用例仍然是交易与预测信号，这与加密行业的基因高度契合。
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4 I* b( L3 c: \0 h$ _7 \: s3 }越来越多生态采用这种达尔文模型，用代币激励吸引开发者、奖励贡献者、补贴研发，推动更高质量的 AI 产品。虽然仍处早期，但 Bittensor 生态的一些子网已经表现亮眼。5 R) h+ L$ R9 | u P8 }+ `
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尽管如此，多数 Crypto AI 项目的代币表现并未同步反映这些进展——许多项目仍比 TGE 价格低 30–90%，即便它们正在交付真正的基础设施与实际效用。
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6. DeFi 进入「动态 DeFi」时代6 ~) F0 P7 z1 o4 d7 B& J9 W/ Z2 E
DeFi 长期以来已成为加密行业的核心支柱，TVL 超过 1300 亿美元，涵盖 DEX、借贷、收益产品与稳定币。
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3 e/ Y5 q" Z* v" N8 |DeFi 的优势在于可编程、可验证、可组合性高，顶级协议是整个行业里最经得起考验的系统。但过去五年中 DeFi 的底层机制基本没有变化，例如集中流动性做市或借贷机制都相对静态。
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4 J v8 f8 c$ r9 O但现在想象一下：如果新的 DeFi 协议能够根据标的资产的预测价格自动加杠杆/降杠杆，自动再平衡 LP 头寸，自动进出市场，会是什么样？5 X3 z: {/ R% h2 S9 O# ?
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这就是「动态 DeFi 时代」的开端，由 AI 与机器学习驱动。
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机器学习强化的 DeFi, d. v$ n( `; r# b6 H
@AlloraNetwork 是核心玩家，正在与顶级协议合作，将机器学习智能注入传统 DeFi：
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· 机器学习 驱动的集中 LP 策略
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; ]+ E+ |1 s% R7 c) s9 Q· 动态杠杆管理$ f0 q5 H4 P3 R: x
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· 基于前瞻风险信号的收益优化
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这些预测与信号由 Allora 推理网络生成，AI/ML 工程师可贡献模型，并通过达尔文式激励机制获得代币奖励，该设计奖励性能更好的模型。# v5 G* j. y5 k
2 _' G+ l& v1 }% z1 [3 B9 IAI 生成与 AI 管理的 DeFi 策略
! e# l- S1 q. G, S5 f@gizatechxyz 与 @almanak 也在推动一类新产品：- q# O: Z/ }* G# r& h% ^
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· Giza 是 AI 资产管理器，在多种 DeFi 协议间智能分配资金 & _$ k; C; W- ~
0 H$ o. m7 Y: D: v· Almanak 让 AI 代理在几分钟内部署代币化策略型 Vault，使其同时成为资金分配者与策略创建平台。这使得 Almanak 既可以作为资本配置器（将 TVL 引入 DeFi 项目），也可以作为基金经理的金库创建平台。
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随着 TradFi 与 DeFi 更深融合，机器学习加强 DeFi 核心价值与风险管理，AI 设计更复杂的策略，我们可能在 2026 年迎来更快的 DeFi 扩张速度，一个更智能、更自主、更具适应性的互联网金融层正在出现。
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接下来是什么？
8 L4 L c; m1 A2026 年，我们可能看到多个叙事的融合——Crypto、AI、DeFi、RWA、DePIN、机器人等正在汇聚成一个由人类与代理共同运行的互操作数字经济。
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4 j8 @$ g1 ^- _6 ~ \· DeFi 变得动态化 ) f! X: @( T2 A) e$ j+ l5 |* r9 D, d8 S
: v) g. a. T4 U) m& F5 `6 p, }· AI 推动 DeFi 扩展到更多用户" ~) |: S9 g( [3 Z `1 H
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· 加密支付链路、稳定币与关键应用获得更大规模用户 9 H" \8 ~% P T1 U3 L1 R% `/ v
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· Neobank 将 Web2 与 Web3 融为一体. ^8 E+ x# s; l) H' R! H
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· 预测市场规模继续做大，机器学习团队成为核心组成部分
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: x7 F3 }1 H6 w# U自然选择加速，只有少数资产能真正升值。0 x: }! l1 o; x6 I. C: S& B. t
/ K6 }* g& F1 ?% q加密项目更可能选择 IPO 而非 ICO，通过传统资本市场获取流动性、合规性与规模。1 \. O( K! \0 q( w b* y$ i1 r
$ O, K$ P4 G M. G下一轮周期 = TradFi 与 DeFi 的深度融合周期。
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